Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

16 zoekresultaten voor: zoekscherm

2

Wat is een Selectie in Alexion CRM?

Heel eenvoudig: een Selectie in Alexion CRM is niet meer en niet minder dan een vinkje  Een vinkje die je in de Lijstweergave aan en uit kan zetten. Hieronder zijn drie kaarten in de Lijstweergave aangevinkt en zijn daarmee dus geselecteerd.

5

Hoe kan ik een Verzameling maken op Landnaam?

Je kunt redelijk gemakkelijk een Verzameling maken op Landnaam. Voorbeeld uitgewerkt voor het maken van een Verzameling op Land bij Organisatie. Klik bij Organisatie op het landveld. Vervolgens toets je Shift + F3. Je gaat dan een Verzameling maken op het geselecteerde veld. Dit kan ook via menu Bewerken > Verzameling > Open Verzamelscherm op […]

6

Hoe koppel ik deelnemers aan een Project?

Open het tabblad deelnemers van de Projectkaart. Klik onder  aan de Projectkaart op de knop Nieuw. Op het scherm verschijnt het “Deelnemer kiezen” venster. Je kunt nu een Organisatie, Persoon of Werknemer aan het Project toevoegen. Om deelnemers te kunnen selecteren dienen ze wel in Alexion CRM te zijn ingevoerd. In dit voorbeeld voegen we […]

7

Snel Organisaties of Personen zoeken

Alexion CRM biedt de mogelijkheid om op een aantal manieren snel een Organisatie of Persoon op te zoeken. Dat kan in de kaartweergave Organisaties of Personen als volgt: Via de zoekknop in de werkbalk of knoppenbalk. Via de Functietoets F2 Op beide manieren opent zicht een zoekscherm waarmee je (afhankelijk van de voorstaande kaartweergave) resp. […]

8

Verjaardag overzicht?

Is het mogelijk een overzicht te maken van alle (komende) verjaardagen? Je kan een printoverzicht van alle verjaardagen maken, gesorteerd op datum en gegroepeerd per maand.

9

Hoe kan ik een Sjabloon kopiëren?

Vraag: Ik heb een eigen briefsjabloon gemaakt en wil nu een offertesjabloon maken met grotendeels dezelfde layout en velden. Kan dat? Antwoord: Ja, het is mogelijk om bij het aanmaken van een nieuw Sjabloon te kiezen voor “Maken kopie”. Volg onderstaand stappenplan. Stappenplan nieuw Sjabloon maken en baseren op reeds bestaand sjabloon. Ga in de […]

10

Hoe maak ik een Selectie?

Hoe kan ik Personen of Organisaties selecteren? Via de ‘Selectie knop’ of de F4 toets maak je een Selectie aan. De selectie knop staat in de knoppenbalk bovenaan de kaartweergave van Organisatie en Persoon.