Aan de slag met Alexion CRM – 4.4
4.4 Het zoeken van Organisaties en Personen binnen Alexion CRM
Wanneer u met Alexion CRM werkt en u snel een Organisatie of Persoon binnen het bestand wilt opzoeken kunt u dat op verschillende manieren doen.
De eerste manier is via de lijstweergave. Als u een Organisatie zoekt opent u de kaartweergave Organisatie via de boomweergave.
Opdracht 1
Open de kaartweergave Organisatie. Vervolgens scrollt u door de lijstweergave van Organisaties die onder de kaart op uw scherm staat, en selecteert u de Organisatie die u zoekt door een vinkje te plaatsen in het vakje voor de Organisatie. Bijvoorbeeld:
De geselecteerde Organisatie verschijnt vervolgens in de kaartweergave Organisatie op uw scherm.
Het zoeken van een Persoon gaat op dezelfde wijze, alleen opent u dan eerst de kaartweergave Persoon via de boomweergave, zodat de lijstweergave van Personen op uw scherm verschijnt. Een tweede manier om te zoeken is via de knop zoeken
in de werkbalk boven de kaartweergave Organisatie of Persoon.
in de werkbalk boven de kaartweergave Organisatie of Persoon.Opdracht 2
Klik op de zoekknop. Het zoekvenster verschijnt op uw scherm: Zoek een Instantie of Zoek een Persoon.
Opdracht 3
Klik op een Organisatie of Persoon die u zoekt. De regel wordt blauw. Als u vervolgens op OK klikt, verschijnt de betreffende Organisatie of Persoon in de kaartweergave Organisatie of Persoon op uw scherm.
Het kan zijn dat u niet meer de volledige naam van een Organisatie of Persoon weet, of u herinnert zich bijvoorbeeld alleen de woonplaats of een straatnaam. U kunt dan zoeken op gedeelten van tekst.