Voor sommige velden is het mogelijk om waarden dynamisch te laten vullen.

Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij:

  • SignRequest e-mailbericht bij Sjablonen
  • Standaard e-mail onderwerp, aan te passen via de Instellingen
  • Orderregels naar SnelStart,  instelbaar via Instellingen op tabblad Orders

Op deze plekken kan je {} gebruiken om een waarde dynamisch te laten vullen op het moment dat je de actie uitvoert.

Lees meer

In Alexion CRM kan je van een Document een nieuwe versie maken.

Op deze manier kan je bijvoorbeeld een nieuwe versie van een offerte maken, waarbij vorige versies van de offerte bewaard blijven.

Lees meer

In Alexion CRM kan je een Word-bestand automatisch omzetten naar een PDF-document.

Onderaan op het tabblad Documenten bij Organisatie, Persoon en Project vind je de PDF-knop
Via deze knop kan je een Word-bestand omzetten naar een PDF-document.
Lees meer

In Alexion CRM kun je voor het de Projectmap een basismap instellen. Op deze manier wordt het delen van de map locatie makkelijker.
Lees meer

Als je een Document verstuurt naar SignRequest moet de ondertekenaar zelf opzoeken waar de handtekening moet worden geplaatst.

Je kan het Word Sjabloon zo aanpassen dat SignRequest automatisch herkent waar de handtekening moet komen. Dat wordt dan een invoervak in het te ondertekenen document waardoor de klant niet per ongeluk een fout kan maken 🙂

Lees meer

Binnen Alexion CRM zijn er 2 typen Volgnummers. Je hebt standaard Volgnummers, die worden gebruikt voor Organisatie, Persoon en Project, én je hebt Documentvolgnummers. Deze kun je gebruiken voor Documenten waarbij je een uniek (volg)nummer wilt hebben. Bijvoorbeeld voor offertes, facturen of pakbonnen.

Documentvolgnummers kun je op de volgende manier aanmaken. Lees meer

Het versturen van een SignRequest kan op verschillende plekken, door in Alexion CRM op de knop met het SignRequest logo te klikken signrequest knopje

N.B. Vergeet niet om SignRequest in te stellen voordat je er een verstuurd.
Lees hier meer over, in onze FAQ Hoe kan ik SignRequest gebruiken in Alexion CRM?

Lees meer

SignRequest logo en tekstMet SignRequest kun je overeenkomsten en contracten online laten ondertekenen door een klant.

Vanuit Alexion CRM is er koppeling gemaakt waarmee je Documenten/contracten direct vanuit het programma kan versturen en laten ondertekenen. Als een contract/document is ondertekend, krijgen jij en de klant een e-mail ter bevestiging (inclusief het ondertekende contract en de wettelijke ondertekeningsverklaring). Tevens wordt het ondertekende contract in Alexion CRM ingelezen.

Op deze manier hoef je contracten en overeenkomsten niet meer per post of e-mail te versturen en lang te wachten totdat de klant deze terugstuurt. Ook maak je het op deze manier veel makkelijker voor de klant. Deze hoeft namelijk niets uit te printen, ondertekenen, terug op de post te doen of te scannen en terug te mailen.
Lees meer

Als je een SignRequest hebt verstuurd, kun je opnieuw op de SignRequest knop klikken om automatisch de status van de SignRequest op te halen.
Daarnaast is het mogelijk om via de actie “Ophalen informatie van alle SignRequests” alle SignRequest uit de huidige verzameling bij te werken.
Lees meer

Ja, vanaf Alexion CRM versie 6.2 is het mogelijk om Documenten beveiligd te versturen (als ZIP bestand). Hiervoor heb je de aanvullende Outlook module nodig.

Lees meer