Persoonlijke folder bij Persoon en Organisatie

Een tijdje geleden lieten we al weten dat we een aanpassing aan de Projectmap hebben gemaakt. Nu hebben we dezelfde aanpassing ook gedaan bij Organisaties en Personen. Voor de persoonlijke mappen van Organisaties en Personen kan je nu een basismap instellen.

Deze basismap wordt gebruikt om te bepalen waar de map met aanvullende documenten staat voor de betreffende Persoon of Organisatie.
Op deze manier kun je de persoonlijke map makkelijk verplaatsen en delen met andere gebruikers/medewerkers binnen het bedrijf. In de persoonlijke mappen kun je bestanden opslaan die je niet perse als Correspondentie aan een Organisatie of Persoon wilt koppelen.

Meer informatie over het instellingen van de persoonlijke basismap vindt je in deze FAQ.

Op het tabblad Overig bij de Instellingen kan je deze persoonlijke basismap instellen:

Alexion CRM Persoonlijke basismap instellen

Vervolgens kan je bij een Organisatie of Persoon de persoonlijke map gebruiken om een (sub)map in te stellen.

Alexion CRM Persoonlijkemap kiezen

Als je deze map ingesteld hebt, kun je met één klik op de knop deze map in de Verkenner openen met deze knop Map openen

Toelichting

Voordeel van deze manier van werken is dat mocht je de map met alle persoonlijke mappen willen verplaatsen, je dit in Alexion CRM op één plaats hoeft aan te passen. Of als je gebruik maakt van OneDrive of Dropbox kan je de basismap eenvoudig instellen op elke pc.