Aan de slag met Alexion CRM – 4

4. Adresgegevens invoeren

Eén van de hoofdtaken van Alexion CRM is het beheren van adressen. In dit hoofdstuk leert u adressen invoeren, opslaan en bewerken in de kaartweergave Organisatie en Persoon.

Bij het invoeren van adressen van Organisaties maakt u gebruik van de werkbalk en de kaartweergave Organisatie. Van de kaartweergave Organisatie behandelen we hier het hoofdpanel. Het verkooppanel is daarom niet afgebeeld.

Omdat we ons in dit hoofdstuk concentreren op het invoeren van gegevens worden een aantal pictogrammen in de kaarweergaven niet behandeld in dit hoofdstuk. Deze komen aan bod in de volgende hoofdstukken.

4.1 Organisatiegegevens invoeren

Open de kaartweergave Organisatie. Dit kan via de boomweergave gedaan worden door onder het hoofdmenu op Organisatie te klikken.

Wanneer u al Organisaties heeft ingevoerd in Alexion CRM, verschijnt automatisch de eerste Organisatie op alfabetische volgorde in beeld.

In de werkbalk ziet u twee grijze knoppen; de knop om op te slaan en de knop om te annuleren. Deze knoppen zijn in deze modus uitgeschakeld.

Opdracht 1

= knop Nieuw

Er verschijnt een nieuwe blanco Organisatiekaart waarop u de gegevens van de Organisatie kunt invullen. De werkbalk vertoont nu 6 grijze knoppen. Deze knoppen zijn weer bruikbaar zodra u de ingevoerde gegevens heeft opgeslagen. Zolang u de gegevens niet hebt opgeslagen is de kaart in bewerkingsmodus. Als een kaart in de bewerkingmodus is kunt u alleen de witte velden invullen. Om de blauwe velden in te vullen (bijvoorbeeld het veld Werknemers) dient u eerst de gegevens op te slaan.

De gegevens van een Organisatie voeren we in op de tabbladen Algemeen, Overig en Kenmerken. De adresgegevens worden ingevoerd op het tabblad Algemeen.

Vorige pagina—————–Terug naar het Hoofdmenu!——————Volgende pagina