Aan de slag met Alexion CRM – 4.4.1
4.4.1 Geavanceerd zoeken
Als u op andere criteria wil zoeken dan E-mail; adres of naam gebruikt u de functie geavanceerd zoeken.
Opdracht 1
Open het zoekvenster bij de kaartweergave Organisatie. Klik daarna op de knop Geavanceerd.
U ziet dat het zoekvenster veranderd is. In de kolomhoofden staan nu uitklapknoppen.
Opdracht 2
Klik op het uitklappijltje in de Naamkolom. Er verschijnt een uitklapmenu. U ziet dat u nu aan de hand van heel veel criteria kan zoeken. Stel dat u bijvoorbeeld alleen een bankrekeningnummer heeft, maar niet meer weet bij welke Organisatie dat banknummer hoort. Selecteer banknummer als criteria.
Alexion CRM verandert de kolom van een Naamkolom naar een Banknummerkolom.
Wanneer u nu onder in het zoekveld van de Banknummerkolom het banknummer (of een gedeelte ervan) intypt zoekt Alexion CRM voor u de betreffende Organisatie bij het banknummer.
U kunt op deze manier de zoekcriteria van alle drie de kolommen aanpassen en gericht zoeken. We oefenen verder met geavanceerd zoeken in hoofdstuk 5, bij het maken van een Selectie en een Verzameling.