Aan de slag met Alexion CRM – 1.2.4
1.2.4 Overige sneltoetsen
Andere sneltoetsen die handig kunnen zijn voor het werken met Alexion CRM zijn:
1.2.5 De kaartweergaven
Er zijn drie soorten kaartweergaven.
- De kaartweergave Organisatie
- De kaartweergave Persoon
- De kaartweergave Project
De drie kaartweergaven hebben ieder een eigen opmaak.
In de kaartweergave Organisatie kunt u het adres, de contactgegevens, de Werknemers en aantekeningen over Organisaties invoeren waarmee u een relatie onderhoudt. Daarnaast kunt u notities, documenten en Projecten met betrekking tot de Organisatie bijhouden en het logboek gebruiken.
De kaartweergave Persoon heeft alleen een hoofdpanel en ziet er als volgt uit:
In de kaartweergave Persoon kunt u de gegevens van de Werknemers van uw relatie bijhouden. Dit zijn contactgegevens, maar ook gegevens over de notities, documenten en Projecten die betrekking hebben op deze Persoon. Het is mogelijk om de privé contactgegevens in te voeren en een logboek over de Persoon bij te houden.
1.2.6 De lijstweergave
De lijstweergave staat altijd onder de kaartweergave en is afhankelijk van de kaartweergave die op het scherm staat. Bij de kaarweergave Organisatie krijgt u een overzicht van alle Organisaties binnen uw bestand, bij de kaartweergave Persoon krijgt u een overzicht van alle Personen en bij de kaartweergave Project krijgt u een overzicht van alle Projecten.
