fbpx

Antwoord niet gevonden?

FAQ categorieën

Kan ik Norton Internet Security 2010 gebruiken?

Ja, dit is mogelijk.

Symantec heeft Norton Internet Security 2010 aangepast zodat deze weer werkt met Alexion CRM. De problemen lijken nu dus opgelost.

Na melding van de problemen van NIS 2010 in combinatie met Alexion CRM (november 2009) zijn de programmeurs van Symantec aan de slag gegaan en hebben na enkele maanden in februari 2010 het probleem weten op te lossen. Wij hebben het getest en Norton internet Security 2010 kan weer veilig gebruikt worden zonder dat deze de werking van Alexion CRM in de weg staat.

NB Wij zijn erg blij dat onze klanten weer zonder problemen gebruik kunnen maken van Norton Internet Security 2010. Gelukkig heeft het grote aantal gebruikers van Alexion CRM gemaakt dat Symantec bereid was het probleem op te lossen.

Deze FAQ wordt gevonden op: norton, internet, security, antivirus, anti-virus, virus, firewall, symantec

Klanten segmenteren met Alexion CRM

In het veld Segmentcode kun je relaties een zogenaamde segmentcode geven waarmee je ze kunt verdelen in groepen.Stel je wilt je klanten verdelen in A, B, C en D-klanten. Je bepaalt vooraf op basis van welke criteria je dat wilt doen. Dan kan zijn op basis van omzet of winstbijdrage. Dat bepaal jezelf. Op basis van die verdeling geef je elke klant een segmentcode d.m.v. het pulldown menu. Met die segmentcode kun je klanten in groepen Verzamelen of Selecteren.

Voor het segmenteren van klanten maak je gebruik van het veld segmentcode in het verkooppanel. Indien relevant kun je hier zien hoe je het Verkooppanel kan activeren.

Hoe kan ik mij afmelden voor e-mails?

Vraag: Ik krijg e-mails van uw bedrijf, maar ik heb er geen meer interesse in. Hoe kan ik mij afmelden?

Antwoord: Afmelden kan via email & webformulier (meer…)

Kan ik contacten exporteren vanuit Alexion CRM?

Het is mogelijk om adresgegevens te exporteren naar Excel of naar een tekstbestand.

Stappenplan contacten exporteren

1. Ga naar het contact of naar het adres dat je wilt exporteren.

2. Je kan ook een selectie maken, Je selecteert ze door ze met de muis aan te vinken in de lijstweergave.

3. Via ”Bestand – Exporteren” kan je deze ”kaart of selectie” exporteren.

4. Vervolgens kies je wat je wilt exporteren, een ”Verzameling”, een ”Selectie” of de ”Huidige kaart”. Naast deze keuzemogelijkheden staat een knop met … erin. Daar klik je op om een locatie te kiezen waar je het naar toe wilt exporteren.

Als die locatie is gekozen druk je op Exporteren en wordt het geëxporteerd.

Waarom eigen bedrijfsgegevens invoeren?

Zodra de organisatie- of bedrijfsgegevens zijn ingevuld heb je daar bij de opmaak van correspondentie baat bij. Bij het creëren van een (Word) document gebruikt Alexion CRM deze gegevens om ze automatisch op de gewenst plaats in te vullen.

Nieuwe downloaders krijgen het invoerscherm voor de organisatiegegevens als een popup in het scherm. Als je de organisatiegegevens toch later wilt invoeren, dan doe je dat zo.

Organisatiegegevens invoeren

Klik op Extra in de menubalk bovenaan Alexion CRM. Er verschijnt een uitklapmenu. Klik hier op Bedrijfsgegevens.

Vul je organisatiegegevens zo goed mogelijk in. Als je bepaalde velden nu nog niet in kunt vullen, kun je de gegevens ook later bewerken.

Wat is het nut van loyale klanten

Veel bedrijven zijn regelmatig met klanttevredenheid in de weer. Maar klantteveredenheid is een totaal overschat begrip. Tevreden klanten zijn namelijk in vele gevallen geen blijvertjes.

Een loyale klant koopt bij jou omdat jij het bent

Frederick Reichheld toont in zijn bestseller “The Loyalty Effect” uitgebreid aan dat het koopgedrag van tevreden klanten vaak onvoorspelbaar is. Het blijkt dat ca. 60 % van hen om allerlei redenen net zo makkelijk overstapt naar een andere leverancier. Het moment van aankoop, prijs, de reputatie van het bedrijf, de beschikbaarheid. Het zijn allemaal redenen voor de “gewone” tevreden klant om zonder blikken of blozen over te stappen.

Pas als een klant “zeer tevredenheid” is, lees een ”loyale klant” is, koopt deze bij jou omdat jij het bent. Omdat hij tevreden is over de wijze waarop jij, samen met  jouw medewerkers, je best doet om aan zijn wensen te voldoen.

Loyaliteit is de lakmoesproef voor succes

Loyale klanten blijven je trouw, door dik en dun. Loyaliteit is tot morele verbondenheid uitgegroeide klanttevredenheid. Een band of verplichting die langzamerhand is verdiend en die wordt nageleefd zolang het vertrouwen niet wordt geschonden. Want dat staat bijna voor verraad.

Concrete voordelen van loyaliteit

Loyale klanten zijn de blijvers en zijn de beste garantie voor goede bedrijfsresultaten. Zij hebben er iets voor over om de relatie met jou in stand te houden. In zijn boek beschrijft Frederick F. Reichheld hoe gedurende een periode van zeven jaren is onderzocht op welke terreinen een loyale klant extra voordelen voor een onderneming kan opleveren.

Het rendement in het eerste jaar valt nog negatief uit omdat deze nog verrekend wordt met de verwervings- inwerk- en opleidingskosten. Maar de jaren daarna zie je de waarde van de klanten, naarmate ze loyaler worden toenemen. Duidelijk werd dat loyale klanten minder tijd kosten (ons kent ons). Ze gaan meer bij jou kopen, vertellen het graag aan anderen en brengen nieuwe klanten aan. Uiteindelijk zijn ze zelfs bereid om meer te betalen voor toegevoegde waarde die jij ze voortdurend biedt.

VoIP instellingen voor Skype, VoipBuster, Belcentrale, HIPIN software, Microsoft Lync etc.

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om te bellen via VoIP, Skype, VoipBuster, Belcentrale, HIPIN software, Microsoft Lync of Panasonic Communication Assistant Basic-Express.

VoIP staat voor Voice over IP. Oftewel: bellen via internet.

In Alexion CRM staan naast alle telefoonvelden een knopje waarmee je met één klik kan bellen via een VoIP telefoon, VoIP DECT telefoon, Skype, VoipBuster of andere provider.

Let op: Deze functionaliteit zit in de Plus! module.

TIP: zelf het callto en tel protocol instellen op jouw favoriete VoIP programma

Stappenplan instellingen VoIP gegevens

Ga naar menu Extra > Instellingen > tabblad: Plus

Onderaan kan je aangeven op welke manier je belt. Als je de juiste VoIP telefoon hebt, is het mogelijk om in het veld ‘URI’ de http code in te voeren waarmee je kunt bellen.

Telefonie instellingen in Alexion CRM

Je kunt ook kiezen voor Skype, tell, sneltoets of callto van Microsoft Lync gebruiken. De instellingen hoef je verder niet aan te passen. Je kiest dan uit het opzoeklijstje “Skype”, “Sneltoets”, “callto:” of “tel:”.

Instellingen voor bellen via Skype

Als je op voor het eerst op de telefoonknop Telefoonknop klikt (en nog niet bij de Instellingen hebt aangegeven hoe je wilt bellen) krijg je een keuze schermpje te zien waarin je kunt kiezen hoe je wilt bellen.

Telefoon keuzescherm

Je kan dan kiezen voor VoIP, Skype, callto: of tel:. Als je het veld Onthouden voor alle telefoontjes aanvinkt, worden deze instellingen opgeslagen en de volgende keer automatisch gebruikt. Je hoeft deze instellingen dan maar één keer te maken.

Er zijn verschillende variabelen die je kunt gebruiken in de URI code:

  • {number} voor het telefoonnummer
  • {host} voor het IP adres van de VoIP telefoon
  • {user} voor de eventuele gebruikersnaam om in te loggen
  • {password} als het wachtwoord bij de gebruikersnaam om toegang te krijgen
Voor Skype hoef je deze gegevens niet in te voeren, door de optie op Skype te zetten, zou het moeten werken.
Voor VoipBuster kan je gebruik maken van de sneltoetsinstellingen bij de opties in VoipBuster. Voor bellen zet je dan bijvoorbeeld Ctrl + Shift + h in VoipBuster (zie hieronder)

VoipBuster bellen via sneltoetsen

En in Alexion CRM zet je de optie “Sneltoets” aan en daaronder dezelfde sneltoetscombinatie die je in VoipBuster hebt gebruikt (zie hieronder).

Alexion CRM instellingen voor VoipBuster

Instellingen diverse bekende VoIP telefoons

Kijk bij uw handleiding voor de ‘URI’ waarmee uw voip telefoon aangeroepen kan worden. Hieronder een aantal standaard telefoons en hun bijbehorende ‘uri’s’. Hier zijn de variabelen zoals {number} al goed ingevuld.

Tiptel IP 284: {user}:{password}@{host}/cgi-bin/ConfigManApp.com?number={number} 

Tiptel 3230 VoIP toestel

  • {host}/fcgi/do?action=MakeCall&number={number}

Yealink toestellen een uitgebreide handleiding op de website van CallVoip

  • LET OP: dat je hoogst waarschijnlijk ook “gebruiker”en “wachtwoord moet invullen
  • {user}:{password}@{host}/servlet?key=number={number}

Snom: {host}/command.htm?number={number}

GrandStream GXP2130/GXP2140/GXP21600: http://{host}/cgi-bin/api-make_call?phonenumber={number}&account=0&password={password}

  • account=0 voor SIP account 1, account=1 voor SIP account 2 etc

Instellingen Belcentrale

URI: http://{host}/callapi/251/Call/MakeCall?Account={user}&PassPlain={password}&ExtensionAccount=0123*0001&FromNumber[]=0123*0001&PhoneNumberToCall={number}&CallerIDName=Alexion&CallerIDNumber=0123*0001
IP / hostname: Het IP adres van uw Belcentrale PBX-centrale
Gebruikersnaam: Uw Belcentrale CallAPI gebruikersnaam
Wachtwoord: Uw Belcentrale CallAPI wachtwoord

Instellingen Panasonic

Voor de Panasonic kan er gewerkt worden met de Sneltoets optie. Dit werkt vanaf versie 3.11

Voor de software van Communication Assistant Basic-Express kan je de toetscombinatie ctrl + shift + z invoeren.

Sneltoets bellen voor Panasonic

Instellingen bellen via HIPIN software

Als je HIPIN software meegeleverd krijgt bij de VoIP telefoon dan kan je gemakkelijk instellen dat je kan bellen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Ingesteld als “klembord bellen” via Ctrl + c
    • In Alexion CRM ga je dan naar menu Extra > Instellingen > Plus > onderdeel: Telefoon
    • Daar kies je uit het lijstje: Sneltoets
    • Je vinkt Ctrl aan en vult in het vak achteraan de letter C in
  • Je kan ook in het lijstje kiezen voor “Callto” of “Tel”. Deze worden automatisch door de HIPIN software afgevangen. Daarna hoe je niets meer in te stellen en kan je direct bellen vanuit Alexion CRM.

Vernieuwde lay-out en tabvolgorde

De lay-out is versimpeld bij Organisatie, Persoon & Project. 

Zo zijn bij Organisatie de Officiële naam en Zoeknaam omgedraaid en is de Officiële naam duidelijker weergegeven (groter lettertype).

Daarnaast is de tabvolgorde duidelijker & eenvoudiger gemaakt zodat het invoeren van nieuwe adressen sneller verloopt. Bij het aanmaken van een nieuwe Organisatiekaart staat de focus automatisch op “Naam Officieel” na het invullen ga je met de TAB toets verder en komt je in het “Zoeknaam” veld. De cursor staat nu aan het einde van de naam, je kan nu aanvullende zoektermen opgeven zoals in onderstaand geval “crm ict automatisering”. Je kan nu Alexion Software ook terugvinden door te zoeken op bijvoorbeeld “ict”.

Hierna geef je weer TAB en ga je automatisch naar het “Postcode” veld. Na het invullen van de postcode (zonder spatie en zonder hoofdletters bv 9731hh) wordt het omgezet naar een juiste postcode (hier dus 9731 HH) en spring je naar het “Huisnummer” veld en wordt alvast de straatnaam en woonplaats ingevuld. Na het invullen van een huisnummer en drukken op TAB wordt gecontroleerd of de straatnaam nog klopt. Ook komt de focus (na een kleine vertraging) op het “Telefoonnummer” veld. Ook het kental van het telefoonnummer wordt automatisch ingevuld.

Vernieuwde lay-out | Nieuw in versie 3.9

OneDrive en Dropbox icoontjes onzichtbaar maken in Verkenner

Als je OneDrive en/of Dropbox gebruikt maar je wilt niet de icoontjes zien in de Windows Verkenner dan kan je die eenvoudig uitschakelen door een kleine aanpassing te maken in het register via de register editor (regedit.exe).
(meer…)

Wat is het verschil tussen een Standaard printrapport en een zelfgemaakt printoverzicht?

Een Standaard printoverzicht wordt door ons meegeleverd met de software, deze overzichten zijn niet aan te passen. Een zelfgemaakt printoverzicht kun je aanmaken, aanpassen en verwijderen. Van standaard printoverzichten kun je een kopie maken zodat het een zelfgemaakt printoverzicht wordt.

N.B. Voor het aanpassen van printoverzichten heb je de rapportagemodule nodig.

(meer…)

Belangrijke basiskennis Alexion CRM

Weergave van Alexion CRM ingedeeld

Algemene indeling

Verzamelingen

Selecties

Meer informatie

Wil je meer weten over de indeling en het eerste gebruik van Alexion CRM?  Kijk dan naar deze video.

Is er documentatie over de reportbuilder beschikbaar?

Voor de reportbuilder is helaas alleen een engelse handleiding beschikbaar. Deze kunt u vinden op de website van digital-metaphors.

LearnReportBuilder.pdf op de website van Digital Metaphors

Hier vind u de basis informatie voor het maken van rapporten.

Voor een handleiding over het gebruik van het Calculations tabblad kunt u terecht bij:

LearnRAP.pdf op de website van Alexion Software

Dit laatste wordt gebruikt voor het maken van berekende velden en geavanceerde rapporten.

Een Nederlandse handleiding, of een handleiding toegespitst op Alexion CRM  is niet beschikbaar.

Hoe maak ik werknemers onzichtbaar?

