Ja, vanaf Alexion CRM versie 6.2 is het mogelijk om Documenten beveiligd te versturen (als ZIP-bestand). Hiervoor heb je de aanvullende Outlook-module nodig.
In het Outlook e-mail importeerscherm kan je met de Ctrl-toets meerdere e-mails aanklikken om te importeren.
Vanaf versie 3.11 kan je meerdere bijlagen meesturen in een e-mail of e-mailing.
Bijlagen bij een e-mail
Op het tabblad Documenten bij Personen, Werknemers en Organisaties kan je gemakkelijk een Document per e-mail verzenden. Dit gaat via Outlook.
Als je het betreffende Document in de dochterlijst hebt geselecteerd (in onderstaand plaatje is dat: 12-03-2015 maarle a van 2015 Rapport) en klikt op het e-mail icoontje dan krijgt je een scherm te zien waarin het document (12-03-2015: AvM 2222, maarle a van 2014 Rapport) is geselecteerd en waarin je met de Ctrl-toets nog andere documenten kan selecteren (blauw maken).
Nadat je alle gewenste documenten hebt geselecteerd kan je op OK klikken en wordt er een e-mail gemaakt met alle Documenten als bijlagen.
PS. Optioneel kan je kiezen om van de Word documenten eerst een PDF te laten maken voordat je ze als bijlagen gaat versturen, op die manier kunnen klanten het Word document niet (stiekem) aanpassen 🙂
Bijlagen bij een e-mailing
Ten eerste kan je een e-mailsjabloon maken met bijlagen. Ga hiervoor in de Boomweergave naar Hulptabellen > Sjablonen. Daar pas je een bestaande e-mailsjabloon aan of je maakt een nieuwe.
Aan dit Sjabloon kan je op het tabblad E-mail instellingen, extra bijlagen kiezen. Je kan losse bestanden kiezen (oranje pijlen) of een map kiezen (groene pijlen). Als je een map kiest dan worden automatisch alle bestanden die in die map staan meegestuurd als bijlagen.
Als je vervolgens de e-mailing wilt gaan versturen ga je bij Persoon of Organisatie naar de Actieknop en kies je voor “Maak een e-mailing (Outlook)”. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien.
In dit scherm zie je dan de documenten die je bij het Sjabloon hebt opgegeven (hier met de groene pijl aangegeven). Daarnaast kan je nog extra documenten toevoegen (oranje pijl).
Ook is het mogelijk om
- het gekozen sjabloon in te zien of te bewerken via de “Bewerk Sjabloon” knop
- een test e-mail naar jezelf te sturen (in dit geval naar info@alexion.nl) via de “Stuur een test mail” knop
Als je de foutmelding in Alexion CRM krijgt: “Fout in de OLE-registratie. Het programma is niet juist geïnstalleerd. Voer Setup opnieuw uit voor het programma.” Dan kun je onderstaande oplossing proberen:
Read more
Uitleg voor de selectievelden Soort (type), Status en Mailing bij het maken van een e-mailing aan de Deelnemers van een Project.
Deelnemers kunnen gefilterd worden door gebruik te maken van de velden Soort, Status en Mailing. Deze staan op de Deelnemerskaart.
Door aan te geven dat je bijvoorbeeld alle Cursisten wilt mailen vul je in het veld Soort (type) “Cursist” in. In het veld Mailing kan je in dit voorbeeld “Per e-mail” invullen. Van de drie Deelnemers zijn er 2 cursist waarvan 1 per e-mail op de hoogte gehouden wil worden.
Als je iCloud gebruikt in combinatie met Outlook en je wilt vanuit Alexion CRM de gegevens van Contactpersonen en email synchroniseren dan kan dat met behulp van de OLMixedFolders software van SOMEBITES. Read more
Na de installatie van versie 3.9 kan je aangeven of je Outlook wel/niet wilt gebruiken.
Als je de Plus! module hebt kan je deze instellingen naderhand aanpassen:
Opmerking
Als je voor het allereerst Alexion CRM gebruikt krijg je de mogelijkheid om Contactpersonen uit Outlook te importeren
het maken van een e-mailing naar Organisaties en Personen is sterk verbeterd.
Via de Actieknop kan je een e-mailing maken naar Personen, Werknemers en Organisaties
Bij het maken van een e-mailing kan je vervolgens gemakkelijker
- Duplicaten uitsluiten (indien dubbele email adressen zijn gevonden wordt er slechts één e-mail verzonden)
- Het onderwerp aanpassen
- Een test email naar jezelf versturen
- Een overzicht krijgen van hoeveel e-mails er verzonden zullen worden
- Gemakkelijk alle kaarten selecteren waar geen e-mail adres is ingevoerd
In versie 3.9 zijn er extra knoppen toegevoegd bij het importeren van e-mail vanuit Outlook.
Er is nu de mogelijkheid om alleen ‘postvak in’ of de ‘verzonden berichten’ in te laden of er kan een map naar keuze opgegeven worden. Zo kunnen e-mails veel sneller teruggevonden worden en kan u ook in outlook een aparte map aanmaken waar u alle e-mails neerzet die aan Alexion CRM gekoppeld moeten worden.
Â
Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om een e-mailing te versturen naar de deelnemers van projecten.
Zo kunnen deelnemers gemakkelijk en snel op de hoogte worden gesteld van bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in uw project.
Er zijn diverse filters mogelijk voor het kiezen welke Deelnemers je wilt hebben en of je duplicaten wilt uitsluiten.
Daarnaast kan je ook gemakkelijk eerst een testmail naar jezelf versturen.
