Als je de foutmelding in Alexion CRM krijgt: “Fout in de OLE-registratie. Het programma is niet juist geïnstalleerd. Voer Setup opnieuw uit voor het programma.” Dan kun je onderstaande oplossing proberen:
Read more

Je kan, naast het importeren van alle klanten/leveranciers uit SnelStart, ook één adres van klant over leverancier importeren. Hieronder de werking kort uitgelegd.

Read more

SnelStartIn vanaf Alexion CRM versie 3.11 is er ondersteuning voor SnelStart 12. Dit geldt ook voor de online administraties!

Read more

Als je in MailChimp een campagne start kan je kiezen aan welke “mailing list” je de betreffende mailing wilt versturen. Normaal gesproken stuur je deze naar de gehele lijst, zoals een kerstkaartje of een verhuisbericht. Maar je kunt ook een “subset” maken binnen deze lijst. Dit is vergelijkbaar aan een “Verzameling” in Alexion CRM.

Je kunt bijvoorbeeld op het veld “Relatietype” gaan zoeken/mailen op alleen de NV’s.
Read more

Je kan herinnerd worden aan notities en/of taken. Dit doen we door middel van een Notitie herinneringsscherm, deze lijkt veel op die van bijvoorbeeld Outlook.
Read more

Als je belt met VoIP dan kan je er voor kiezen om direct een Notitie te maken. Dat scheelt een of meerdere klikken 🙂

Overal waar je op het belknopje kan klikken, heb je de mogelijkheid om via VoIP te bellen. Bijvoorbeeld via Skype, CallVoip, Microsoft Lync etc. Dit is onderdeel van het Alexion CRM BUSINESS pakket of Plus! module.
Read more

Vanaf versie 3.11 kan je bij de Gebruiker in het Actie log of Gebruikerslogboek zien wat hij/zij allemaal in Alexion CRM heeft gedaan. 

Actielogboek bij Gebruiker - Gebruikerslogboek

Deze kan je in de Rechtenmodule activeren. Ga hiervoor naar Menu Extra > Rechtenbeheer. In het Rechtenbeheerscherm (zie hieronder) kan je dat aanvinken: bij de Groepenen de individuele Gebruiker onder: Rechten > Diversen > Actie logboek inzien.

Rechten instellen voor Actie logboek - Gebruikerslogboek

Als je Projecten gebruikt en je wilt gemakkelijk Notities maken vanaf het Notitie-tabblad en enkel de eigen Projecten zien bij die Organisatie of Persoon dan kan je dat via de Instellingen aangeven.

Als je aanvinkt dat er om een Project gevraagd moet worden bij het aanmaken van een Document (Correspondentie) dan vink je dat aan, wil je alleen de eigen Projecten bij de Organisatie (of Persoon) zien dan zet je ook het sub-vinkje aan “Laat standaard alleen eigen projecten zien”.
Read more

In het Outlook e-mail importeerscherm kan je met de Ctrl-toets meerdere e-mails aanklikken om te importeren.

E-mail selecteren met ctrl + klik

Vanaf versie 3.11 kan je meerdere bijlagen meesturen in een e-mail of e-mailing.

Bijlagen bij een e-mail

Op het tabblad Documenten bij Personen, Werknemers en Organisaties kan je gemakkelijk een Document per e-mail verzenden. Dit gaat via Outlook.

Als je het betreffende Document in de dochterlijst hebt geselecteerd (in onderstaand plaatje is dat: 12-03-2015 maarle a van 2015 Rapport) en klikt op het e-mail icoontje dan krijgt je een scherm te zien waarin het document (12-03-2015: AvM 2222, maarle a van 2014 Rapport) is geselecteerd en waarin je met de Ctrl-toets nog andere documenten kan selecteren (blauw maken).

Meerdere documenten versturen via e-mail via Ctrl-toets

Nadat je alle gewenste documenten hebt geselecteerd kan je op OK klikken en wordt er een e-mail gemaakt met alle Documenten als bijlagen.

PS. Optioneel kan je kiezen om van de Word documenten eerst een PDF te laten maken voordat je ze als bijlagen gaat versturen, op die manier kunnen klanten het Word document niet (stiekem) aanpassen 🙂

E-mail met bijlagen

 

Bijlagen bij een e-mailing

Ten eerste kan je een e-mailsjabloon maken met bijlagen. Ga hiervoor in de Boomweergave naar Hulptabellen > Sjablonen. Daar pas je een bestaande e-mailsjabloon aan of je maakt een nieuwe.

Aan dit Sjabloon kan je op het tabblad E-mail instellingen, extra bijlagen kiezen. Je kan losse bestanden kiezen (oranje pijlen) of een map kiezen (groene pijlen). Als je een map kiest dan worden automatisch alle bestanden die in die map staan meegestuurd als bijlagen.

E-mailsjabloon met bijlagen

Als je vervolgens de e-mailing wilt gaan versturen ga je bij Persoon of Organisatie naar de Actieknop en kies je voor “Maak een e-mailing (Outlook)”. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien.

In dit scherm zie je dan de documenten die je bij het Sjabloon hebt opgegeven (hier met de groene pijl aangegeven). Daarnaast kan je nog extra documenten toevoegen (oranje pijl).

E-mailing sturen

Ook is het mogelijk om

  • het gekozen sjabloon in te zien of te bewerken via de “Bewerk Sjabloon” knop
  • een test e-mail naar jezelf te sturen (in dit geval naar info@alexion.nl) via de “Stuur een test mail” knop