Vraag: bij een klant is een Werknemer niet meer werkzaam. Ik wil deze werknemer verwijderen uit de lijst maar nog wel de historie kunnen raadplegen.

Antwoord: dit is mogelijk door deze Werknemer “inactief” te maken.

Stappenplan voor het inactief maken van een Werknemer

  1. Ga bij Organisatie naar de Organisatie van de betreffende Werknemer. Daar aangekomen klik je op de ‘Bewerk knop’ bij werknemers.
  2. Daarmee open je een nieuw scherm. Geef je aan dat de desbetreffende werknemer inactief is geworden
  3. Hiermee verdwijnt de werknemer uit de lijst ‘Actieve werknemers’.
  4. Je kunt deze werknemers nog wel zien bij de inactieve werknemers. Hiervoor klik je op de ‘Filter’ knop en dan kies je ‘Alle inactieve Werknemers’.
  5. Daarmee kom je in de lijst van de inactieve werknemers, en zie je de desbetreffende Werknemer staan.

Hoe hef ik een selectie op?

Ik heb een aantal kaarten geselecteerd. Ik wil een selectie in mijn Alexion CRM lijstweergave opheffen. Hoe doe ik dat?

Je klikt met je rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de lijstweergave. Hiermee opent zich een nieuwe pop-up. Klik je op ‘Selectie opheffen’.

Vervolgens vraagt Alexion CRM of je het zeker weet. Bevestig nu het opheffen van de selectie.

Let op!

Het kan zijn dat er een aantal kaarten in de lijstweergave geselecteerd zijn zonder dat je het ziet. Dat kan voorkomen in een lange lijstweergave waarbij de betreffende kaarten `uit beeld`gescrold zijn!

Schermpositie onthouden tijdens opstarten

Zolang je een update abonnement hebt, zal Alexion CRM opstarten met de Windows schermpositie waarmee je bent afgesloten.

Als je Alexion CRM niet “Full screen” opent maar in een venster wordt deze positie en grootte onthouden bij het afsluiten en opnieuw opstarten.

(meer…)

Verwijderde kaarten herstellen

Vraag: ik heb per ongeluk een kaart verwijderd, kan ik die terughalen?
Antwoord: Als je een update abonnement hebt, kan dat.

Deze feature is beschikbaar vanaf versie 3.8

Stappenplan terughalen verwijderde kaart

  • Sluit Alexion CRM af.
  • Ga in Windows naar Start > (Alle) Programma’s > Alexion CRM > Systeembeheer > Verwijderde kaarten herstellen OF Prullenbak
  • Er wordt een waarschuwing gegeven dat je het programma opstart in “Herstel modus”
  • Je krijgt ook nog een leeg Bedrijfsgegevens scherm te zien. Gewoon kiezen voor Annuleren
  • Alexion CRM start nu op in “omgekeerde modus” en je ziet alleen de verwijderde kaarten.
  • Je zoek daar de verwijderde kaart op met F2 of Shift + F
  • Nu ga je deze WEER verwijderen. Op die manier wordt het verwijderen ongedaan gemaakt. De kaart is nu niet meer zichtbaar in “omgekeerde modus”. Als er gevraagd wordt om ook alle Documenten, Notities etc. te verwijderen, kies dan voor JA. Op die manier worden ook alle gerelateerde/gekoppelde kaarten weer hersteld.
  • Sluit Alexion CRM weer af en start deze keer weer normaal op.
  • De verwijderde kaart is weer hersteld en moet nu op te zoeken zijn.

NB. Als je tijdens het (per ongeluk) verwijderen hebt gekozen om ook alle documenten van harde schijf te verwijderen dan zijn die NIET meer terug te halen. Die kan je alleen nog herstellen als je een back-up hebt gemaakt.

Update per 1 oktober 2011

Vanaf versie 3.8 is deze functionaliteit standaard toegevoegd. Deze is afhankelijk van een update abonnement. Zie de betreffende FAQ.

Hoe maak je een Kenmerk aan?

Kenmerken kunnen ongelimiteerd aangemaakt toegevoegd worden aan Organisaties en/of Personen. 

Een Kenmerk aanmaken

Om Kenmerken te kunnen gebruiken moet je ze eerst aanmaken. Hiervoor ga je naar de Boomweergave aan de linkerkant naar Hulptabellen en klikt op Kenmerken. Klik nu op  in de Knoppenbalk aan de bovenkant. Vervolgens zie je een leeg scherm waarin je een nieuw Kenmerk kunt aanmaken. Bijvoorbeeld het Kenmerk “AFC Ajax – Skyboxhouder”. Indien gwenst kun je bij Beschrijving nog een opmerking plaatsen. Klik vervolgens in de Knoppenbalk op . Aan de onderkant in de Lijstweergave zie je nu dat het Kenmerk “AFC Ajax – Skyboxhouder” is toegevoegd aan de lijst van Kenmerken.

Een Kenmerk toevoegen aan een Organisatie en/of Persoon

Zodra een Kenmerk is aangemaakt kan deze toegevoegd worden aan een Organisatie of een Persoon.

Wij gaan het Kenmerk “AFC Ajax – Skyboxhouder” toevoegen aan de Organisatie Janen & Lanen. Ga naar het Tabblad Kenmerken en klik vervolgens in het midden aan de onderkant op de knop  . Je ziet nu een overzicht verschijnen van alle aangemaakte Kenmerken. Kies het net aangemaakte Kenmerk “AFC Ajax – Skyboxhouder” en klik vervolgens op  .

Vervolgens zie je een scherm met het betreffende kenmerk. Klik op OK en je ziet dat het Kenmerk “AFC Ajax – Skybox” is toegevoegd aan de Kenmerken van deze Organisatie. Nu het Kenmerk eenmaal is aangemaakt kun je alle Organisaties en/of Personen heel gemakkelijk voorzien van een Kenmerk.
 

Rechtenmodule aangepast: nu ook rechten op Urentabel

Voor de Urentabel is nu ook via de Rechtenmodule rechten toe te kennen aan de Gebruikers.

Rechten op urentabel | Nieuw in versie 3.9

Dupliceren kaarten in Alexion CRM

Je kan overal in de (normale) Lijstweergave met de rechtermuisknop kiezen om een kaart te dupliceren.

Klik daarvoor in de Lijstweergave met de rechtermuisknop op de kaart die je wilt kopiëren en kies voor “Dupliceren huidige kaart”
(meer…)

Kan ik het “Nieuw in deze versie” scherm nooit meer laten tonen?

Na het installeren van een nieuwe versie van Alexion CRM zal er een “Nieuw in deze versie” scherm worden weergegeven. Het scherm geeft een overzicht van alle veranderingen vanaf de vorig geïnstalleerde versie. Onderaan het scherm is een vinkje te vinden, om het scherm voor déze versie niet meer weer te geven. Dit betekent dat het scherm pas weer getoond wordt als je een nieuwe versie installeert. (meer…)

Kan ik Gmail als standaard e-mail client instellen?

Ja dat kan.

Voorheen had google “Gmail Notifier” waarmee je het in kon stellen. Deze wordt echter niet meer ondersteund. Daarvoor in de plaats kan je een gmail extensie installeren in chrome. Dat kan je doen door te zoeken op “mailto” bij Extensies toevoegen. Of je kan op deze link klikken als je Chrome geopend hebt.

Als je een andere internet browser hebt zoals Internet Explorer of FireFox moet je dat apart instellen.

Windows mailto: instellen

Je kan het ook in Windows instellen, daarvoor kan je het programma “Default Maker” installeren.

Hebben we je goed geholpen?

Dan ben je wellicht ook geïnteresseerd in de CRM software van Alexion CRM. Speciaal voor de MKB’er en gratis te gebruiken! Met Alexion CRM kan je adresgegevens bijhouden, documenten en notities maken, projecten bijhouden en nog veel meer. Lees meer of download direct!

Activeren van het Verkooppanel

Ga binnen Alexion CRM naar Extra. Kies vervolgens voor de optie Instellingen.

Vink op tab Algemeen onder het hoofdstuk Verkooppanels alle 3 de opties aan en bevestig met OK.

Nadat je Alexion CRM opnieuw hebt opgestart verschijnt het verkooppanel als een extra scherm aan de rechterkant van de Organisatiekaart en de Persoonskaart.

Afdeling meeprinten op de labelprinter

Het is mogelijk om de “Afdeling” die bij Organisatie of Werknemer is ingevoerd, te printen op de DYMO & Brother labelprinter.

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om de “Afdeling” te printen op de DYMO & Brother labelprinters.

Stappenplan instellen printen “Afdeling”

  1. Ga naar menu Extra > Instellingen > tabblad: Labelwriter
  2. Hier kun je aangeven of je tijdens het printen de afdeling wel/niet wilt printen.
    1. Altijd vragen: er wordt tijdens het printen altijd gevraagd of je de Afdeling wel/niet wilt printen
    2. Van Werknemer of Organisatie: Als er een Afdeling is ingevoerd wordt deze altijd meegeprint
      NB. Als er zowel bij Werknemer als Organisatie een Afdeling is ingevoerd, wordt de Afdeling van de Werknemer genomen
    3. Niet printen: de Afdeling wordt niet geprint, er wordt ook geen vraag gesteld tijdens het printen
  3. Het scherm dat je te zien krijg bij “Altijd vragen” heeft nog een extra optie om vlak voor het printen alsnog een Afdeling in te geven

NB. Voor de algemene instellingen van de DYMO en Brother labelprinters is er een aparte FAQ

Wat is de SnelStart koppeling?

Er staat dat jullie een koppeling met SnelStart hebben, wat is dat?

Met de SnelStart module kun je eenvoudig NAW gegevens van Snelstart importeren en synchroniseren. Dit hoeft maar één keer gedaan te worden, want daarna wordt het automatisch vanuit Alexion CRM up-to-date gehouden. Je kunt aangeven of een relatie wel/niet een Snelstart klant en/of leverancier is. Bij het opslaan van de kaart in Alexion CRM worden direct de gegevens in SnelStart bijgewerkt.

De SnelStart koppeling kan aangeschaft worden in de webshop. Om te bestellen moet je in loggen met je e-mail adres. De kosten voor de koppeling met SnelStart zijn € 25,- per jaar per licentie.

Om goed te kunnen werken met deze koppeling, is de SnelStart Plus! licentie nodig en moet u de (gratis) SnelStart Gateway laten activeren.

Automatisch inloggen als vertrouwde Gebruiker

Vraag: Is het mogelijk dat Alexion CRM automatisch opstart zonder dat ik een wachtwoord in hoeft te geven? Ook als we meerdere Gebruikers in Alexion CRM hebben ingevoerd?

Antwoord: je kan in Alexion CRM instellen dat je geen gebruikersnaam en wachtwoord hoeft op te geven als de inlognaam van Alexion CRM én die van Windows (exact) overeen komen.

(meer…)

Detail printoverzicht bij Persoon

In versie 3.8 zijn er bij de Persoonstabel twee extra printoverzicht bij gekomen.

Het “Detail overzicht” en “Verkoop totaaloverzicht”.

Voorbeeld van het Detail overzicht

Google maps – plaatsmarkeringen

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om gegevens vanuit Alexion CRM te exporteren naar Google maps zodat je die kunt gebruiken voor je eigen plaatsmarkeringen.

Je kunt in de teksten ook htm code gebruiken.

Variabelen vanuit Alexion CRM kun je gebruiken door de veldnamen tussen accolades { } te zetten. Bijvoorbeeld: {telefoon} (meer…)

Mogelijkheid om coördinaten van adressen te exporteren

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om de coördinaten van adressen in Alexion CRM te exporteren zodat deze ook in Google maps gebruikt kunnen worden.

Dit is hoe plaatsmarkeringen geëxporteerd kunnen worden vanuit Alexion CRM, voor meer informatie over hoe de gegevens gebruikt kunnen worden in Google maps kunt u terecht bij de volgende FAQ:

Plaatsmarkeringen exporteren naar Google maps

Selecteer eerst de ‘Acties’ knop en kies dan voor ‘Exporteer plaatsmarkeringen’

Hier kunt u de gegevens kiezen die geëxporteerd moeten worden. Wanneer u tevreden bent met de instellingen kiest u voor ‘Exporteer plaatsmarkeringen’

Maatwerkvelden naar MailChimp synchroniseren

Naast de gewone velden die Alexion CRM synchroniseert naar MailChimp kunnen nu maatwerkvelden gesynchroniseerd worden.
(meer…)

Hoe werkt geavanceerd zoeken of Verzamelen?

In Alexion CRM kan je zoeken en Verzamelen via het standaard zoekscherm. In dit scherm kan je verschillende dingen instellen waardoor je preciezer kunt aangeven wat je zoekt.

(meer…)

Ik ben mijn wachtwoord voor de website kwijt, wat nu?

Op onze inlogpagina staat een link “Wachtwoord kwijt?“. Daarmee kan je de (wachtwoord) gegevens kunt opvragen of aanpassen.

Je krijgt een e-mail met een bevestigingslink om het wachtwoord te activeren. Na activering is het nieuwe wachtwoord pas geldig. Op die manier kan niet iemand zomaar een wachtwoord wijzigen van een andere gebruiker.

Het nieuwe wachtwoord wordt tevens per e-mail verzonden.

De wachtwoorden worden bij ons op onomkeerbare wijze opgeslagen. Wij kunnen uw wachtwoorden dus niet lezen of achterhalen.

Zoekwoorden

Deze FAQ wordt gevonden op: wachtwoord, password, inloggegevens, website, kwijt, geraakt, verloren, vergeten, onbekend, kwijt

Preview van een Notitie in de tooltip

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om direct vanuit de Notitielijst een preview te zien van een Notitie. Als je bij Organisatie naar het tabblad Notities gaat en een Notitie aanklikt, wordt het bijbehorende memo- of aantekeningenveld van de Notitie getoond zonder dat je de betreffende Notities hoeft te bewerken of te openen. Dit heeft als voordeel dat je snel door de Notities kunt ‘browsen’.

(meer…)

Snelstart facturering per email & moederorganisatie

Het is mogelijk om de SnelStart velden “Elektronisch factureren” en “Factuuradres” vanuit Alexion CRM te synchroniseren.

De velden op de klantkaart van SnelStart worden nu automatisch ingevuld.

In Alexion CRM vind je deze corresponderende velden op het SnelStart tabblad bij Organisatie en Persoon.

NB. Bij Persoon kun je alleen kiezen voor “Email voor facturering”.

Wat is de Plus! module?

In de webshop zit een Plus! module, wat is dat?

De Plus! module bevat een aantal functionaliteiten. Wanneer je de basis licentie hebt hoef je alleen de Plus! module te kopen om alle functionaliteiten uit het Business pakket in Alexion CRM te krijgen.

