SignRequest stuurt automatisch e-mail herinneringen naar de ontvanger op dag 3, 8, 13 en 18 na het versturen van de eerste SignRequest e-mail.

Lees meer

Het is mogelijk een Selectie te maken van “alle nog nooit bewerkte kaarten” in Alexion CRM. Dit zijn kaarten die zijn aangemaakt, maar daarna niet meer zijn aangepast.

Op deze manier kan je oude kaarten vinden die mogelijk niet meer actueel zijn en opgeschoond kunnen worden.

Lees meer

Voor sommige velden is het mogelijk om waarden dynamisch te laten vullen.

Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij:

  • SignRequest e-mailbericht bij Sjablonen
  • Standaard e-mail onderwerp, aan te passen via de Instellingen
  • Orderregels naar SnelStart,  instelbaar via Instellingen op tabblad Orders

Op deze plekken kan je {} gebruiken om een waarde dynamisch te laten vullen op het moment dat je de actie uitvoert.

Lees meer

In Alexion CRM kun je voor het gebruik van Persoonlijke mappen een standaard basismap instellen. De basismap wordt als uitgangspunt gebruikt voor de Persoonlijke mappen.

Dit stel je in op elke pc waarop je Alexion CRM hebt geïnstalleerd. Hierdoor kan iedereen bij de Persoonlijke map, ook als je deze via OneDrive of Dropbox hebt gedeeld.
Lees meer

Heel eenvoudig: een Selectie in Alexion CRM is niet meer en niet minder dan een vinkje Selectievinkje
Een vinkje die je in de Lijstweergave aan en uit kan zetten.

Hieronder zijn drie kaarten in de Lijstweergave aangevinkt en zijn daarmee dus geselecteerd.

Selectie in de Lijstweergave in Alexion CRM

Lees meer

In Alexion CRM kun je voor het de Projectmap een basismap instellen. Op deze manier wordt het delen van de map locatie makkelijker.
Lees meer

In Alexion CRM kan je een gemaakte Selectie opslaan. Dit is handig als je later die specifieke Selectie opnieuw nodig hebt, of om hem te delen met je collega’s. De Selectie wordt opgeslagen in een bestand, dit bestand kan dan vervolgens worden gebruikt om de Selectie opnieuw te openen.

Lees meer

In Alexion CRM kan je ingevoerde BTW-nummers makkelijk controleren door op de “Check BTW” knop te klikken. Deze knop bevindt zich naast het BTW-invoerveld op het tabblad Overig bij organisaties.

Lees meer

Binnen Alexion CRM kan je verschillende manieren koppelen met SnelStart.

  • SnelStart API
  • SnelStart Online (via Snelstart Gateway)
  • SnelStart lokale database (MDB of LocalDB)

Lees meer

Als je Alexion CRM online voor de eerste keer opstart zal er worden gevraagd naar inloggegevens.

Deze inloggegevens worden door ons verstrekt bij het uitgegeven van een licentie voor Alexion CRM online. De gegevens worden per e-mail verzonden. Hierin vind je een gebruikersnaam (e-mail adres) en een 16-cijferig wachtwoord. Op alle computers waar je Alexion CRM online wilt gebruiken, moet je met deze gegevens inloggen. Lees meer