De opbouw van Alexion CRM


Voordat je Alexion CRM gaat verkennen is het handig te weten hoe de software is opgebouwd. 

Het Hoofdmenu

Zodra je Alexion CRM hebt opgestart en je hebt de popupschermen ter introductie weggeklikt zie je het Hoofdmenu.

Het Hoofdmenu geeft een duidelijk overzicht van de belangrijkste functionaliteit van Alexion CRM. Vanuit het Hoofdmenu kun je een bepaalde functionaliteit beginnen.

De dagelijkse praktijk is dat ervaren gebruikers het Hoofdmenu weinig zullen gebruiken Het is vooral voor startende gebruikers handig om op terug te kunnen vallen.

Door op Organisatie, Persoon of Project te klikken verschijnt het schermoverzicht

Het schermoverzicht 

Het schermoverzicht is als volgt opgebouwd:

1. De Boomweergave

Met de Boomweergave kun je binnen Alexion CRM navigeren. De Boomweergave staat standaard open. Door op de plus voor Alexion CRM te klikken kun je Boomweergave dicht en weer open klappen.

2. De Knoppenbalk

De 11 knoppen van de werkbalk worden gebruikt om de Kaartweergave (onder 3) te bewerken.

3. De Kaartweergave

De Kaartweergave bestaat uit de Organisatiekaart, de Persoonskaart of de Projectkaart. Alle basisinformatie wordt op deze drie kaartweergaven met hun tabbladen vastgelegd. 

4. De Lijstweergave

Zodra je in de Boomweergave iets hebt aan geklikt zie je het resultaat in de lijstweergave. De Lijstweergave vind je altijd onder een Kaartweergave. De inhoud van de Lijstweergave laat altijd overzichten zien die vastliggen in de Kaartweergave die op het scherm staat.

 

« Terug naar de beginpagina