De functionaliteiten die in de module zitten zijn:

  • Word mailingen in Alexion CRM vast leggen
  • Logboek mogelijkheden. (Het terug zien van wijzigingen.)
  • DYMO labelprinter en Brother labelprinter ondersteuning
  • Meerdere documenten in éen keer importeren/koppelen
  • Plaatjes importeren/conventeren naar PDF
  • Bellen via VoIP zoals Skype, VoipBuster, Belcentrale en diverse VoIP telefoons zoals SNOM en  Tiptel
  • Documenten converteren naar PDF
  • Google maps locatiemarkeringen exporteren
  • etc.

Verder kun je  met de Plus! module NAW gegevens van Personen, Organisaties en Werknemers importeren naar Alexion CRM vanuit een komma gescheiden bestand (CSV & Excel). Een CSV bestand kun je vaak maken vanuit het programma dat je gebruikt. Zo kan je CSV bestanden maken vanuit Excel, Outlook, Access, Davilex, PerfectView,  etc.

De standaard prijs van deze module is €50,- euro, en is te bestellen via onze webshop.

Verkooptabblad met Social Media velden

In versie 3.8 is het Verkooptabblad uitgebreid met velden voor Social media.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal selecievelden voor nieuwsbrieven, e-mailingen en sms. Hierop kan je later Verzamelen of Selecteren.

Deze velden zijn zowel bij Organisatie als Persoon toegevoegd.

LET OP: het Verkooptabblad is alleen zichtbaar als je een abonnement hebt en dus een geldige update datum hebt.

Hoe kan ik een Verzameling maken op Landnaam?

Je kunt redelijk gemakkelijk een Verzameling maken op Landnaam.

Voorbeeld uitgewerkt voor het maken van een Verzameling op Land bij Organisatie.

Klik bij Organisatie op het landveld. Vervolgens toets je Shift + F3. Je gaat dan een Verzameling maken op het geselecteerde veld.

Dit kan ook via menu Bewerken > Verzameling > Open Verzamelscherm op geselecteerd veld

Sneltoetst Shift + F3 via het menu

Je krijgt dan vervolgens het Verzamelscherm en in de eerste kolom is reeds het landveld adres ingevuld. je kunt nu op het knopje met de drie puntjes … klikken.

Je krijgt een zoekscherm waarin je het betreffende land kan opzoeken.

Klik op OK en je komt weer terug ik het Verzamelscherm. Je ziet dat het land is overgenomen en alleen Organisaties met dat land worden in het Verzamelscherm getoond. Klik nu op OK.

In het volgende scherm kun je een naam opgeven voor deze Verzameling. In dit geval Frankrijk en klik op OK.

Deze Verzameling wordt dan geactiveerd zie je vervolgens ook weer terug in de Boomweergave onder Organisatie.

Alle nieuwe Organisaties met een (Post)adres in Frankrijk komen nu automatisch in deze Verzameling.

Welke mogelijkheden zijn er met de vrije “extra velden?”

Onder de tab Overig op de Organisatiekaart en onder de kop Vrije velden vindt u een 6-tal extra velden, genummerd van 1 t/m 6. 

Vrije velden in Alexion CRM

U kunt deze velden naar eigen inzicht voor verschillende doeleinden gebruiken. De eerste 3 velden zijn gewone tekstvelden. De laatste 3 velden zijn tekstvelden voorzien van een opzoek- of pulldownlijst.

Let op, de namen van de velden kunnen door u niet zelf worden aangepast. Tegen geringe kosten kunnen de veldnamen door onze programmeurs worden aangepast. Het is ook mogelijk een volledig nieuwe tabblad toe te voegen met uw eigen specifieke velden. Kijk voor de mogelijkheden hier op onze maatwerkpagina.

Overzichten van Uren per week & maand per Gebruiker

Er zijn extra printoverzichten gemaakt voor de gemaakte uren per week en per maand.

(meer…)

Wat is een Selectie in Alexion CRM?

Heel eenvoudig: een Selectie in Alexion CRM is niet meer en niet minder dan een vinkje Selectievinkje
Een vinkje die je in de Lijstweergave aan en uit kan zetten.

Hieronder zijn drie kaarten in de Lijstweergave aangevinkt en zijn daarmee dus geselecteerd.

Selectie in de Lijstweergave in Alexion CRM

(meer…)

Wordt Firefox, Thunderbird, Sunbird of OpenOffice.org ondersteund?

Op dit moment werkt Alexion CRM samen met Microsoft Office. Wellicht zal in de toekomt ook OpenOffice.org worden ondersteund. We hebben daar al wel onderzoek naar gedaan en het is zeker mogelijk. Alleen gaan we deze de komende tijd nog niet inbouwen omdat er niet genoeg baten tegenover staan. Als een 40-tal klanten garant staan om deze deze functionaliteit te willen gebruiken en kopen (voor bv € 50,-) dan bouwen wij deze in. Stuur een mail naar info@alexion.nl als je geïnteresseerd bent in de OpenOffice koppeling.

Wel kan Firefox of Opera gebruikt worden voor de www-knoppen in Alexion CRM.

Ook kan je de standaard e-mail cliënt naar Gmail laten gaan.

Update 15 november 2011

Tot op heden nog niet genoeg aanmelding voor de OpenOffice koppeling ontvangen…

Kan ik een Verzameling maken op Kenmerk

Nee dit kan niet.

Het is in Alexion CRM op dit moment niet mogelijk om een Verzameling te maken op Kenmerken.  Het is wel mogelijk om te Selecteren op een Kenmerk. Ook kan het overzicht eenvoudig gevonden worden in de Kenmerk tabel.

(meer…)

Notitie pop-up en de diverse linkjes

Als je een Notitie in een pop-up venster aan het bewerken bent, wordt er bij het klikken op een van de blauwe linkjes, gevraagd wat je wilt doen. Dit geldt voor versie 3.7.

Welke blauwe linkjes werken als je er op klikt?

Als je in versie 3.7 voor het eerst op een van de linkjes klikt en je hebt niets ingesteld, komt de volgende vraag.

Opties:

  • Gewijzigde Notitie opslaan & link volgen
  • Wijzigingen niet opslaan & link volgen
  • Niets doen & link NIET volgen (blijf op de Notitiekaart)

De instellingen aanpassen via menu Extra > Instellingen > tabblad: Overig

LET OP: in versie 3.8 blijft de Notitie pop-up op de voorgrond staan (sluit dus niet af) en gaat de achtergrond naar de betreffende Organisatie, Persoon, Werknemer of Project. Je kan dan wél op de achterliggende kaart klikken. Je zou dus de Organisatiekaart kunnen bewerken/aanpassen terwijl de Notitie pop-up in beeld is.

Hoe maak ik een Selectie?

Hoe kan ik Personen of Organisaties selecteren?

Via de ‘Selectie knop’ of de F4 toets maak je een Selectie aan. De selectie knop staat in de knoppenbalk bovenaan de kaartweergave van Organisatie en Persoon. (meer…)

Wat is een project?

Een project binnen Alexion CRM is een bepaald geheel van activiteiten, waarbij één of meer organisaties en of personen bij betrokken (kunnen) zijn.

Waarom een Project aanmaken?

Door een Project aan te maken in Alexion ben je in staat om samen met andere gebruikers een Project te sturen, te volgen en de voortgang te actualiseren. Daarnaast kunnen alle activiteiten en documenten die betrekking hebben op een bepaald Project daaraan worden gekoppeld. In grote lijnen gaat het hierbij om:

  • een begin en een einddatum van een project
  • het soort project
  • informatie over de voortgang (status) van het project
  • de deelnemers van binnen en buiten de organisatie (organisaties en personen)
  • notities over alle  relevante acties, contacten en  gesprekken binnen een project
  • alle binnen het project ontwikkelde en bij het project betrokken documenten.
  • het aantal aan het project bestede uren

Activiteiten en documenten kunnen binnen een project aan een of meerdere personen en organisaties worden gekoppeld.

Kijk hier hoe je een project kunt aanmaken.

Verwijderde kaarten herstellen

Vanaf versie 3.8 is het mogelijk om verwijderde kaarten weer terug te halen.

Als je een abonnement hebt kan je Alexion CRM in “omgekeerde modus” opstarten. Zorg dat je eerst Alexion CRM afsluit. Ga vervolgens naar menu Start van Windows > Alle Programma’s > Alexion CRM > Systeembeheer > Verwijderde kaarten herstellen of Prullenbak

Prullenbak Alexion CRM

Alexion CRM start nu in “omgekeerde modus” op. Je krijgt nog een waarschuwing te lezen die je waarschuwt

Hierna start het programma op. Als je een leeg Bedrijfsgegevens scherm ziet moet je gewoon op Annuleren klikken.

Je krijgt nu alleen de verwijderde adreskaarten te zien. Je kan deze opzoeken met F2 of de Zoek-knop.

Als je nu een kaart delete, wordt de kaart niet verwijderd maar juist weer terug gezet. De kaart wordt ontwijderd. 🙂

Zie ook de eerdere FAQ over dit onderwerp.

Hoe kan ik Extern bureaublad of RDP inschakelen?

Een korte handleiding voor het inschakelen van Extern Bureaublad van Microsoft.

Mocht u onderstaande te lastig vinden dan kunnen medewerkers van Alexion Software u hierbij wellicht helpen. U kunt ook uw eigen systeembeheerder of automatiseringsbedrijf inschakelen.

Op de computer die je over wilt nemen moet je instellen dat deze beschikbaar is. Hieronder een voorbeeld voor Windows 7 en 8 Professional.

Voor Windows Home versies geldt dat het in principe niet mogelijk is om te activeren. Er zijn wel mogelijkheden: zoek daarvoor op internet naar “Concurrent RDP Patcher.exe”. Hiermee kan je ook instellen dat je met meer dan één persoon tegelijk de pc kan overnemen 🙂 (meer…)

Herinneringen in Alexion CRM

Notities als herinnering tonen in een pop-up scherm.

Vanaf versie 3.11 kunnen herinneringen (Notities) getoond worden in een pop-up venster. Deze komen naar voren op het het juiste moment.

Notitie met herinneringsdatum

Deze notitie zal op 5 februari 2015 om 10:40 uur getoond worden in het herinneringsscherm

Herinnerigsscherm

Notities kan je zowel voor jezelf als voor jouw collega’s maken 🙂

callto: en tel: protocol instellen onder Windows 10

Windows 10 zet zelf het callto: en tel: protocol op z’n eigen belprogramma’s.

Als je dit wilt wijzigen naar een eigen softphone of VoIP applicatie als bijvoorbeeld Bria, Skype, X-lite, VoipBuster, VoipConnect etc dan doe je dat via de “Standaardprogramma’s” van Windows 10.
(meer…)

Welke versie van Alexion CRM heb ik?

In Alexion CRM kun je opzoeken welke versie van Alexion CRM je gebruikt. (meer…)

Is Alexion CRM voorzien van een digitale handtekening of certificaat?

Sinds versie 3.5 is Alexion CRM voorzien van een digitale handtekening

Ook het installatiebestand onze server is sinds versie 3.5 voorzien van een Digitale Handtekening.

Deze FAQ wordt gevonden op: digitale, handtekening, certificaat, certificering,

Hoe geef ik een gebruiker rechten?

Om rechten toe te voegen heeft u de Rechtenmodule nodig.

(meer…)

Kan ik het opstartscherm voorzien van mijn eigen logo?

Ja het is mogelijk om het standaard opstartscherm (met voortgangsbalk) aan te passen met een leuk plaatje je eigen bedrijfslogo.

(meer…)

MijnWinkel order inlezen herkent klantnummer SnelStart

Tijdens het inlezen van MijnWinkel orders is het mogelijk om klantherkenning op SnelStart klantnummer te laten uitvoeren.

Als je in MijnWinkel én SnelStart gebruik maakt van hetzelfde klantnummer, door handmatig aanmaken of uploaden klantgegevens vanuit SnelStart, kan je tijdens het inlezen van orders de klantherkennig (voor de koppeling van gegevens) ook laten uitvoeren op dit klantnummer. Dit kan in combinatie met herkenning op e-mail en postcode/huisnummer.

Deze optie kan je aanzetten via menu Extra >Instellingen > tabblad: Orders

Om dit te kunnen gebruiken moet u in MijnWinkel aangeven dat u “klantnummer” gebruikt en dat dit meegezonden moet worden in de xml bijlage.

Kan ik een Verzameling maken van Personen met een veld uit Organisatie?

Ik wil een Verzameling maken van Personen die bij bedrijven horen met een bepaalde waarde in één van de extra velden, kan dit?

Dit is helaas niet mogelijk. (meer…)

Hoe maak ik een Project aan?

Je kunt een Project aanmaken door in de boomweergave op Project te klikken.

Op je scherm verschijnt de Projectkaart.

Onder de Projectkaart zie je lijstweergave waar alle projecten die je aanmaakt worden weergegeven.

Begin een nieuw Project door op de knop  te klikken. Je nu een nieuw Project beginnen.

Vul op het tabblad Algemeen een Projectnaaam en een Projectnummer in. In het veld Soort (is een uitklapmenu of opzoeklijstje) geef je het soort Project aan.

Vul vervolgens de begindatum van het project in. Dat doe je met de kalenderknop rechts naast de datumvelden.

Vul vervolgens een Projectleider en een Opdrachtgever in door op de Koppelknop rechts van de respectievelijke velden te klikken. De Projectleider is de persoon binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor het Project. Deze Persoon moet natuurlijk ingevoerd zijn in Alexion CRM en geregistreerd zijn als Gebruiker. Ook de Opdrachtgever moet als Organisatie in Alexion CRM zijn ingevoerd om die te kunnen selecteren. Je kun in deze velden niet rechtstreeks een naam invullen. Vul eventueel verdere gegevens in.

Sla vervolgens het Project op door op de opslaanknop  te klikken.

Kijk hier hier hoe je deelnemers kunt toevoegen aan een Project 

Actieve Projecten tonen bij Gebruikers

Vanaf versie 3.8 worden bij Gebruikers in eerste instantie enkel de actieve cq onafgeronde Projecten getoond.

Een Project is actief als het vinkje “Afgerond” niet aanstaat.

Bij de Gebruikerstabel zie je dit Project dan ook terug als Actief of Onafgerond Project.

Je kunt op de knop onderaan de weergave aanpassen naar alle Afgeronde, Onafgeronde of Alle Projecten.

Hoe maak ik een taak of (gespreks)notitie?

In deze FAQ beschrijven we het aanmaken van een notitie van een contactmoment met een relatie en het aanmaken van een taak voor jezelf. Maar je kunt natuurlijk ook een taak aanmaken voor iemand anders.

Koppel een notitie altijd aan de persoon met wie je hebt gesproken of voor wie je een taak wilt aanmaken.

