Het veld geslacht binnen Alexion CRM kan 3 waarden bevatten:

• Man
• Vrouw
• Onbekend

LET OP: Maak voordat u gaat importeren altijd een backup van uw database!

Read more

Een Verzameling is een selectie kaarten van Organisaties, Personen of Projecten die op basis van de inhoud van bijna alle velden kan worden samengesteld.

Verzamelingen geven je een “realtime” inzicht in de status van een bepaald onderdeel van relatiebestand.

Een opgeslagen verzameling is dynamisch

Een verzameling is een dynamische selectie. Dynamisch wil zeggen dat nieuwe of gewijzigde kaarten die de criteria voldoen,  in de betreffende verzameling worden opgenomen. Zodra een verzameling eenmaal is gemaakt en opgeslagen is deze met 2 muisklikken via de boomweergave te activeren. Een verzameling wordt getoond in een zogenaamde Lijstweergave onder de Kaartweergave.

Waar vind je opgeslagen verzamelingen?

Verzamelingen zijn aan te klikken via de boomweergave aan de linkerkant van je scherm. Zie onderstaand voorbeeld.

Je kunt verzamelingen maken van:

• jouw A-klanten, B-klanten en/of C-klanten
• of van je suspects en/of Prospects
• maar ook van Prospects met een scorepercentage  van boven de 40%
• van klanten die je wilt uitnodigen voor een bijeenkomst in Leusden over 4 maanden
• van je leveranciers
• etc. etc.

Meer over Verzamelingen binnen Alexion CRM

• Snel een verzameling maken (video)
• Alle onderwerpen over “Verzamelingen”

Overal in Alexion CRM waar er lijsten zijn, kun je deze aanpassen. Je kunt zelf kiezen welke velden wel/niet weergegeven worden.

Stappenplan:

Voorbeeld van een Lijstweergave bij Organisatie

Klik op een (gevulde) Lijstweergave met de rechtermuisknop en kies voor Lijstweergave aanpassen

Je kunt nu uit het linker scherm velden gaan toevoegen. Als je een veld uit de Personenkaart (tabel) wilt hebben ga je op zoek in de lijst naar de velden die beginnen met Persoon.xxx

Nadat je het veld Persoon.mobiel hebt toegevoegd kun je er een andere naam aan geven, bijvoorbeeld Mobiel

Klik daarvoor op de knop Naam wijzigen en voer de gewenste naam in

De Lijstweergave komt er dan als volgt uit te zien

Deze FAQ wordt gevonden op: lijstweergave, aanpassen, kolommen, lijst, weergave, listview, onderin, dochterlijst, dochter

Zoeken op de meest gebruikte velden kan eenvoudig met behulp van het zoekscherm. Deze kunt u openen met F2, of via het menu Bewerken > Zoeken, gevolgd door het veld waar u op wilt zoeken.

Zoeken op andere velden is op een verschillende manieren mogelijk. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Snel zoeken vanuit een veld

Als u de cursor in een willekeurig veld plaatst (met TAB er naar toe springen, of met de muis klikken), kan er met de toetscombinatie Shift+F2 op het desbetreffende veld worden gezocht

Vervolgens zal het zoekscherm openen en kunt u direct beginnen met typen.

Zoekknoppen

In het zoekscherm zijn een aantal knoppen beschikbaar waarmee in één klik op veel voorkomende velden kunt zoeken.

Geavanceerd zoeken in het zoekscherm

In het zoekscherm is er een Geavanceerd knop waarmee u zelf zoekvelden kunt selecteren.

Nadat u op deze knop heeft geklikt, kan per kolom het veld gekozen worden waar u op wilt zoeken.

Nadat u het gewenste veld heeft gekozen werkt het zoekscherm verder op de gebruikelijke manier.

Zoekknoppen op maat!

Naast deze standaard knoppen is er de mogelijkheid om tegen relatief geringe kosten uw eigen op maat gemaakte knoppen door ons te laten maken. Kijk op onze website, of neem contact met ons op voor meer informatie.

Deze FAQ wordt gevonden op: zoeken, zoekscherm, zoekvenster, geavanceerd, andere, velden, kolommen, afwijkende, meer, snel, F2, F3, shift, veld