Het is mogelijk om ‘n prioriteit mee te geven aan Documenten en Notities. Op de tabbladen Correspondentie en Notities bij Personen, Organisatie, Werknemer, Gebruiker en Projecten krijg je ook deze filters te zien. Standaard staat deze op “Middel” en zal je de Notities/Documenten met prioriteit Middel en Hoog zien.
Read more
Als Alexion CRM niet bij de postcodetabel kan om bij het invoeren van een postcode de bijbehorende straatnaam en woonplaats te vinden. Dan is het wellicht een optie om een proxy server in te stellen.
De gegevens van de proxy server is bekend bij de systeembeheerder.
De instellingen voor de proxy server kan je in Alexion CRM maken via menu Extra > Instellingen > tab: Overig. Vink het vakje Gebruik Proxy aan en vul de juiste proxy gegevens in.
Read more
Vanaf versie 3.9 staan de documenten, sjablonen en de database, bij een normale installatie, op een nieuwe en toegankelijkere locatie op de computer.
Om beter aan te sluiten bij de conventies die Microsoft aangeeft voor het plaatsen van gebruikersbestanden en documenten, hebben we de locatie van de bestanden aangepast. Voorheen werden die opgeslagen in de user-data map onder C:\Program Files\Aexion Software\Relation Manager\user-data
Nu worden de documenten opgeslagen in de All users map op de pc in de map Alexion CRM.
Omdat er verschillen zijn tussen Windows XP en nieuwere versies van Windows is de Alle gebruikersmap te vinden:
- Windows Vista, 7 & 8
- C:\Users\Public\Documents\Alexion CRM
- Deze kan je vinden in de Deze Computer onder Bibliotheken > Documenten
- Windows XP
- C:\Documents and Settings\All users\Documenten\Alexion CRM
- Deze kan je vinden in Deze Computer onder Gedeelde documenten
Deze instellingen zie je ook terug in het Instellingenscherm die je kan vinden via menu Extra > Instellingen > tabblad: Systeem.
Bij een upgrade van versie 3.8 naar versie 3.9 worden de bestanden verplaatst naar deze nieuwe locatie. Dit gebeurd alleen bij:
- een single-user installatie
- de hoofdcomputer bij gebruik in een een klein netwerk zonder server
- de server
Gebruikersinstellingen
- computer instellingen die opgeslagen worden in:
C:\ProgramData\Application Data\Alexion Software\Relation Manager\Instellingen - gebruikers instellingen die opgeslagen worden in:
C:Users\windowsgebruikersnaam\AppData\Roaming\Alexion Software\Relation Manager\Instellingen
- Gedeelde bestanden
- Persoonlijke instellingen
Windows Vista, 7 & 8
Windows XP
Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om uren in te voeren bij Persoon, Organisatie en Werknemer. Dit ter aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheid van uren bij Project.Bij het invoeren van uren wordt er gevraagd om een Project te kiezen, dit is echter optioneel. Met de <Escape> toets of de “Annuleerknop” kan je bij het kiezen van een Project deze leeg laten.
In versie 3.9 wordt netjes een voortgangsscherm getoond na het installeren of updaten van het programma.
Een dialoog wordt getoond met een voortgangsbalk zodat je ziet waarom het opstarten (na update of nieuwe installatie) van Alexion CRM wat langer duurt dan normaal. Tijdens het opstarten wordt gekeken of een backup gemaakt moet worden, of het database bestand aangepast moet worden etc.
In Windows 8 ziet het scherm er als volgt uit
Opmerking
Dit scherm krijg je ook alle volgende keren bij het opstarten van het programma (na de eerste installatie) te zien, het zal dan slechts kort getoond worden.
Vanaf versie 3.9 wordt er gebruik gemaakt van een actueel en accuraat online postcodeboek.
Bij het invoeren van een postcode wordt online de Straat en Woonplaats opgevraagd en automatisch ingevuld. Met de TAB toets ga je naar het huisnummerveld. Na het invullen van het huisnummer wordt weer online gecheckt of Straat en Woonplaats nog steeds correct zijn of moeten worden aangepast. Het kan namelijk voorkomen dat bij één postcode meerdere straten horen. Afhankelijk van het huisnummer wordt nu de juiste straat gekozen.
Het nieuwe postcodeboek is beschikbaar voor elke gebruiker die over een update licentie beschikt.
Opmerking
Als je Alexion CRM of ARM.exe via de firewall de toegang tot internet hebt geblokkeerd dan werkt het postcode boek niet! Zorg dus dat je in de firewall ARM.exe of Alexion CRM rechten geeft om naar internet te gaan en de postcode te checken.
Denk hierbij aan de firewall van bijvoorbeeld McAfee, Avira of AVG.
De lay-out is versimpeld bij Organisatie, Persoon & Project.
Zo zijn bij Organisatie de Officiële naam en Zoeknaam omgedraaid en is de Officiële naam duidelijker weergegeven (groter lettertype).
Daarnaast is de tabvolgorde duidelijker & eenvoudiger gemaakt zodat het invoeren van nieuwe adressen sneller verloopt. Bij het aanmaken van een nieuwe Organisatiekaart staat de focus automatisch op “Naam Officieel” na het invullen ga je met de TAB toets verder en komt je in het “Zoeknaam” veld. De cursor staat nu aan het einde van de naam, je kan nu aanvullende zoektermen opgeven zoals in onderstaand geval “crm ict automatisering”. Je kan nu Alexion Software ook terugvinden door te zoeken op bijvoorbeeld “ict”.
Hierna geef je weer TAB en ga je automatisch naar het “Postcode” veld. Na het invullen van de postcode (zonder spatie en zonder hoofdletters bv 9731hh) wordt het omgezet naar een juiste postcode (hier dus 9731 HH) en spring je naar het “Huisnummer” veld en wordt alvast de straatnaam en woonplaats ingevuld. Na het invullen van een huisnummer en drukken op TAB wordt gecontroleerd of de straatnaam nog klopt. Ook komt de focus (na een kleine vertraging) op het “Telefoonnummer” veld. Ook het kental van het telefoonnummer wordt automatisch ingevuld.
Voor de Urentabel is nu ook via de Rechtenmodule rechten toe te kennen aan de Gebruikers.
het maken van een e-mailing naar Organisaties en Personen is sterk verbeterd.
Via de Actieknop kan je een e-mailing maken naar Personen, Werknemers en Organisaties
Bij het maken van een e-mailing kan je vervolgens gemakkelijker
- Duplicaten uitsluiten (indien dubbele email adressen zijn gevonden wordt er slechts één e-mail verzonden)
- Het onderwerp aanpassen
- Een test email naar jezelf versturen
- Een overzicht krijgen van hoeveel e-mails er verzonden zullen worden
- Gemakkelijk alle kaarten selecteren waar geen e-mail adres is ingevoerd