Zo maak je een gespreksnotitie

In ons voorbeeld hebben we gesproken met Henk Sanders. Op de Organisatiekaart klikken we met de linker muistoets de naam van de contactpersoon 1x aan. Je ziet dat de naam van de contactpersoon blauw is geworden.

Klik vervolgens op de notitie icoon  onder de werknemers.

Er opent dan een popup scherm waarop je (indien gewenst, zo niet klik op annuleren) de notitie aan een bepaald project kunt koppelen.

Wij koppelen de notitie in ons voorbeeld het project “Ontwikkeling van centrifugaalpomp”. Dit doen we door op het betreffende project te klikken

Vervolgens klik je op OK en dan verschijnt het notitiescherm.

Je ziet dat bovenin onder het kopje Algemeen alle informatie al door Alexion CRM is vastgelegd. Dat komt omdat je de notitie vanuit de juiste organisatie en persoon hebt aangemaakt.

Bovendien zie je dat de notitie aan het juiste project is gekoppeld.

De volgende stap is het vullen van het notitiescherm

We beginnen met het invullen van inhoud van het gesprek.

Vul ook het onderwerp in zodat je in overzichten van notities kunt zie waarover de notitie gaat. Klik voordat je aan de notie begint op het datum icoontje  aan de rechterkant. Alexion plaatst dan de datum en de initialen van de ingelogde medewerker voor de tekst.

Vervolgens bepaal je wie actie moet nemen op de notitie of voor wie je een taak wilt aanmaken.

Dit doe je door op het zoekknopje  te klikken achter het veld Verwerken. Vervolgens kun een keuze maken uit je collega’s. In ons voorbeeld is/blijft dat de Eigenaar (de schrijver) van de notitie zelf.

Notitie te verwerken door...

Alle acties worden dagelijks getoond in een overzicht, direct na het opstarten van Alexion CRM.

Vervolgens bepalen we de datum van de actie of taak of waarvoor de afgerond moet zijn. Dat doen we door een datum in te geven in het veld Herinnering. Klik op het datum icoontje  achter het veld Herinnering.

De volgende actie is het vastleggen van het soort actie en de status. Met deze informatie kan de contacthistorie worden gefilterd voor het maken van de juiste overzichten. Beide velden kunnen worden gevuld door gebruik te maken van pulldown menu’s of opzoeklijstjes. In ons voorbeeld was het inkomend telefoontje en is de activiteit nog niet afgerond.

Tenslotte kun je naar aanleiding van deze notitie een actie inplannen in Outlook.

Je kunt natuurlijk ook een notitie ook aanmaken direct vanuit het tabblad Notities.

Maar dan wordt alleen de naam van de organisatie getoond van de organisatie waarvan de notitie wordt aangemaakt. Je ziet geen contactpersoon.

Notities gebruiken voor het registreren en afhandelen van klachten

De functie Notities is ook zeer geschikt voor het structureel registreren, volgen en afhandelen van klachten.

Overzicht van uitstaande actie en taken

Je kunt Alexion CRM zodanig instellen dat je telkens bij het opstarten een overzicht krijgt van de nog openstaande acties en taken.

Plan altijd een datum voor een volgend contactmoment

Concreet relatiebeheer valt en staat aandacht geven. Laat alle medewerkers na ieder klantcontact even controleren of er wellicht eerder een volgend contactmoment is gepland. Zoniet, plan dan dat volgende contactmoment in. Een dergelijke gewoonte zorgt er voor dat klanten altijd de juiste aandacht op het juiste moment krijgen.

Online cursus MailChimp van Simone Levie

Op de website van Simone Levie staan een 3-tal instructie video’s van hoe je MailChimp kan gebruiken. Deze zijn gratis te gebruiken. Schrijf jezelf daarvoor in op de website of gebruik onderstaande linkjes.

1e video
De training is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord is: knallenin2014

2e video
De training is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord is: aandeslag

3e video
De training is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord is: geefwaarde

Mochten de wachtwoorden niet (meer) werken laat het ons dan even weten!

Bekijk ook onze FAQ over het gebruik van de koppeling met MailChimp in Alexion CRM.

Instellingenscherm – persoonlijke & pc instellingen

In de Instellingen van Alexion CRM is er een onderscheid tussen instellingen van de pc en van de Gebruiker.

Om dit onderscheid wat duidelijker aan te geven, zijn deze in een andere kleur weergegeven. De blauw gekleurde velden zijn Persoonlijke instellingen. Voor een andere Windows gebruiker kunnen die dus anders zijn.

(meer…)

Hoe kan ik een verouderde versie van Alexion CRM updaten?

Door voortgaande beveiliging van onze servers is het in sommige gevallen niet meer mogelijk om oude versies vanuit Alexion CRM te updaten.

Om toch te kunnen updaten naar een nieuwe versie moet je zelf het installatiebestand downloaden en installeren. (meer…)

Kan het Alexion logo op de print overzichten worden uitgeschakeld?

Met de Rapportage module (aan te schaffen via de webwinkel) kunt u zelf de printrapporten Aanmaken, Bewerken en Verwijderen.

Op die manier kunt u dus zelf het printrapport opmaken met een eigen logo.

Let op: de Rapportage module is een tool waarmee u eigen rapporten kunt maken en bewerken. Dit is een uitgebreide applicatie waarin veel mogelijk is maar die wel enige kennis of handigheid van de eindgebruiker vraagt.

Deze FAQ wordt gevonden op: alexion, logo, print, overzicht, overzichten, rapporten, rapport, rapportage, rapporteren

Wat is de beta versie van Alexion CRM?

Alexion Software heeft altijd een stabiele versie én een bèta versie waarin nieuwe feature’s worden toegevoegd. Als u met een stabiele versie van Alexion CRM zoekt naar updates via menu Help > Zoek naar updates, dan krijgt u alleen de updates te zien van de stabiele versie(s).

Als u geïnteresseerd bent in de nieuwste ontwikkelingen, en u vindt het niet erg om met een bèta versie te werken dan is het mogelijk om deze te installeren.

Van de bèta versie wordt bijna elke week een build gemaakt. Als u eenmaal een bèta versie hebt geinstalleerd dan kunt u wel weer via menu Help Zoek naar updates naar updates zoeken. U krijgt dan zowel de bèta als de stabiele downloads te zien.

Let op:

  • De bèta versie is in principe niet voor een (kritieke) productie omgeving gemaakt. Er kunnen namelijk (kleine) fouten in zitten. Deze fouten worden meestal wel binnen 14 dagen opgelost. Het zijn meestal fouten in nieuwe features en niet in bestaande functionaliteiten.
  • Gebruik de bèta alleen als u het leuk vindt om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen én bereid bent terugkoppeling te geven. Ook kan het zijn dat het programma niet altijd even vlekkeloos werkt, problemen proberen we natuurlijk wel zo snel mogelijk op te lossen!

Als u niet zeker weet of de bèta versie wat voor u is, neem dan contact op met Alexion Software op telefoonnummer 0507833333.

Deze FAQ wordt gevonden op: betaversie, testversie, versie, test, beta, stabiel, instabiel, bugs, bug, fout, probleem

Kunnen de Extra Velden aangepast worden?

Nee, de namen van de Extra velden 1 t/m 6 kunnen door de eindgebruiker niet worden aangepast. Echter: tegen geringe kosten kunnen de veldnamen door onze programmeurs worden aangepast. Het is ook mogelijk een volledig nieuwe tabblad toe te voegen met uw eigen specifieke velden.

Vrije velden in Alexion CRM

Kijk voor de mogelijkheden hier op onze maatwerkpagina.

Snelle weergave van Notities in dochterlijst bij Selecteren of on-mouse-over

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om, bij het aanklikken van een Notitie (bij Organisatie, Persoon, Project etc) een snelle weergave te krijgen van het aantekeningenveld van de betreffende Notitie.

Dit heeft als voordeel dat je sneller kan kijken wat er bij de betreffende Notitie staat geschreven zonder te dubbelklikken of te moeten bewerken. je heb dan sneller de juiste Notitie voorhanden.

Inschakelen snelle weergave Notitie ‘memo’ bij on-mouse-over

1. Ten eerste ga je naar menu Extra > Instellingen.

3. Bij Overig zie je ‘Informatie weergeven bij dochterlijst’ staan. Daar achter kan je de optie ‘Bij mouse-over’ kiezen.

4. Als je deze instellingen hebt gedaan, kun je bij Organisatie op het tabblad Notities met de muis over een Notitie gaan. je krijgt dan een klein schermpje te zien met daarin het aantekeningenveld van de betreffende Notitie.

5. Naast dat je kunt kiezen voor “On-mouse-over” is er ook de mogelijkheid voor “Selectie” of “Geen”.

Factuur adres beschikbaar

Vanaf versie 3.7 is er bij Organisatie een extra adresblok voor het Factuuradres.

Het Factuuradres kan gebruikt worden als je bij voorbeeld moet factureren naar het moederbedrijf. Het bedrijf zelf heeft dan bv een Bezoekadres en een Postbus adres. Daarnaast nu dus ook een Factuur adres.

Ook wordt het Factuuradres gebruikt voor het wegschrijven naar SnelStart. Indien ingevuld wordt dit het Factuuradres dat in SnelStart gebruikt wordt.

Het Factuuradres is alleen beschikbaar als je een geldig updateabonnement hebt.

Voorbeeld van het Factuuradres

Hoe koppel ik deelnemers aan een Project?

Open het tabblad deelnemers van de Projectkaart. Klik onder  aan de Projectkaart op de knop Nieuw. Op het scherm verschijnt het “Deelnemer kiezen” venster.

Je kunt nu een Organisatie, Persoon of Werknemer aan het Project toevoegen. Om deelnemers te kunnen selecteren dienen ze wel in Alexion CRM te zijn ingevoerd.

In dit voorbeeld voegen we een Persoon toe, dus klik op Persoon en daarna op OK. Vervolgens verschijnt Personen zoekscherm.

Selecteer nu een Persoon en klik op OK. Het volgende Project koppelings venster verschijnt op het scherm. In dit venster geef je aan op welke wijze de deelnemer betrokken is bij het project.

Vul bij Opmerking in waar de deelnemer zich mee bezig houdt binnen het Project. Vul bij Beschrijving in wat dat concreet inhoudt. Je kunt hier een datum en tijd aan plakken door op de kalenderknop  te klikken. Klik daarna op OK.

Je ziet nu op de tab Deelnemers dat deze Persoon als Deelnemer is toegevoegd.

 Kijk hier hoe je een Project kunt maken

 

Uren berekening

In versie 3.9 is het invoeren van uren sterk uitgebreid.

Nu is het mogelijk om ook bij Personen, Organisaties en Werknemers uren in te vullen. Deze hoeven dan niet meer gekoppeld te worden aan een Project. Dit is natuurlijk nog wel altijd mogelijk.

Ook wordt het invullen van de gewerkte tijd nu automatisch berekend aan de hand van begin- en eindtijd (vanaf versie 3.8).

LET OP: als je een afwijkende tijd wil ingeven dan kan dat. Er wordt bij het opslaan van de urenkaart gecontroleerd én gewaarschuwd dat het aantal uren dat is ingegeven niet overeenkomt met de begin- en eindtijd.

Je kan het alsnog laten corrigeren.

Gebruikt u nog geen uren?

Om de optie Uren te te kunnen gebruiken moet u deze activeren via menu

Extra > Instellingen > tabblad: Projecten > Urenregistratie: aanvinken. Daarna moet je het programma opnieuw opstarten.

Urenregistratie ook bij Persoon, Organisatie & Werknemer

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om uren in te voeren bij Persoon, Organisatie en Werknemer. Dit ter aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheid van uren bij Project.Bij het invoeren van uren wordt er gevraagd om een Project te kiezen, dit is echter optioneel. Met de <Escape> toets of de “Annuleerknop” kan je bij het kiezen van een Project deze leeg laten.

Uren invoeren bij een Organisatie

Urenoverzicht bij Organisatie

MailChimp geautomatiseerde email versturen

Met MailChimp kan je niet alleen mooie mailingen versturen maar ook geautomatiseerd ’n email versturen.

Bijvoorbeeld op een bepaalde datum (verjaardag), na het klikken van een link (in een emailing of website) of na een x-aantal dagen. In de bijlage kan je hier alles over lezen.

Geautomatiseerde email versturen met MailChimp

Let op: deze functionaliteit is enkel beschikbaar in de betaalde versies van MailChimp.

Welke andere CRM aanbieders zijn er?

Een CRM software overzicht

crm software overzichtNaast onze eigen CRM oplossing zijn er natuurlijk vele andere CRM programma’s op de markt.

Hieronder een (niet uitputtend) overzicht van CRM programma’s die naar ons idee geschikt zijn voor de ZZP’er en MKB’er.

(meer…)

Hoe kan ik dubbelen kaarten vinden?

In Alexion CRM kun je automatisch kaarten laten verzamelen die een dubbele waarde hebben.
Bijvoorbeeld alle organisaties met hetzelfde postcode of bijvoorbeeld e-mailadres.

(meer…)

Kan ik Google maps gebruiken als routeplanner?

Sinds versie 3.5 is bij alle adresblokken een Google-maps icoontje gekomen.

(meer…)

Hoe kan ik de grootte van het lettertype in Windows aanpassen?

Lettergrootte instellen voor Windows 10

In Windows 10 kan je de grootte van het lettertype in Windows aanpassen. Dit kan op 2 manieren.

  1. Door de Tekst groter te maken
  2. Door de Weergave te vergroten (Alles te vergroten)

PS Voor Windows XP, Vista en 7 zie verderop in dit document.

Stappenplann Windows 10

Beide instellingen kan je in één scherm aanpassen. Ga hiervoor naar “Instellingen” in Windows:

  • Klik op Start
  • Klik op het Instellingen icoontje

Windows Start - Instellingen

Vervolgens kom je dan bij het Windows 10 Instellingenscherm.

Daar kan je zoeken op “Tekst groter maken”. Dit kan je in het zoekvak intypen:

Windows 10 tekst groter maken

Nu heb je 2 onderdelen waarmee je de grootte van de weergave in Windows 10 kunt instellen

  1. Enkel teksten groter maken:
    Als je alleen de teksten groter wilt maken, stel je dat in onder punt 1. zoals aangegeven in bovenstaand plaatje.
    Je kunt de slider naar rechts verplaatsen om grotere letters te krijgen
  2. Alles groter maken:
    Als je bijvoorbeeld een scherm met hoge resolutie hebt kan je het hele beeld laten vergroten. Dit stel je in onder punt 2. in bovenstaand plaatje.
    Hiervoor zet je het percentage bijvoorbeeld op 125%, in het plaatje hierboven staat die op 100% omdat ik een heel groot scherm heb met een niet al te hoge resolutie, maar op 4K schermen kan je het op bv 250% instellen!

