De automatisch ophogende volgnummers van Personen, Organisaties, Documenten & Projecten kun je aanpassen. Dit kan onder de Hulptabellen in de Boomweergave.

Stappenplan Volgnummer aanpassen

1. Als eerste ga je via het kopje Hulptabellen naar het kopje Volgnummer.

2. Als je daar bent ga je via de Actie knop naar bijvoorbeeld Wijzig Project Volgnummer

3. Dan kom je bij een nieuw scherm aan waar het EERSTKOMENDE volgnummer ingevoerd kan worden.

blank

 

Dit stappenplan geldt ook voor het aanpassen van de volgnummers voor Personen, Organisaties en Documenten.

Tijdens het importeren (mogelijk vanaf het BUSINESS pakket) kan je bij het koppelen nog bewerkingen uitvoeren met Python code.

Hieronder een aantal stukjes code waarmee je bewerkingen op de data kan doen. Read more

Op het tabblad Algemeen bij Organisaties is een extra tabblad toegevoegd voor een afwijkend factuuradres.

Dit nieuwe factuuradres kun je gebruiken om Documenten (facturen) naar te sturen; door op het Word icoontje rechts naast de adresgegevens te klikken.

Ook wordt dit adres (indien ingevuld) gebruikt voor het Snelstart factuuradres.

blank

NB. Voor Snelstart wordt standaard als eerste het (Post)adres gebruikt, maar Factuur adres gaat boven (Post)adres.

Het kan zijn dat je een veld(waarde) voor meer dan één kaart wilt bewerken. Bijvoorbeeld het veld “Relatie type” aanpassen van Prospect naar Hot Prospect.

Read more

Ga binnen Alexion CRM naar Extra. Kies vervolgens voor de optie Instellingen.

blank

Vink op tab Algemeen onder het hoofdstuk Verkooppanels alle 3 de opties aan en bevestig met OK.

blank

Nadat je Alexion CRM opnieuw hebt opgestart verschijnt het verkooppanel als een extra scherm aan de rechterkant van de Organisatiekaart en de Persoonskaart.

Het is mogelijk om in Alexion CRM snel een taak of agendapunt aan te maken voor Outlook. De adresgegevens + telefoonnummer worden dan met één klik naar Outlook gekopieerd.

Als je deze functionaliteit gebruikt is het verstandig om vooraf een keuze te maken voor één van de 2 opties (Outlook Taak of Agenda). Dan hoef je dat niet steeds aan te geven. Als je agendapunten of taken wisselend aanmaakt is het handig omdat dit vooraf niet in te stellen.

Read more

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om een Verzameling te maken die gerelateerd is aan de huidige datum. Dit is een relatieve datum die elke dag anders is.

Er zijn in het Zoek– en Verzamelscherm een aantal opties bij gekomen voor het werken met datumvelden.

blank

Klik in het zoek- of Verzamelscherm eerst op de knop Geavanceerd. Je krijgt dan extra mogelijkheden tot je beschikking.

Read more

In Alexion CRM krijg je de melding als je adressen dubbel aan het invoeren bent.

blank

In oranje wordt aangegeven welke velden al voorkomen in de database.

Read more

Er is bij Personen de mogelijkheid om Man, Vrouw of Onbekend in te geven. Als work-around zou je “Onbekend” kunnen gebruiken voor de adressering/aanhef als Familie.

Read more

Om Alexion CRM op te starten, heb je Gebruikers nodig. Hiermee kunnen jij en je collega’s het programma gebruiken.

Als je voor de állereerste keer Alexion CRM opstart, is er nog geen Gebruiker aangemaakt en log je in als “Gast”. Het is ten zeerste aan te raden om direct een Gebruiker aan te maken. Als geregistreerde Gebruiker kan je gebruik maken van bepaalde functionaliteiten die een “Gast-gebruiker” niet heeft. Bovendien worden de handelingen van elke Gebruiker netjes bijgehouden in een logbestand. Zo kan je naderhand zien je wie wat en wanneer heeft gedaan en kan je bijvoorbeeld ook een voormalig adres terugvinden. Read more