How To: Kerstkaarten versturen
Het is weer december en dat betekent dat we met z’n allen massaal kerstkaarten versturen en dat kan best een karwei zijn. Gelukkig hebben we in Alexion CRM al wat werk voor je gedaan. In deze how-to leggen we je uit hoe je makkelijk etiketten kunt maken (of een adreslijst) voor het versturen van de kerstkaarten of andere relatiegeschenken.
Voorbereidingsstap: Kerstkaart uitvinken (deze stap is optioneel)
Heb je al eerder, bijvoorbeeld vorig jaar, kerstkaarten verstuurd en wil je alle eerder aangevinkte vakje weghalen? Dan kan je gebruik maken van “Meerdere kaarten bewerken”, hieronder (Weghalen vinkjes) een uitleg hoe dat werkt. Wil je hier meer over weten, lees dan onze FAQ.
Weghalen vinkjes
- Ga naar de Organisatie, Werknemers en/of Personen hoofdverzameling (waar je de vinkjes wilt weghalen).
- Kies vervolgens in het menu voor: Bewerken > Geavanceerd > Meerdere kaarten bewerken.
- Kies vervolgens of je dit wilt doen voor de Selectie of Verzameling, Veldwaarden (zonder controles – snel) en bij veld dat gewijzigd moet worden voor het “kerstkaart” veld.
- Klik op de knop Volgende
- Zorg ervoor dat het vinkje bij kies de nieuwe waarde is uitgevinkt.
- Klik vervolgens op Volgende en bij het weet je het zeker scherm ja.
- Het vinkje is nu overal uitgezet.
Stap 1: Kerstkaart aanvinken
De eerste stap is het bepalen wie je een kaart wil sturen. Wil je één kaart per Organisatie, wil je individuele Werknemers (ook) een kaart sturen of alleen Personen (thuisadres)? Op elke van deze plekken (Organisaties, Werknemers en Personen) hebben we een kerstkaart vinkvakje gemaakt. Deze staat op het tabblad Selectie. Voor alle Organisaties, Werknemers of Personen die je een kaart zou willen sturen, zet je het kerstkaart vinkje aan.
Stap 2: Maak verzameling
Als voorbeeld nemen we Organisaties, maar het werkt hetzelfde voor personen of werknemers: Maak een Verzameling van alle Organisaties die het kerstkaart vinkje hebben ingeschakeld. Wil je meer weten over hoe je een Verzameling maakt, bekijk dan onze faq. Hieronder een verkorte uitleg.
- Ga in de Boomweergave naar Organisatie en klik er met de rechtermuisknop op
- Kies vervolgens voor Nieuwe verzameling
Dit kan ook met de Sneltoets F3 - In het Verzamelscherm dat dan opent, klik je op de knop Geavanceerd in de rechter onderhoek
- Kies bovenaan bij de eerste kolom voor het veld kerstkaart
- Vink onderaan het vakje in de kolom van kerstkaart aan.
Je zult zien dat alle kaarten worden gefilterd zodat er alleen nog kaarten over zijn met kerstkaart = Ja. - Klik vervolgens op de knop Oké
- Vul een naam in voor de nieuwe Verzameling, bijvoorbeeld Kerstkaarten en klik weer op de knop Oké.
- Er is nu een Verzameling met alle kaarten die het vinkvakje kerstkaart hebben aangevinkt.
Stap 3: Etiketten
Maak Etiketten van deze Verzameling. Deze etiketten kan je direct gebruiken om op de kerstkaarten of enveloppen te plakken.
- Klik op het print icoon:
- Kies bijvoorbeeld het printrapport Etiketten 2×7 Avery L7163
- Selecteert Verzameling bij kaarten
- Klik vervolgens op Afdrukvoorbeeld
- In het nieuwe geopende scherm kun je alle adressen zien van alle kaarten uit de verzameling.
Alexion Software