NB. Om dit in te kunnen stellen heb je wel de nieuwste versie van Windows 10 hebben. Zorg dat je de meest recente update van Windows 10 hebt geïnstalleerd. Voor oudere versies van Windows 10 hebben we hieronder een uitleg gegeven.

Grootte van het lettertype in Windows 10

In Windows 10 klik je op de startknop en typt vervolgens “beeldscherminstellingen”. Je komt dan in het scherm waar je de beeldscherminstellingen en lettertypen kunt aanpassen. Hier kan je het percentage op 100% voor de beste weergave van Alexion CRM. Je kunt nog wel gemakkelijk in het Configuratiescherm de lettertypen binnen Windows aanpassen:
De grootte van het lettertype in Windows 10 aanpassen

Grootte van het lettertype in Windows 10 creators update

LET OP: sinds de Windows 10 Creators update is de bovenstaande functionaliteit NIET meer beschikbaar. Je kunt alleen nog de schaal instellen van 100% tot 500%. Dit werkt op zich erg goed. Zelf heb ik het op 105% gezet…

Tip van Jan van der Stegen: met de gratis software van Winaero Tweaker kan je de toch nog in “Windows 10 creators update” de grootte van de letters individueel aanpassen 🙂

Hieronder een printscreen van waar je het aan kan passen:

groote van fonts aanpassen met winaero

Lettergrootte instellen voor Windows XP, Vista en Windows 7

In Windows XP, Vista en 7 kan je de grootte van het lettertype in Windows aanpassen. Dit kan op 2 manieren:

  1. Als percentage
  2. Of de grootte van de losse tekstonderdelen aanpassen

Ad 1) Een percentage instellen bij Configuratiebestand > Beeldscherminstellingen:

De grootte van het lettertype in Windows 7 aanpassen

Een nadeel hiervan is dat bij 125% en 150% in Alexion CRM de plaatjes op de knoppen te groot worden weergegeven:

Op 125% 

Op 100% 

Ad 2) Er is gelukkig ook nog een andere manier om wél de lettertypen groter te maken, maar niet de plaatjes door de war te sturen. Dit is een uitkomst voor iedereen die zonder een leesbril met de computer wil werken. NB vanaf versie 3.11 speelt dit probleem in Alexion CRM niet meer. De plaatjes en icoontjes worden dan altijd goed weergegeven!

Stappenplan

  • Klik met Rechtermuisknop op het Bureaublad van Windows
  • Kies voor Aan persoonlijke voorkeur aanpassen
  • Vervolgens voor Vensterkleur
  • Vervolgens Geavanceerde instellingen voor vormgeving…
  • In onderstaand scherm Kleur en vormgeving van vensters kun je onderaan het lettertype aanpassen

  • Per onderdeel kunt u de grootte van het lettertype aanpassen van bv 9 naar 10:

In Windows XP en Vista is dit op een iets andere plaats (Beeldscherminstellingen) maar de laatste 2 schermen zien er wel hetzelfde uit.

Hebben we je goed geholpen? Download onze CRM software!

Dan ben je wellicht ook geïnteresseerd in de CRM software van Alexion CRM. Speciaal voor de MKB’er en gratis te gebruiken! Met Alexion CRM kan je adresgegevens bijhouden, documenten en notities maken, projecten bijhouden en nog veel meer. Lees meer of download direct! [download link]

Is het mogelijk om Acties uit het Verkooppanel te tonen als taak/notitie bij het opstarten?

Het is niet mogelijk om Acties uit het Verkooppanel weer te geven als Taak of Notitie die bij het opstarten zichtbaar is.

Alleen echte Taken/Notities kunnen bij het opstartscherm getoont worden. Wel is er een goed alternatief, waardoor je toch de Acties uit het Verkooppanel kunt zien.

Stappenplan toevoegen Actievelden aan de Lijstweergave

1. Klik met de rechtermuisknop op de Lijstweergave bij Organisatie. Klik vervolgens op ‘Lijstweergave aanpassen’

2. Voeg vanuit het linkerscherm de velden ‘Actie’ en ‘Actiedatum’ toe en klik op OK.

3. In de Actievelden zijn aan de Lijstweergave toegevoegd.

4. Deze kolommen kunnen nu op- of aflopend gesorteerd worden door op het ‘kolomhoofd’ te klikken. Het driehoekje wordt dan zwart.

3. Als 2e mogelijkheid kan je een verzameling maken op huidige datum kleiner dan of gelijk aan vandaag.

Kan ik mijn klantgegevens naar Snelstart synchroniseren?

Het is mogelijk om de N.A.W. van klanten automatisch naar de administratie van Snelstart te laten schrijven.

Dit kan met de aanvullende Snelstart koppelingsmodule. Deze kan aangeschaft worden in de webwinkel of per email besteld.

Voordeel van deze koppeling zijn:

  • één centrale plek voor het bijhouden van klant- en adresgegevens
  • geen vervuiling van adressen in Snelstart. Suspects en prospects in staan in Alexion CRM, enkel klanten worden naar Snelstart geschreven

Stappenplan voor het koppelen met Snelstart

  1. Bij aanschaf van de Snelstart module krijg je een nieuwe licentiecode. Deze kan ingevoerd worden via menu Extra > Licentiebeheer.
  2. Na herstarten van Alexion CRM ga je naar menu Extra > Instellingen > tabblad: SnelStart. Daar vul je de gegevens in van de Snelstart administratie. Dit kan zowel met de MDB als SQL versie. Leet op: je kan slechts een soort administratie tegelijk koppelen.
  3. Na het goedzetten van de Instellingen, heb je bij Organisatie en Persoon een extra tabblad gekregen: Snelstart.
  4. Als je een nieuwe klant wilt aanmaken en koppelen naar Snelstart kies je voor de “Kaart bewerken” knop.
  5. Op het tabblad SnelStart vink je het vakje bij Klantnummer aan en vul je de extra velden in. Bij het opslaan wordt er direct in Snelstart een nieuwe klant aangemaakt. Er verschijn ook een klantnummer in het veld achter het vinkvakje.
  6. Om de gegevens te controleren in Snelstart klik je op de knop “Snelstart openen”
  7. Snelstart wordt nu geopend (of geactiveerd als deze al is opgestart).
  8. Onder “Klanten” in Snelstart kan je nu zoeken op het klant- of  naam.
    Tip: Dit kan je doen door in het klantnummerveld op Ctrl + V te klikken. Het betreffende klantnummer wordt dan automatisch vanuit Alexion CRM ingevuld.
  9. vanaf ‘nu’ wordt deze klant altijd automatisch bijgewerkt als je in Alexion CRM gegevens aanpast. Bij het opslaan van de kaart worden de gegevens direct naar Snelstart gesynchroniseerd.

LET OP: als je het adres in Snelstart aanpast wordt deze NIET naar Alexion CRM gesynchroniseerd! Om adressen aan te passen gebruik je dus voortaan Alexion CRM. Met andere woorden: Alexion CRM is leading geworden voor het adresbeheer.

Standaard aanhef in te stellen

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om per Persoon aan te geven hoe je deze wilt aanspreken: formeel, informeel of volgens de standaard instellingen.

Bij de Instellingen kun je aangeven wat de algemeen gebruikte aanhef is die binnen het bedrijf wordt gebruikt.

Op de Persoonskaart kan je aangeven of er via de Standaard aanhef via Instellingen moet worden geschreven of dat je daar van wilt afwijken: Altijd Formeel of altijd Informeel.

Snel Organisaties of Personen zoeken

Alexion CRM biedt de mogelijkheid om op een aantal manieren snel een Organisatie of Persoon op te zoeken. Dat kan in de kaartweergave Organisaties of Personen als volgt:

  • Via de zoekknop in de werkbalk of knoppenbalk.

  • Via de Functietoets F2

Op beide manieren opent zicht een zoekscherm waarmee je (afhankelijk van de voorstaande kaartweergave) resp. een Organisatie of Persoon kunt zoeken.

Links onder in het scherm zie je aantal Organisaties die aanwezig zijn in de database.

Vervolgens controleer je of de 1e zoekkolom op “Zoeknaam” staat. Zo niet, dan klik je op de knop naam linksboven. Vervolgens tik je in het zoekscherm linksonder de naam van de Organisatie (of Persoon) die je zoekt.

Let op: zorg dat het keuzeveld er boven op “bevat de tekst staat”.

In ons geval zochten wij Alexion Software. Je zult zien dat direct na het intikken van de a de eerste schifting al is gemaakt. In dit geval blijven na het intikken van de eerste 3 letters nog maar 3 Organisaties over die aan de criteria voldoen.

Tenslotte klik je op de gewenste Organisatie (deze wordt blauw) en geef een Return of klik op OK.

Kijk voor meer geavanceerde zoekmogelijkheden:

MijnWinkel factuurkosten

Vanaf versie 3.8 is de optie toegevoegd om de factuurkosten in te laten lezen uit MijnWinkel.nl en deze via Alexion CRM naar Snelstart te zetten.

Hiervoor moet je als eerste de instellingen aanpassen via menu Extra > Instellingen > Orders > Algemeen > Factuurkosten artikelnummer.

Factuurkosten instellen

Je geeft hier het Snelstart artikelnummer op voor de factuurkosten.

Op de Orderkaart worden de factuurkosten ingelezen en bij het wegschrijven naar Snelstart op het juiste artikelnummer gezet. Deze komt als 1e of 2e regel op de Snelstart order te staan.

Factuurkosten bij Orders

Nieuw online postcodeboek

Vanaf versie 3.9 wordt er gebruik gemaakt van een actueel en accuraat online postcodeboek.

Bij het invoeren van een postcode wordt online de Straat en Woonplaats opgevraagd en automatisch ingevuld. Met de TAB toets ga je naar het huisnummerveld. Na het invullen van het huisnummer wordt weer online gecheckt of  Straat en Woonplaats nog steeds correct zijn of moeten worden aangepast. Het kan namelijk voorkomen dat bij één postcode meerdere straten horen. Afhankelijk van het huisnummer wordt nu de juiste straat gekozen.

Het nieuwe postcodeboek is beschikbaar voor elke gebruiker die over een update licentie beschikt.

Online postcodeboek | Nieuw in Alexion CRM versie 3.9

Opmerking

Als je Alexion CRM of ARM.exe via de firewall de toegang tot internet hebt geblokkeerd dan werkt het postcode boek niet! Zorg dus dat je in de firewall ARM.exe of Alexion CRM rechten geeft om naar internet te gaan en de postcode te checken.

Denk hierbij aan de firewall van bijvoorbeeld McAfee, Avira of AVG.

Selecteer kaarten “binnen afstand …” van postcode straal

In Alexion CRM kan je adressen van Organisaties en Personen gemakkelijk selecteren op een x-aantal kilometer gerekend vanaf een op te geven postcode.

Selecteren van postcodes binnen een straal van r kilometer

Via de Actieknop kan je de optie kiezen “Selecteer kaarten binnen afstand”

Actie: Selecteer kaarten binnen afstand - postcode en straal

In het scherm dat dan verschijnt, kan je een postcode opgeven en een straal waarbinnen je wilt gaan selecteren (postcode straal)

(meer…)

Waarom een update abonnement?

De online versie van Alexion CRM is alleen met abonnement mogelijk. De offline versie (op de lokale pc of server) kan je met en zonder updates gebruiken. Als je geen updates (meer) hebt, zitten daar wel consequenties aan verbonden. Alexion CRM zonder abonnement is eigenlijk bedoelt voor huis-tuin-en-keuken gebruik en niet voor gebruik in een zakelijke omgeving. (meer…)

Hoe werken de herinneringen van SignRequest?

SignRequest stuurt automatisch e-mail herinneringen naar de ontvanger op dag 3, 8, 13 en 18 na het versturen van de eerste SignRequest e-mail.

(meer…)

Kan ik backups van Alexion CRM verwijderen?

Installatie Alexion CRM

Deze backup mappen worden automatisch aangemaakt tijdens de installatie van een nieuwe versie van Alexion CRM. Als Alexion CRM na de nieuwe installatie zonder problemen werkt, kan deze backupmap verwijderd worden. Er is de mogelijkheid om het vinkje tijdens de installatie uit te zetten: Backup maken.


Eerste keer opstarten

Er wordt na installatie ook nog eens voor alle zekerheid een backup gemaakt van de database voor dat deze geconverteerd wordt. Deze backups staan in de user-data map en beginnen met bijvoorbeeld:

DATABASE-ARM.FDB.3.x….

Ook daar geldt voor: Als de huidige versie goed werkt kunnen de .BACKUP bestanden weg.

Deze FAQ wordt gevonden op: backup, backups, backuppen, verwijderen, wegooien, opruimen, ruimte

Hoe kan ik handmatig een backup maken of terugzetten?

Het is goed mogelijk om een (handmatige) backup van de database en bestanden (documenten & sjablonen) te maken.

Stappenplan maken handmatige backup

Open de Verkenner of Deze Computer

    1. Ga naar C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data
      1. LET OP: deze lokatie geldt voor versie 3.8 en lager
      2. Voor 3.9 en hoger zie uitleg onderaan voor de locatie
    2. Maak een kopie van database-arm.fdb (bv naar Kopie database-arm.fdb of database-arm – kopie.fdb)
    3. U kunt ook de gehele user-data map kopieren. Dan worden ook alle Documenten en Sjablonen gebackupt.
      1. Tip: Dit zou u in een batch bestandje kunnen doen en daar een “Geplande taak” van maken
        • maak op C: een bestand aan: backup.bat of backup.cmd
        • bewerk deze met een eenovudige tekstbewerker b.v. Notepad en voeg de regels toe:
xcopy "C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data" "X:/backup Alexion" /d /e /c /i /r /y
pause

Stappenplan terugzetten backup

  1. Sluit Alexion CRM af
  2. Open de Verkenner of Deze Computer
  3. Ga naar C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data
    1. LET OP: deze lokatie geldt voor versie 3.8 en lager
    2. Voor 3.9 en hoger zie uitleg onderaan voor de lokatie
  4. Wis, verplaats of hernoem het bestand database-arm.fdb
  5. Kopieer het kopie bestand (database-arm – kopie.fdb) naar database-arm – kopie – kopie.fdb
    Op deze manier blijft het oude kopie bestand nog bestaan!
  6. Hernoem dit 2e kopie bestand (database-arm – kopie – kopie.fdb) naar database-arm.fdb
  7. Start Alexion CRM op


Een backup maken vanuit Alexion CRM kan ook

  1. Start Alexion CRM
  2. Ga naar menu Bestand > Backup maken
  3. Vink de gewenste bestanden aan
  4. U kunt de locatie en de bestandsnaam nog aanpassen. Standaard komt deze in “Mijn documenten” te staan als ZIP bestand
  5. LET OP: de database kan alleen gebackupt worden vanaf de server of hoofdpc

Deze ZIP backup terugzetten

  1. Het ZIP bestand uitpakken naar bv een map op het Bureaublad
  2. In deze map staan een of meerdere mappen & bestanden
    Documenten
    Sjablonen
    EmailSjablonen
    database-arm.fdb
  3. Deze bestanden & mappen kopiëren naar de ..user-data map van Alexion Software. Normaal is dat in 3.8 en lager
    C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data 

LET OP

Voor versie 3.9 en hoger zijn deze paden anders ingesteld!

