Verzamelen en Selecteren in Alexion CRM

Verzamelingen en Selecties, het zijn de bouwstenen waarmee je alles in Alexion CRM kan organiseren en bekijken. Maar wat zijn Verzamelingen en Selecties en hoe kan je ze gebruiken?

In dit eerste deel van de howto gaan we in op het maken van Verzamelingen.

Hoofdverzameling en Verzameling

We beginnen bij het begin: Elke tabel (zoals Organisatie, Persoon, Projecten etc.) in Alexion CRM heeft een Hoofdverzameling. Hierin zitten alle kaarten die er bestaan binnen die tabel. Je kan deze Hoofdverzameling bekijken door op Organisatie, Persoon of een van de andere onderdelen in de Boomweergave van Alexion CRM te klikken.

Alexion CRM - Boomweergave Hoofdverzamelingen

In de Hoofdverzameling zitten dus alle kaarten.

Als je veel kaarten hebt, kan het lastig zijn om een overzicht te krijgen. Als je opzoek bent naar alle Organisaties in bijvoorbeeld Nederland, moet je elke kaart apart bekijken en dat kost (veel) tijd. Om dit te vergemakkelijken, hebben we Verzamelingen gemaakt.

Definitie: Een Verzameling is een dynamische subgroep van alle kaarten binnen de tabel of Hoofdverzameling.

Dynamisch betekent hier dat als je de waarde op de kaart aanpast, waarop de Verzameling is gebaseerd, de kaart automatisch wel/niet meer in de Verzameling zit. Een Verzameling werkt zichzelf namelijk automatisch bij en is dus altijd up-to-date.

Een Verzameling kan je herkennen aan dit icoontje Verzameling of Verzameling

Hieronder een voorbeeld van een Verzameling die we standaard meeleveren en gebaseerd is op het Relatietype-veld waarin dan de tekst klant moet staan.

AAlexion CRM - Boomweergave Verzameling op relatietype klant

Je kan Verzamelingen maken op alle velden die op de kaart staan. Je kan zelfs meerdere criteria toepassen, bijvoorbeeld: alle klanten in Nederland mét een e-mail adres.

Overzicht Verzamelingen

  • Hoofdverzameling
    • Bevat alle kaarten
  • Verzameling
    • Bevat alleen specifieke kaarten
    • Jij kiest wat je in een Verzameling wilt zien
    • Wordt automatisch bijgewerkt

Een Verzameling maken

Nu we weten wat Verzamelingen doen, kan je ze gaan maken. Je kan een nieuwe Verzameling maken door op de rechtermuisknop op de Hoofdverzameling te klikken en voor Nieuwe Verzameling te kiezen. Vervolgens kies je in het dialoog op welke informatie je de Verzameling wilt baseren. Je kan bijvoorbeeld kiezen op alle kaarten in Nederland of alle kaarten beginnend met een 3 in de postcode, de opties zijn eindeloos.

Alexion CRM - Nieuwe Verzameling of Map maken

Tip! Wil je een Verzameling op een bepaald veld maken, dan kan je ook in de kaartweergave op het betreffende veld klikken en vervolgens sneltoets SHIFT + F3 gebruiken. Nu wordt dat veld alvast ingesteld als 1e kolom in het Verzamelenscherm.

Alexion CRM - Verzamelscherm op Woonplaats - Straatnaam - Klant sinds

Je kan de Verzameling specifieker maken door meer kolommen toe te voegen. Dit kan met de +/- knop aan rechterkant van het scherm.

Elke kolom die je toevoegd zorgt voor een zogenoemd "EN-filter". Dit betekent dat de regels in de Verzameling moeten voldoen aan de eerste kolom, bijvoorbeeld Woonplaats postadres bevat de tekst "GRONI" en aan de tweede kolom, bijvoorbeeld stad is Groningen.

Het is niet mogelijk om een "OF-filter" te maken zoals alle kaarten in Nederland OF in Frankrijk.

