Aan de slag met Alexion CRM – 4.2

In de kaartweergave Persoon kunt u gegevens van Personen invoeren en koppelen aan een Organisatie. De Persoon wordt dan tevens een Werknemer. In de kaartweergave Persoon worden ook alle notities, documenten, en Projecten bijgehouden waar deze Persoon aan gekoppeld is.

Opdracht 1

Open de kaartweergave Persoon. Dit kunt u op verschillende manieren doen:

De eerste mogelijkheid, via de Organisatiekaart, heeft u reeds uitgevoerd. Deze mogelijkheid is vooral handig wanneer u bezig bent een nieuwe Organisatie en dus Werknemers van deze nieuwe Organisatie in te voeren. Als u een nieuwe Persoon of Werknemer in wilt voeren nadat u alle Organisatiegegevens al ingevoerd en opgeslagen heeft kunt u de kaartweergave Persoon openen door middel van de boomweergave aan de linkerkant. De kaartweergave Persoon staat als tweede onder het hoofdmenu.

Het venster opent automatisch en op alfabetische volgorde met een Persoon die reeds ingevoerd is. Net als bij de kaartweergave Organisatie kunt u ook in de kaartweergave Persoon een nieuwe kaart openen door op de knop Nieuwte klikken. Onderstaande figuur verschijnt op uw scherm:

De opbouw van de kaartweergave Persoon is dezelfde als de kaartweergave Organisatie. Het invoeren geschied op dezelfde wijze.

Opdracht 2

Voer een (fictief) Persoon in op het tabblad Algemeen. U kunt één van de Personen kiezen die op de hand-out staan.

Opdracht 3

Sla de Persoon op door op de knop Opslaan te klikken. Voor u verschijnt een Wizard die u vraagt of u een Organisatie aan de ingevoerde Persoon wilt toevoegen.

U kunt kiezen voor de optie Nieuwe Organisatie, of Bestaande Organisatie. Wanneer u voor de Nieuwe Organisatie kiest verschijnt er een lege Organisatiekaart op uw scherm. U kunt hier een nieuwe Organisatie invoeren.

Als u voor de optie Bestaande Organisatie kiest kunt u een bestaande Organisatie selecteren uit de getoonde lijst.

Let op!

Als u een nieuwe gebruiker wilt aanmaken moet deze eerst als persoon zijn aangemaakt. Pas dan kan een persoon als gebruiker worden aangemaakt!

Vorige pagina—————–Terug naar het Hoofdmenu——————-Volgende pagina