De standaard instellingen in versie 3.9

Op een Windows Vista, Windows 7 en Windows 8 pc is dat: C:/Users/Public/Documents/Alexion CRM

Op Windows XP is dat C:/Documents and Settings/All Users/Documenten/Alexion CRM

Documenten scannen en direct invoeren in Alexion CRM

Als je een scanner hebt dan kun je daar gebruik van maken in Alexion CRM om documenten in te scannen en te koppelen aan een Persoon, Organisatie en/of Project.

Overal waar je Documenten kunt maken kan je met de groene pijltjesknop een document inscannen.

Via menu Extra > Instellingen > Tabblad: Scanner kun je nog het een en ander instellen. Voor de Basic versie kun je de optie Scanner aan- of uitzetten.

Als je meer opties wilt instellen, kan dat met de aanvullende Scanner module. Deze module is een standaard onderdeel van het Premium pakket maar ook als losse module te bestellen.

Via menu Extra Instellingen > Tabblad: Scanner krijg je dan aanvullende instelmogelijkheden.

1. Als je het tabblad Scanner niet kunt vinden, kun je met de pijltjesknoppen navigeren naar de overige tabbladen.

Uitleg van de verschillende opties:

  • Altijd vragen welke scanner… is handig om aan te vinken als je meerdere scanners hebt en wilt kunnen kiezen welke je gebruikt
  • Standaardscanner hiermee kun je met de knop Scanner selecteren jouw gewenste scanner selecteren, dit is vooral handig als je maar één scanner hebt en je wilt dat er direct begonnen wordt met inscannen als je op Scanner klikt
  • Geavanceerde instellingen weergeven… geeft vóór het scannen een extra scherm waarmee je eerst een voorbeeldweergave kunt laten weergeven en/of de resolutie kunt bepalen. Dit is wel afhankelijk van de software die de scannerleverancier heeft meegeleverd
  • Na elke scan vragen of er… deze zet je aan als je geen sheetfeeder of automatische documentinvoer hebt maar toch meerdere pagina’s achter elkaar in wilt scannen
  • Submap voor scannen deze vul je in als je wilt dat alle ingescande documenten in een submap moeten komen te staan. Dit is een submap van Documenten zoals je die hebt ingegeven via menu Extra > Instellingen > Tabblad: systeem > Pad naar documenten.
  • Altijd om submap vragen dit geef je de mogelijkheid om de submap per keer aan te kunnen geven
  • Mutlipagina gebruiken maakt van de ingescande documenten één PDF bestand met meerdere pagina’s
  • Standaardformaat dit laat je bepalen in welk formaat de ingescande documenten moeten worden opgeslagen. PDF is een goed formaat maar je kunt voor bijvoorbeeld ook kiezen uit JPEG of BMP.

Deze FAQ wordt gevonden op: scanner, inscannen, scannen, importeren, inlezen, gescand, gescanned

Kan ik een factuur zomaar verwijderen?

Als je (per ongeluk) een factuur hebt gemaakt die je niet wil versturen, zijn er twee manieren om dit op te lossen. Houd rekening met de oplopende volgnummers van de facturen.

1e manier (blanco factuur)

Je kunt de gemaakte factuur gewoon blanco laten (de bedragen op € 0,- zetten) en er bij schrijven dat deze niet is verzonden. Dit is voor de belastingdienst geen probleem.

2e manier (factuur verwijderen)

Je kunt de gemaakte factuur verwijderen. Let op: dit kan alleen bij de laatst gemaakte factuur én je moet het factuurvolgnummer één terugzetten.

  1. Als het de laatste is dit je hebt gemaakt, dan kun je deze vanuit Alexion CRM verwijderen. Hier zijn 2 manieren voor
    • de eerste manier is verwijderen van het factuur document bij de Sjabloon.
    • De tweede manier is bij de Organisatie zelf: tabblad: Documenten
  2. Hierna ga je naar in de Boomweergave naar Hulptabellen > Volgnummer, om het laatst gebruikte factuurnummer aan te passen.
  3. Je zoekt de Factuurvolgnummerkaart op en verlaagd het Laatst gebruikte Volgnummer met 1: Oude volgnummer:

    Nieuw volgnummer:

 

E-mailing naar deelnemers van projecten mogelijk

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om een e-mailing te versturen naar de deelnemers van projecten.

Zo kunnen deelnemers gemakkelijk en snel op de hoogte worden gesteld van bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in uw project.

Er zijn diverse filters mogelijk voor het kiezen welke Deelnemers je wilt hebben en of je duplicaten wilt uitsluiten.

Daarnaast kan je ook gemakkelijk eerst een testmail naar jezelf versturen.

Hoe kan ik SignRequest gebruiken in Alexion CRM?

SignRequest logo en tekstMet SignRequest kun je overeenkomsten en contracten online laten ondertekenen door een klant.

Vanuit Alexion CRM is er koppeling gemaakt waarmee je Documenten/contracten direct vanuit het programma kan versturen en laten ondertekenen. Als een contract/document is ondertekend, krijgen jij en de klant een e-mail ter bevestiging (inclusief het ondertekende contract en de wettelijke ondertekeningsverklaring). Tevens wordt het ondertekende contract in Alexion CRM ingelezen.

Op deze manier hoef je contracten en overeenkomsten niet meer per post of e-mail te versturen en lang te wachten totdat de klant deze terugstuurt. Ook maak je het op deze manier veel makkelijker voor de klant. Deze hoeft namelijk niets uit te printen, ondertekenen, terug op de post te doen of te scannen en terug te mailen.
(meer…)

Hoe kan ik waarden dynamisch laten vullen?

Voor sommige velden is het mogelijk om waarden dynamisch te laten vullen.

Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij:

  • SignRequest e-mailbericht bij Sjablonen
  • Standaard e-mail onderwerp, aan te passen via de Instellingen
  • Orderregels naar SnelStart,  instelbaar via Instellingen op tabblad Orders

Op deze plekken kan je {} gebruiken om een waarde dynamisch te laten vullen op het moment dat je de actie uitvoert.

(meer…)

Documenten maken

In Alexion CRM kan je gemakkelijk documenten aanmaken. Documenten zoals brieven, offertes, formulieren etc. Indien gewenst kunnen deze worden gepersonaliseerd met adresgegevens en juiste aanhef en afsluiting.

Een document kan je overal aanmaken waar een Word icoontje staat.

(meer…)

Mailmerge document opslaan

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk na het maken van een Word mailing via de Actieknop > Maak een mailing (Word) het samenvoeg document op te slaan i.p.v. enkel een kopie van het gebruikte Sjabloon.

Via menu Extra > Instellingen >Systeem kan je aangeven dat je het resultaatdocument van de mailing wilt bewaren. De actuele (en potentieel grote) bestand wordt dan opgeslagen in plaats van enkel een kopie het gebruikte Sjabloon.

Het voordeel is dat je altijd ziet wat je precies hebt weggezonden, zoals bv het huidige adres dat is gebruikt. Nadeel dat het bestand een stuk groter is. Hierin zal je zelf een keuze moeten maken. 

Instellingen voor het opslaan van het mailmergedocument

Hoe importeer ik externe documenten?

Met de groene pijltjesknop kun je elk willekeurig document koppelen aan een Organisatie, Persoon en/of Project.

Je krijgt dan een Windows verkenner zoekscherm waarin je het gewenste bestand kan zoeken en koppelen.

(meer…)

Documenten aan Deelnemers bij Project

Vanaf versie 3.8 is het mogelijk gemaakt om heel gemakkelijk een document aan een Deelnemer van een Project te sturen.

Documenten en Sjablonen & database op nieuwe locatie

Vanaf versie 3.9 staan de documenten, sjablonen en de database, bij een normale installatie, op een nieuwe en toegankelijkere locatie op de computer.

Om beter aan te sluiten bij de conventies die Microsoft aangeeft voor het plaatsen van gebruikersbestanden en documenten, hebben we de locatie van de bestanden aangepast. Voorheen werden die opgeslagen in de user-data map onder C:\Program Files\Aexion Software\Relation Manager\user-data

Nu worden de documenten opgeslagen in de All users map op de pc in de map Alexion CRM.

Omdat er verschillen zijn tussen Windows XP en nieuwere versies van Windows is de Alle gebruikersmap te vinden:

  • Windows Vista, 7 & 8
    • C:\Users\Public\Documents\Alexion CRM
    • Deze kan je vinden in de Deze Computer onder Bibliotheken > Documenten
  • Windows XP
    • C:\Documents and Settings\All users\Documenten\Alexion CRM
    • Deze kan je vinden in Deze Computer onder Gedeelde documenten

Deze instellingen zie je ook terug in het Instellingenscherm die je kan vinden via menu Extra > Instellingen > tabblad: Systeem.

Bij een upgrade van versie 3.8 naar versie 3.9 worden de bestanden verplaatst naar deze nieuwe locatie. Dit gebeurd alleen bij:

  1. een single-user installatie
  2. de hoofdcomputer bij gebruik in een een klein netwerk zonder server
  3. de server
De bestanden worden NIET verplaatst als je deze zelf al op een andere locatie had gezet. Bijvoorbeeld bij gebruik in een multi-user omgeving.

Gebruikersinstellingen

De instellingen die per Gebruiker van Alexion CRM worden opgeslagen is ook aangepast. Deze stonden in  C:Program FilesAlexion SoftwareRelation Manageruser-dataxml en zijn nu uitgesplitst in
  • computer instellingen die opgeslagen worden in:
    C:\ProgramData\Application Data\Alexion Software\Relation Manager\Instellingen
  • gebruikers instellingen die opgeslagen worden in:
    C:Users\windowsgebruikersnaam\AppData\Roaming\Alexion Software\Relation Manager\Instellingen
Via menu Start van Windows > Programma’s > Alexion CRM > Systeembeheer kan je deze mappen terugvinden
  • Gedeelde bestanden
  • Persoonlijke instellingen

Windows Vista, 7 & 8

De locatie van de Alexion CRM map
Alexion CRM map
Met daarin de bestanden
Alexion CRM bestanden

Windows XP

De map Alexion CRM bevind zich in de map Gedeelde documenten die je onder Deze computer kan vinden. Dit is een snelkoppeling naar de echte bestanden.
Alexion CRM bestanden - Windows XP
Feitelijk staat de map op onderstaande locatie
Alexion CRM bestanden - Windows XP

Hoe kan ik de status van een SignRequest bijwerken?

Als je een SignRequest hebt verstuurd, kun je opnieuw op de SignRequest knop klikken om automatisch de status van de SignRequest op te halen.
Daarnaast is het mogelijk om via de actie “Ophalen informatie van alle SignRequests” alle SignRequest uit de huidige verzameling bij te werken.
(meer…)

Standaard aanhef bij Documentbeheer

Bij het aanmaken van Correspondentie kun je kiezen voor Formele of Informele aanhef. Vanaf versie 3.7 is het mogelijk  dit standaard in te stellen.

Bijvoorbeeld:

  • Formele aanhef: Geachte heer Van Maarle,
  • Informele aanhef: Beste AnToine,

(meer…)

Etiketten printen voor nieuwsbrieven of kerstkaarten

Vraag: Hoe kan ik gemakkelijk etiketten printen voor bijvoorbeeld kerstkaartjes?

Antwoord: Dit kan op meerdere manieren:

  • via samenvoegen met Word via F5 (zie uitleg hieronder)
  • via de Printknop boven de kaartweergave

(meer…)

Hoe maak ik een Word-sjabloon aan? (video)

In de video hieronder laten we zien hoe je in Alexion CRM een Word-sjabloon kunt aanmaken voor het maken van brieven. (meer…)

Hoe kan ik Volgnummers aanmaken?

Binnen Alexion CRM zijn er 2 typen Volgnummers. Je hebt standaard Volgnummers, die worden gebruikt voor Organisatie, Persoon en Project, én je hebt Documentvolgnummers. Deze kun je gebruiken voor Documenten waarbij je een uniek (volg)nummer wilt hebben. Bijvoorbeeld voor offertes, facturen of pakbonnen.

Documentvolgnummers kun je op de volgende manier aanmaken. (meer…)

Extra tabblad voor afwijkend factuuradres

Op het tabblad Algemeen bij Organisaties is een extra tabblad toegevoegd voor een afwijkend factuuradres.

Dit nieuwe factuuradres kun je gebruiken om Documenten (facturen) naar te sturen; door op het Word icoontje rechts naast de adresgegevens te klikken.

Ook wordt dit adres (indien ingevuld) gebruikt voor het Snelstart factuuradres.

NB. Voor Snelstart wordt standaard als eerste het (Post)adres gebruikt, maar Factuur adres gaat boven (Post)adres.

SQL foutmelding met Microsoft Word

Als je met Word documenten en sjablonen werkt op bijvoorbeeld een netwerklokatie dan kan het zijn dat je een foutmelding krijgt.

Voorbeeld van de foutmelding met SQL-opdracht en iets met  SELECT *

Dit is als volgt op te lossen.

Ga in de Boomweergave naar Hulptabellen > Sjablonen

In Word ga je nu naar Afdruk Samenvoegen Starten of in het Engels  Start Mail Merge en kies voor Normal Word Document

Sla vervolgens het document op met bijvoorbeeld Ctrl + S

Als je bij het afsluiten van Word de melding krijgt om te gegevens op te slaan kies dan voor  Ja/Yes.

Als het goed is moet de SQL foutmelding niet meer voorkomen.

PS Elke keer als je een Sjabloon bewerkt of aanpast is het verstandig om, als je klaar bent met alle aanpassingen, het Sjabloon als Normal Word Document op te slaan.

Documenten en Notities hebben ’n Prioriteit

Het is mogelijk om ’n prioriteit mee te geven aan Documenten en Notities. Op de tabbladen Correspondentie en Notities bij Personen, Organisatie, Werknemer, Gebruiker en Projecten krijg je ook deze filters te zien. Standaard staat deze op “Middel” en zal je de Notities/Documenten met prioriteit Middel en Hoog zien.
(meer…)

Hoe zorg ik ervoor dat SignRequest automatisch herkend waar een handtekening moet worden ingevuld?

Als je een Document verstuurt naar SignRequest moet de ondertekenaar zelf opzoeken waar de handtekening moet worden geplaatst.