NB Je kan Verzamelingen ook in mapjes ordenen, daarmee kan je de Verzamelingen beter organiseren. Misschien had je de optie Maak nieuwe Map al gezien in het "rechtermuisknop menu" bij de Hoofdverzameling. Je kan mapjes in mapjes in mapjes in mapjes in... je snapt het wel 😉
Een Verzameling kan je in een Map zetten door hem erheen te slepen. Of maak een Verzameling direct in de Map aan door met de rechtermuisknop op Maak verzameling te klikken als je op de Map staat.

Voorbeelden

Om de bovenstaande theorie wat duidelijker te maken, hebben we hieronder een aantal voorbeelden gemaakt zodat je precies weet wat je waarvoor kan gebruiken.

Overzicht van alle Organisaties in België

In dit voorbeeld gaan we een Verzameling maken van alle Organisatiekaarten met het postland België.

  1. Klik op het veld land. Dit werkt alleen als je niet in bewerk-modus zit.
  2. Gebruik de sneltoets SHIFT + F3
  3. Het verzamelingscherm opent. In de eerste kolom is land geselecteert. Klik op de ... knop onderaan de kolom
  4. Zoek het land België
  5. Selecteert de regel van België en klik op Oké
  6. Klik nogmaals op Oké
  7. Geeft de Verzameling een herkenbare naam, bijvoorbeeld Organisaties België
  8. Je hebt nu een Verzameling van alle Organisaties uit België

Alexion CRM - Verzamelscherm op land België

Kennistest

Welke van de onderstaande regels is WAAR over bovenstaand voorbeeld?

A. Deze Verzameling wordt NIET automatisch bijgewerkt
B. Dit is een Hoofdverzameling
C. Deze Verzameling wordt WEL automatisch bijgewerkt

Het goede antwoord is: C

Overzicht van: alle leveranciers uit SnelStart in Nederland

In dit voorbeeld gaan we een Verzameling maken met alle Organisatiekaarten die als leverancier in SnelStart zijn aangemerkt en het postland Nederland hebben.

  1. Klik met de rechtermuisknop op Organisatie. Kies voor Nieuwe Verzameling
  2. Zet de geavanceerde modus aan door onderin op de knop "Geavanceerd" te klikken
  3. Kies nu het veld ss_leverancier bovenaan in de eerste kolom.
  4. Zet onderaan de kolom het vinkje: aan
  5. Kies vervolgens in de tweede kolom (bovenaan) het veld id_post_land
  6. Klik onderaan op de ... knop in de tweede kolom
  7. Zoek het land Nederland. Klik op de regel van Nederland en klik op Oké
  8. Klik nogmaals op Oké
  9. Geef de Verzameling een herkenbare naam, bijvoorbeeld Leveranciers NL
  10. Je hebt nu een Verzameling van alle leveranciers in Nederland

Tip! Zoals je in dit voorbeeld hebt gemerkt zijn de namen in de geavanceerde modus anders dan de namen die je ziet in het programma. Wil je weten hoe een bepaalde veld heet? Gebruik dan SHIFT+F3 op het veld om een verzameling te maken op dat veld. Schakel de geavanceerde modus in. Vervolgens zie je de naam van het veld, die je vervolgens in een andere verzameling zou kunnen gebruiken.

Alexion CRM - Verzamelscherm op leveranciers in Nederland

Kennisvraag

Welke van de onderstaande regels zijn correct?

A. ALLE kaarten uit Nederland zitten in de Verzameling
B. De Verzameling wordt AUTOMATISCH bijgewerkt
C. Er zitten 303 kaarten in deze Verzameling

Het goede antwoord is: B en C

Samenvatting

In deze HowTo hebt je kunnen lezen en hopelijk ervaren dat je veel met Verzamelinge kan doen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Maak er zoveel aan als je wilt. Organiseer ze in mapjes. Geef jouw kennis door aan je collega's want ook zij kunnen vast goed gebruik maken van Verzamelingen. In het volgende deel van deze HowTo gaan we Selecties uitleggen.

En als je vragen hebt: je kan ons bellen of met ons chatten vanuit Alexion CRM.