FAQ's in de categorie `Documentbeheer`

Bij het maken van een mailing of e-mailing zijn er in Word samenvoegvelden beschikbaar vanuit Alexion CRM.

Als je met Word documenten en sjablonen werkt op bijvoorbeeld een netwerklokatie dan kan het zijn dat je een foutmelding krijgt.

Vraag: Hoe kan ik gemakkelijk etiketten printen voor bijvoorbeeld Kerstkaartjes?

Antwoord: Dit kan via samenvoegen met Word via F5

Vanaf versie 3.8 is het mogelijk gemaakt om heel gemakkelijk een document aan een Deelnemer van een Project te sturen.

Vanaf versie 3.8 is het mogelijk om bij e-mail Sjablonen via de Boomweergave > Hulptabellen > Sjablonen, een aantal standaard bijlages te koppelen.

Als je (per ongeluk) een factuur hebt gemaakt die je niet wil versturen, zijn er twee manieren om dit op te lossen. Houd rekening met de oplopende volgnummers van de facturen.

Als je een email wilt versturen vanuit Alexion CRM, moet je die opmaken in een Microsoft Office Word document. Maar hoe doe je dit nu eigenlijk?

Vraag: Ik heb een eigen briefsjabloon gemaakt en wil nu een offertesjabloon maken met grotendeels dezelfde layout en velden. Kan dat?

Antwoord: Ja, het is mogelijk om bij het aanmaken van een nieuw Sjabloon te kiezen voor "Maken kopie". Volg onderstaand stappenplan.

Het maken van een Word mailing kan op verschillende manieren.

Eerst moet u de adressen bij Persoon en Organisatie op een van de volgende manieren 'selecteren'