Je kan het Word Sjabloon zo aanpassen dat SignRequest automatisch herkent waar de handtekening moet komen. Dat wordt dan een invoervak in het te ondertekenen document waardoor de klant niet per ongeluk een fout kan maken 🙂

(meer…)

Hoe maak ik een Word mailing?

Het maken van een Word mailing kan op verschillende manieren.

Eerst moet u de adressen bij Persoon en Organisatie op een van de volgende manieren ‘selecteren’

  1. Met de muis aanvinken (Selecteren) in de Lijstweergave
  2. Een Verzameling maken
  3. Een Selectie maken via de Selectieknop

Hierna kunt u kiezen voor menu Bestand > Samenvoegen met Word. Dit kan ook met de sneltoets F5.

Deze Word mailing wordt NIET bijgehouden op het tabblad documenten.

Aanvullende informatie

Als u de Plus! module heeft, dan kunt u ook samenvoegen met de Sjablonen die u heeft gemaakt via de Boomweergave > Hulptabellen > Sjablonen

Bij de tabel Personen, Organisatie en Werknemer kunt u nu met de Actieknop > Maak een mailing een mailing versturen

Een mailing gemaakt met de Plus! module wordt WEL gearchiveerd op het tabblad Documenten.

Aanvullende informatie

Voor het versturen van e-mail(ing) met een bijlage hebben we een aparte FAQ gemaakt.

Ik zie geen lijst van Sjablonen als ik op de Hulptabellen klik

De Sjablonen zitten ‘verscholen’ onder de Hulptabellen. Hier onder de snelle uitleg over het weergeven van de lijst met Sjablonen.

Stappenplan Sjablonen tonen

  1. Klik in de boomweergave op het plusje naast het kopje Hulptabellen
  2. Daar staat het kopje ‘Sjabloon’, daar klik je op en dan zie je aan de rechter kant de lijst staan.
  3. Aan de rechterkant, onder de Kaartweergave, zie je nu de lijst met alle beschikbare Sjablonen. Als de Lijstweergave niet zichtbaar is kun je deze aanzetten via menu Beeld > Wissel lijstweergave. Dit kan ook met de sneltoets Ctrl + L

Zoekwoorden

Deze FAQ wordt gevonden op: Sjabloon, hulptabellen, hulp, tabellen, lijst, weergave, lijstweergave, sjablonen

Beschikbare samenvoegvelden

Bij het maken van een mailing of e-mailing zijn er in Word samenvoegvelden beschikbaar vanuit Alexion CRM.

Een overzicht van de velden die beschikbaar zijn

Standaard zijn een aantal vaste velden beschikbaar. De Bedrijfs_gegevens velden zijn de velden van het eigen bedrijf die je via menu Extra > Bedrijfsgegevens hebt ingevoerd of kunt wijzigen. De Gebruiker_ velden zijn de gegevens van de ingelogde Alexion CRM gebruiker. Deze kan je in de Boomweergave > Gebruikers vinden.

Vanuit de Tabel Organisatie zijn dat in versie 3.9 onder andere de volgende velden. Deze kan je vinden als je in Word klikt op Samenvoegvelden invoegen.

Dit werkt ook als je bij de Persoonstabel klikt op F5.

Samenvoegvelden bij documentbeheer

Als je gaat naar de Boomweergave > Hulptabellen > Sjablonen en daar een Sjabloon aanmaakt of bewerkt, zijn er iets andere samenvoegvelden beschikbaar.

Natuurlijk alle standaard samenvoegvelden, maar ook gekoppelde velden van Organisatie, Persoon, Werknemer en Project.

De beschikbare velden uit

  • Organisatie beginnen met de naam Instantie_
  • Persoon beginnen met Persoon_
  • Werknemer beginnen met Functie_
  • Project beginnen met Project_

De velden zoals je die op de Documentkaart ziet:

zijn beschikbaar als de velden

Er zijn ook aanvullende velden die gebruikt worden als je de Plus! module hebt en Verzonden namens aan hebt staan.

Deze velden zijn

  • Inst_
  • Pers_

SQL melding in Word XP, 2003, 2007, 2010 en 2013 uitzetten

Als je bij het samenvoegen vanuit Alexion CRM naar een Word document de SQL melding in Word krijgt;

“Als u dit document opent wordt de volgende SQL-opdracht uitgevoerd” en dan “SELECT * FROM \….xxx.rtf”, is dit eenvoudig op te lossen.

SQL melding in Word

Stappenplan

  • Download het registerbestand en sla het bijvoorbeeld op je Bureaublad op
    • klik met de rechtermuisknop op de link en kies voor “Link opslaan als…”
  • Dubbelklik op het gedownloade bestand om de registergegevens in te lezen
    • Klik op Oké of Toestaan als je een beveiligingsmelding krijg van Windows
    • PS als je niet genoeg rechten hebt moet je het bestand uitvoeren als Administrator
  • Het register wordt aangepast met de uitzondering om deze SQL meldingen voortaan niet meer weer te geven
  • Dit werkt voor de volgende versies van Microsoft Word
    • XP
    • 2003
    • 2007
    • 2010
    • 2013

Inhoud van het Word-SQL.reg bestand

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice10.0WordOptions]
“SQLSecurityCheck”=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice11.0WordOptions]
“SQLSecurityCheck”=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice12.0WordOptions]
“SQLSecurityCheck”=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice14.0WordOptions]
“SQLSecurityCheck”=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0WordOptions]
“SQLSecurityCheck”=dword:00000000

LET OP

Met deze oplossing maak je Microsoft Word in principe wel iets minder veilig. Lees hierover meer op de website van Microsoft.

Deze oplossing werkt natuurlijk ook voor dezelfde SQL meldingen die door andere CRM programma’s worden geïnitieerd en is niet alleen handig voor het gebruikt met Alexion CRM.

Tevreden over deze FAQ?

Probeer ook eens onze professionele CRM oplossing mét Word koppeling 🙂

[download link]

Hoe stel ik de Project basismap in?

In Alexion CRM kun je voor het de Projectmap een basismap instellen. Op deze manier wordt het delen van de map locatie makkelijker.
(meer…)

Kan ik mijn documenten standaard opslaan in een andere map?

Standaard worden de gegevens in de user-data map opgeslagen. Dit is normaal gesproken een submap van

..Alexion SoftwareRalation Manager

In Alexion CRM wordt ook naar die plek verwezen. Nu is het gelukkig mogelijk de inhoud van deze map (in z’n geheel) te verplaatsen naar bijvoorbeeld: C:Alexion..

Documenten verplaatsen

Dit kunt u doen voor alle mappen die in de user-data map staan.

Let er op dat u dan in Alexion CRM deze nieuwe locatie ook aangeeft. Dit mag een netwerkmap zijn. U doet dit via menu Extra > Instellingen > tabblad: Systeem > kader: Documenten



Database verplaatsen

In de user-data map staat het bestand database-arm.fdb. Dit bestand kunt u ook verplaatsen maar NIET naar een netwerkschijf. De instellingen voor dit bestand moet u ook aanpassen via menu Extra > Instellingen > tabblad: Systeem > kader: Database

Deze FAQ wordt gevonden op: documenten, standaard, andere, map, afwijkende, netwerk, fileserver, server, opslaan, documenten, sjablonen, centrale, plek, locatie

Een e-mail naar alle werknemers van een of meerdere organisaties sturen

Het is mogelijk om aan alle Werknemers van een of meerdere Organisaties een e-mail te sturen. Dit geldt ook voor het maken van een Word mailing of andere ‘actie’s voor alle Werknemers van een of meerdere Organisaties.

(meer…)

Keuze voor “Opdrachtgever” vanuit Project voor Documenten, Notities & Uren

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om bij het maken van een Document, Notitie of Uren vanuit Projecten te kiezen voor de koppeling met de Opdrachtgever van het Project. Dit is de Opdrachtgever zoals op het eerste tabblad bij Projecten staat.

De opdrachtgever(s) op tabblad Algemeen bij Projecten

Als je een nieuw Document wilt maken wordt er standaard voorgesteld om deze naar de Opdrachtgever te sturen:

Standaard staat de Opdrachtgever geselecteerd | Nieuw in versie 3.9

Dit geldt ook voor het maken van Notities en uren.

Opmerking

Als je zowel een Organisatie als Persoon als Opdrachtgever hebt staan wordt bij het maken automatisch de Organisatie gekozen.

Wordt het (factuur)volgnummer automatisch teruggezet bij verwijderen van een document?

Bij een Sjabloon kan je een Volgnummer instellen. Dat kan handig zijn voor het maken van facturen of offertes. Vanaf Alexion CRM Online versie 6.2 kan deze automatisch tijdens het verwijderen van een document worden verlaagd. Versies daarvoor moet het met de hand.

(meer…)

Hoe kan ik een Word-bestand omzetten naar PDF-document?

In Alexion CRM kan je een Word-bestand automatisch omzetten naar een PDF-document.

Onderaan op het tabblad Documenten bij Organisatie, Persoon en Project vind je de PDF-knop
Via deze knop kan je een Word-bestand omzetten naar een PDF-document.
(meer…)

Kan ik Excel of PDF bestanden importeren?

Ja dat kan.

Zie voor meer informatie onze pagina: Hoe importeer ik externe documenten?

Hoe kan ik een Sjabloon kopiëren?

Vraag: Ik heb een eigen briefsjabloon gemaakt en wil nu een offertesjabloon maken met grotendeels dezelfde layout en velden. Kan dat?

Antwoord: Ja, het is mogelijk om bij het aanmaken van een nieuw Sjabloon te kiezen voor “Maken kopie”. Volg onderstaand stappenplan.

Stappenplan nieuw Sjabloon maken en baseren op reeds bestaand sjabloon.

  1. Ga in de Boomweergave naar Hulptabellen > Sjablonen
  2. Klik in de menubalk op de knop “Nieuw”
  3. Geef een herkenbare naam aan het nieuwe Sjabloon. Bijvoorbeeld: Offerte
  4. Na het invullen van alle gegevens klik op de knop “Opslaan”.
  5. Het programma vraagt nu automatisch of je dit nieuwe Sjabloon wilt baseren op een reeds eerder gemaakt Sjabloon. Kies voor “Ja”
  6. Je krijgt dan een zoekscherm te zien waaruit je kunt kiezen. Neem het Sjabloon dat qua lay-out het meeste lijkt op degene die je wilt gaan maken.
  7. Hierna wordt Word geopend en is het Brief Sjabloon gekopieerd naar het nieuwe Offerte Sjabloon.
  8. Deze kan je geheel naar wens aanpassen en opmaken.
  9. Als je klaar bent hoef je het document alleen nog maar op te slaan met bv Ctrl + S. Je hoeft het Sjabloon geen naam meer te geven, dat is al door Alexion CRM gedaan.

TIP: Het is handig om ’n standaard Sjabloon te maken die je voortaan gebruikt als basis voor nieuwe Sjablonen. Dit is dan bijvoorbeeld een Sjabloon met de juiste lay-out qua logo, bedrijfsgegevens, onderwerp, aanhef en aftiteling. Voor de rest laat je dat basissjabloon leeg. Noem deze dan ook “Standaard voorbeeld Sjabloon”.

E-mailingen via Outlook versturen verbeterd

het maken van een e-mailing naar Organisaties en Personen is sterk verbeterd.

Via de Actieknop kan je een e-mailing maken naar Personen, Werknemers en Organisaties

Actieknop: outlook e-mailing maken | Nieuw in versie 3.9

Bij het maken van een e-mailing kan je vervolgens gemakkelijker

  • Duplicaten uitsluiten (indien dubbele email adressen zijn gevonden wordt er slechts één e-mail verzonden)
  • Het onderwerp aanpassen
  • Een test email naar jezelf versturen
  • Een overzicht krijgen van hoeveel e-mails er verzonden zullen worden
  • Gemakkelijk alle kaarten selecteren waar geen e-mail adres is ingevoerd

Outlook e-mailing maken | Nieuw in versie 3.9

Kan ik een of meerdere documenten beveiligd versturen?

Ja, vanaf Alexion CRM versie 6.2 is het mogelijk om Documenten beveiligd te versturen (als ZIP bestand). Hiervoor heb je de aanvullende Outlook module nodig.

(meer…)

Hoe kan ik meerdere versies van een document maken?

In Alexion CRM kan je van een Document een nieuwe versie maken.

Op deze manier kan je bijvoorbeeld een nieuwe versie van een offerte maken, waarbij vorige versies van de offerte bewaard blijven.

(meer…)

Hoe kan ik een Opzoeklijstje aanpassen?

Je kunt aan een Opzoeklijstje, Pulldown- of Dropdown menu zelf waardes toevoegen en verwijderen. Om te wijzigen moet je eerst verwijderen en dan opnieuw toevoegen.

(meer…)

Hoe kan ik de lijstweergave aanpassen?

Overal in Alexion CRM waar er lijsten zijn, kun je deze aanpassen. Je kunt zelf kiezen welke velden wel/niet weergegeven worden.

Stappenplan:

Voorbeeld van een Lijstweergave bij Organisatie

Klik op een (gevulde) Lijstweergave met de rechtermuisknop en kies voor Lijstweergave aanpassen


Je kunt nu uit het linker scherm velden gaan toevoegen. Als je een veld uit de Personenkaart (tabel) wilt hebben ga je op zoek in de lijst naar de velden die beginnen met Persoon.xxx


Nadat je het veld Persoon.mobiel hebt toegevoegd kun je er een andere naam aan geven, bijvoorbeeld Mobiel

Klik daarvoor op de knop Naam wijzigen en voer de gewenste naam in


De Lijstweergave komt er dan als volgt uit te zien


Deze FAQ wordt gevonden op: lijstweergave, aanpassen, kolommen, lijst, weergave, listview, onderin, dochterlijst, dochter

Hoe kan ik controleren op dubbele invoer?

In Alexion CRM krijg je de melding als je adressen dubbel aan het invoeren bent.

In oranje wordt aangegeven welke velden al voorkomen in de database.

(meer…)

Kan ik meerdere kaarten tegelijk bewerken?

Vraag: Ik wil voor een aantal kaarten tegelijk het veld Relatie type in één keer aanpassen. Kan dat?

Antwoord: Als je een Verzameling of een Selectie hebt gemaakt en je wilt daarvan ’n veld, zoals bijvoorbeeld Relatie type of Extra veld 1, “en masse” aanpassen dan is dat mogelijk. Dit kan vanaf versie 3.7 en werkt alleen als je een update abonnement hebt. (meer…)

Persoon als opdrachtgever is nu mogelijk

Vanaf versie 3.9 is het nu mogelijk om een Persoon als Opdrachtgever op te geven bij Projecten. 

Voorheen was het alleen mogelijk om Organisaties te kiezen als Opdrachtgever.

