SignRequest stuurt automatisch e-mail herinneringen naar de ontvanger op dag 3, 8, 13 en 18 na het versturen van de eerste SignRequest e-mail.

Lees meer

Het is mogelijk een Selectie te maken van “alle nog nooit bewerkte kaarten” in Alexion CRM. Dit zijn kaarten die zijn aangemaakt, maar daarna niet meer zijn aangepast.

Op deze manier kan je oude kaarten vinden die mogelijk niet meer actueel zijn en opgeschoond kunnen worden.

Lees meer

Voor sommige velden is het mogelijk om waarden dynamisch te laten vullen.

Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij:

  • SignRequest e-mailbericht bij Sjablonen
  • Standaard e-mail onderwerp, aan te passen via de Instellingen
  • Orderregels naar SnelStart,  instelbaar via Instellingen op tabblad Orders

Op deze plekken kan je {} gebruiken om een waarde dynamisch te laten vullen op het moment dat je de actie uitvoert.

Lees meer

Door voortgaande beveiliging van onze servers is het in sommige gevallen niet meer mogelijk om oude versies vanuit Alexion CRM te updaten.

Om toch te kunnen updaten naar een nieuwe versie moet je zelf het installatiebestand downloaden en installeren. Lees meer

In Alexion CRM kun je automatisch kaarten laten verzamelen die een dubbele waarde hebben.
Bijvoorbeeld alle organisaties met hetzelfde postcode of bijvoorbeeld e-mailadres.

Lees meer

In Alexion CRM kan je van een Document een nieuwe versie maken.

Op deze manier kan je bijvoorbeeld een nieuwe versie van een offerte maken, waarbij vorige versies van de offerte bewaard blijven.

Lees meer

In Alexion CRM kun je voor het gebruik van Persoonlijke mappen een standaard basismap instellen. De basismap wordt als uitgangspunt gebruikt voor de Persoonlijke mappen.

Dit stel je in op elke pc waarop je Alexion CRM hebt geïnstalleerd. Hierdoor kan iedereen bij de Persoonlijke map, ook als je deze via OneDrive of Dropbox hebt gedeeld.
Lees meer

In Alexion CRM kan je een Word-bestand automatisch omzetten naar een PDF-document.

Onderaan op het tabblad Documenten bij Organisatie, Persoon en Project vind je de PDF-knop
Via deze knop kan je een Word-bestand omzetten naar een PDF-document.
Lees meer

In Alexion CRM kun je opzoeken welke versie van Alexion CRM je gebruikt. Lees meer

Heel eenvoudig: een Selectie in Alexion CRM is niet meer en niet minder dan een vinkje Selectievinkje
Een vinkje die je in de Lijstweergave aan en uit kan zetten.

Hieronder zijn drie kaarten in de Lijstweergave aangevinkt en zijn daarmee dus geselecteerd.

Selectie in de Lijstweergave in Alexion CRM

Lees meer