Aan de slag met Alexion CRM – 4.4 – Opdracht 4

4.4 Het zoeken van Organisaties en Personen in Alexion CRM

Opdracht 4

Als u in het bovenstaande voorbeeld bijvoorbeeld in de Postadreskolom bevat de tekst alma zou typen en in de Postcode woonplaatskolom de tekst gr zou typen verschijnt automatisch de Organisaties of Personen die aan deze kenmerken voldoen in beeld.

Opdracht 5

Vervolgens selecteert u de Organisatie of Persoon die u zoekt en klikt op OK.

Standaard staan de kolommen waar u op kunt zoeken in een vaste volgorde. Vooraan staat de Naamkolom, daarnaast de Adreskolom en daarnaast de Postcode woonplaatskolom. U kunt de volgorde van de kolommen echter ook veranderen door op de knoppen aan de linkerkant van de kolommen te klikken.

Opdracht 6

Wanneer u bijvoorbeeld op de E-mailknop klikt, verschuift de E-mailkolom naar voren, en kunt u eenvoudig zoeken op gedeelten van het e-mailadres door deze in het zoekvenstertje bevat de tekst onder de E-mailkolom te typen.

Als u op de Bezoekknop klikt, verschijnt het bezoekadres in de tweede kolom en kunt u hier eenvoudig op zoeken.

Naast de OK knop ziet u de knop Geavanceerd staan. Met deze knop kunt u heel gericht zoeken.

Vorige pagina—————–Terug naar het Hoofdmenu——————Volgende pagina