Op de Persoonskaart ziet het er als volgt uit

Overzicht van alle Projecten van deze Persoon als Oprachtgever

Alleen eigen Projecten tonen bij aanmaken Document, Notitie en Uren

Als je Projecten gebruikt en je wilt gemakkelijk Notities maken vanaf het Notitie-tabblad en enkel de eigen Projecten zien bij die Organisatie of Persoon dan kan je dat via de Instellingen aangeven.

Als je aanvinkt dat er om een Project gevraagd moet worden bij het aanmaken van een Document (Correspondentie) dan vink je dat aan, wil je alleen de eigen Projecten bij de Organisatie (of Persoon) zien dan zet je ook het sub-vinkje aan “Laat standaard alleen eigen projecten zien”.
(meer…)

Wat zijn de inloggegevens voor Alexion CRM Online?

Als je Alexion CRM online voor de eerste keer opstart zal er worden gevraagd naar inloggegevens.

Deze inloggegevens worden door ons verstrekt bij het uitgegeven van een licentie voor Alexion CRM online. De gegevens worden per e-mail verzonden. Hierin vind je een gebruikersnaam (e-mail adres) en een 16-cijferig wachtwoord. Op alle computers waar je Alexion CRM online wilt gebruiken, moet je met deze gegevens inloggen. (meer…)

Hoe werken de herinneringen van SignRequest?

SignRequest stuurt automatisch e-mail herinneringen naar de ontvanger op dag 3, 8, 13 en 18 na het versturen van de eerste SignRequest e-mail.

(meer…)

E-mailingen via Outlook versturen verbeterd

het maken van een e-mailing naar Organisaties en Personen is sterk verbeterd.

Via de Actieknop kan je een e-mailing maken naar Personen, Werknemers en Organisaties

Actieknop: outlook e-mailing maken | Nieuw in versie 3.9

Bij het maken van een e-mailing kan je vervolgens gemakkelijker

  • Duplicaten uitsluiten (indien dubbele email adressen zijn gevonden wordt er slechts één e-mail verzonden)
  • Het onderwerp aanpassen
  • Een test email naar jezelf versturen
  • Een overzicht krijgen van hoeveel e-mails er verzonden zullen worden
  • Gemakkelijk alle kaarten selecteren waar geen e-mail adres is ingevoerd

Outlook e-mailing maken | Nieuw in versie 3.9

Fout in de OLE-registratie van Outlook

Als je de foutmelding in Alexion CRM krijgt: “Fout in de OLE-registratie. Het programma is niet juist geïnstalleerd. Voer Setup opnieuw uit voor het programma.” Dan kun je onderstaande oplossing proberen:
(meer…)

Is het importeren van landen mogelijk?

Waarschuwing: Maak altijd een backup van de database voordat u gaat importeren!

Met de Plus! module kunt u de Landentabel aanvullen met nieuwe landen. Tijdens importeren moet u alleen de de gegevens op het Land tabblad koppelen.

Let op: Dit is wat anders dan Organisaties & Personen importeren met een landnaam!


Buitenlandse adressen

Als u buitenlandse adressen wilt importeren hebben we voor dit moment een work-around.

  1. Splits uw (excel) document op per Land
  2. Ga vervolgens per land importeren naar Alexion CRM
    1. Ga naar menu Extra > bedrijfsgegevens
    2. Zet Land op bv. Duitsland
    3. Met F10 kunt u nu alle Duitse adressen importeren

Deze FAQ wordt gevonden op: importeren, landen, land, import, landgegevens, afkomst

Hoe kan ik snel etiketten printen?

Er zijn 2 manieren om etiketten te printen.

  1. Via menu Bestand > Samenvoegen met Word
    1. Bij Organisatie en Persoon staat daar al een voorbeeld
    2. U kunt deze zelf aanpassen of een nieuwe maken
  2. Via de Printknop in de knoppenbalk
      • Etiketten 7×2 Avery L7163
      • Etiketten 7×3 Avery L7160
      • Etiketten 8×2 Avery L7162
      • Etiketten 8×3 Avery L7159
    1. U kunt hier diverse formaten installeren:
    2. Met de Rapportage module kunt u zelf etiketten maken en bestaande aanpassen

Als je een DYMO labelprinter hebt kan dat met de Plus! module. lees verder…

Kan ik Excel of PDF bestanden importeren?

Ja dat kan.

Zie voor meer informatie onze pagina: Hoe importeer ik externe documenten?

Kan ik ook familie gebruiken bij de aanhef?

Er is bij Personen de mogelijkheid om Man, Vrouw of Onbekend in te geven. Als work-around zou je “Onbekend” kunnen gebruiken voor de adressering/aanhef als Familie.

(meer…)

Organisatiegegevens invoeren

Voordat je allerlei functies in Alexion CRM wilt gebruiken moet je een aantal Organisaties en/of Personen invoeren. Alles wat je doet is immers met of voor Organisaties en/of Personen.

Kijk hier even naar de schermopbouw van Alexion CRM, zodat je begrijpt wat er met een aantal woorden wordt bedoeld. Of bekijk de korte instructievideo.

Open nu via het Hoofdmenu de Kaartweergave Organisatie in de Boomweergave.

(meer…)

Openstaande notities aanpassen in plaats van nieuwe maken

Vraag: Hoe zie ik welke Notities nog open sta voor ik een nieuwe maak?
Antwoord: In de instellingen kan ingesteld worden of, en welke notities getoont moeten worden voordat een nieuwe aangemaakt wordt. (meer…)

Hoe zit Alexion CRM in elkaar?

De opbouw van Alexion CRM

Hieronder zie je hoe Alexion CRM is opgebouwd en hoe de verschillende vlakken op het scherm worden genoemd.
(meer…)

Hoe kan ik een BTW-nummer controleren?

In Alexion CRM kan je ingevoerde BTW-nummers makkelijk controleren door op de “Check BTW” knop te klikken. Deze knop bevindt zich naast het BTW-invoerveld op het tabblad Overig bij organisaties.

(meer…)

Hoe kan ik gegevens uit Outlook importeren en koppelen?

Waarschuwing: Maak altijd een back-up van de database voordat u gaat importeren!

Met de Plus! module kunnen Outlook Contactpersonen geïmporteerd worden.

Stappenplan

  1. Voor de zekerheid: maak eerst een kopie van de database. Deze staat normaal gesproken in de user-data map van Alexion CRM:
    C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data/database-arm.fdb
  2. Ga naar menu Extra > Instellingen > tabblad: Outlook

    • Als u gegevens wilt koppelen, zet het vinkje “Outlook ingeschakeld” aan
    • Als u alleen wilt importeren, laat deze uit
  3. Klik op de knop “Importeer Outlook Contactpersonen”
  4. Als u veel Contactpersonen in Outlook hebt staan kan dit enkele minuten duren

Indien u de Contactpersonen in Outlook netjes hebt ingevoerd, worden deze correct in Alexion CRM ingelezen. Als u Contactpersonen met een bedrijf/organisatie hebt ingevuld, worden in Alexion CRM zowel Personen als Organisaties ingelezen.

LET OP: deze functionaliteit zit in de Plus! module.

Aanvullende informatie

Als u wilt dat bij het aanmaken van een Organisatie, Persoon of Medewerker altijd de gegevens naar Outlook worden gezet, kunt u het vinkje hiervan aanzetten. Als u Medewerker aanvinkt, worden zowel de gegevens van de Persoon als de Organisatie naar Outlook gezet.

Outlook Contactpersonen worden alleen lokaal gesynchroniseerd. Als u met Miscrosoft Exchange werkt, kunt u er voor kiezen om de gegevens uit Alexion CRM naar de gedeelde Exchange Contactpersonenmap te synchroniseren. Op deze manier werkt iedereen met dezelfde Contactpersonen. Zie ook het kopje hieronder.

Aanrader ter voorkoming van dubbele gegevens in Outlook: bij Organisaties zonder contactpersoon zet u het Outlook-vinkje op de Organisatiekaart, bij Organisaties met Werknemers zet u bij alle Werknemers het Outlook-vinkje aan en niet op de Organisatiekaart.

Exchange server omgeving

Als je Outlook in een Exchange omgeving draait en je wilt de Outlook contactpersonen met je collega’s delen, dan kan je dat doen door voor de Contactpersonenmap in Alexion CRM bij Instellingen te kiezen voor de Gedeelde Contactpersonenmap van Outlook. Op die manier schrijft Alexion CRM de gegevens weg naar de gedeelde map, iedereen kan die inzien en bijwerken!

De Gedeelde Contactpersonenmap van Outlook/Exchange kan je echter niet synchroniseren met je telefoon… MAAR niet getreurd, er is een (gratis) tool die dat voor je kan doen 🙂

De systeembeheerder kan het programma FolderSync Addin van Code Two downloaden en installeren! Deze kan ingesteld worden dat de Gedeelde Contactpersonenmap automatisch met elke individuele (persoonlijke) Outlook Contactpersonenmap wordt gesynchroniseerd.

Extra knoppen toegevoegd bij importeren Outlook e-mail

In versie 3.9 zijn er extra knoppen toegevoegd bij het importeren van e-mail vanuit Outlook.

Er is nu de mogelijkheid om alleen ‘postvak in’ of de ‘verzonden berichten’ in te laden of er kan een map naar keuze opgegeven worden. Zo kunnen e-mails veel sneller teruggevonden worden en kan u ook in outlook een aparte map aanmaken waar u alle e-mails neerzet die aan Alexion CRM gekoppeld moeten worden.

 

Extra tabblad voor afwijkend factuuradres

Op het tabblad Algemeen bij Organisaties is een extra tabblad toegevoegd voor een afwijkend factuuradres.

Dit nieuwe factuuradres kun je gebruiken om Documenten (facturen) naar te sturen; door op het Word icoontje rechts naast de adresgegevens te klikken.

Ook wordt dit adres (indien ingevuld) gebruikt voor het Snelstart factuuradres.

NB. Voor Snelstart wordt standaard als eerste het (Post)adres gebruikt, maar Factuur adres gaat boven (Post)adres.

Hoe kan ik gegevens uit Excel, KvK of CSV importeren?

Waarschuwing: Maak altijd een backup van de database voordat u gaat importeren!

Met de Plus! module kunt u gegevens uit bijvoorbeeld Excel importeren. Ook vanuit Davilex, KvK, PerfectView, overige boekhoudsoftware etc. kunt u als CSV bestand importeren.

Stappenplan importeren vanuit Excel:

  1. Open het te importeren Excel bestand in Excel
  2. Kies in Excel voor “Opslaan als…” (sneltoets F12) en kies CSV
  3. Sla het bestand bijvoorbeeld op het Bureaublad op
  4. Bevestig alle waarschuwingen en sla het document op
  5. Sluit Excel af

Maak altijd eerst een backup van de huidige database, zodat u altijd terug kan gaan mocht er iets mis gaan met het importeren. Importeren lukt eigenlijk nooit in één keer goed: u zult merken dat u bijvoorbeeld een veld bent vergeten te koppelen of iets dergelijks. Het is dan makkelijker om de database terug te zetten, dan om alle geimporteerde gegevens te moeten wissen.

Stappenplan maken backup:

  1. Open de Verkenner of Deze Computer
  2. Ga naar C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data
  3. Maak een kopie van database-arm.fdb (bv naar Kopie database-arm.fdb of database-arm – kopie.fdb)

Stappenplan terugzetten backup:

  1. Sluit Alexion CRM af
  2. Open de Verkenner of Deze Computer
  3. Ga naar C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data
  4. Wis het bestand database-arm.fdb (wees er zeker van dat u een backup heeft voordat u dit doet)
  5. Kopieer het kopie bestand (database-arm – kopie.fdb) naar database-arm – kopie – kopie.fdb
  6. Hernoem dit 2e kopie bestand naar database-arm.fdb

Gegevens importeren

  1. Start Alexion CRM op
  2. Ga in Alexion CRM naar menu Bestand > Importeren, of toets F10. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf het Alexion CRM BUSINESS pakket (Plus! module)
    U hoeft als het goed is geen instellingen aan te passen.
  3. Kies het CSV bestand dat u op uw Bureaublad hebt opgeslagen en ga verder
  4. U krijgt nu aan de rechterkant de velden uit het CSV/Excel bestand te zien, aan de linkerkant de gegevens en tabellen uit Alexion CRM.
  5. De namen van de tabellen zijn anders dan u gewend bent:
    1. Instantie = Organisatie
    2. Functie = Werknemer (Persoon die bij een Organisatie werkt)
  6. U kunt de gegevens gaan koppelen door rechts een veld te selecteren (1.), links een veld te selecteren (2.) en dan op de koppelknop (3.) te klikken. U krijgt dan direct een voorbeeld (Example) te zien van de gekoppelde gegevens
  7. Op deze manier kunt u alle gewenste velden aan elkaar koppelen
  8. U kunt in één keer de gegevens van een Organisatie, Persoon én Werknemer koppelen door ALLE relevante tabbladen bij langs te gaan
  9. Voordat u gaat importeren kunt u de definitie (koppelingen) opslaan zodat u bij de 2e keer importeren niet alles weer handmatig hoeft langs te gaan. Kies hiervoor de knop Opslaan

Buitenlandse adressen

Alle adressen die u importeert worden standaard gekoppeld aan Nederland. Dit is het land dat u ingevoerd hebt via menu Extra > Bedrijfsgegevens. Als u buitenlandse adressen wilt importeren kan dat als volgt:

  1. In Excel maakt u een tabblad per land
  2. Sla elk land op als CSV bestand
  3. Ga in Alexion CRM naar menu Extra > Bedrijfsgegevens
  4. Pas hier de landnaam aan naar het land dat u wilt gaan importeren. Zorg dat deze ook daadwerkelijk bestaat in de landentabel: Boomweergave > Hulptabellen > Landen
  5. Ga nu de adresgegevens uit dit land importeren.
  6. Doe stap 1 t/m 5 voor elk land dat u wilt importeren
  7. Zet na het importeren het land bij Bedrijfsgegevens weer terug waar het op stond

Deze FAQ wordt gevonden op: gegevens, importeren, data, klanten, excel, kvk, csv, excell, import,

Overzicht tonen van dagelijkse actuele taken- en actielijst

Stel Alexion CRM zodanig in dat bij het opstarten een actuele taken- en actielijst wordt getoond. (meer…)

Makkelijk zoeken op andere velden

Zoeken op de meest gebruikte velden kan eenvoudig met behulp van het zoekscherm. Deze kunt u openen met F2, of via het menu Bewerken > Zoeken, gevolgd door het veld waar u op wilt zoeken.

Zoeken op andere velden is op een verschillende manieren mogelijk. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Snel zoeken vanuit een veld

Als u de cursor in een willekeurig veld plaatst (met TAB er naar toe springen, of met de muis klikken), kan er met de toetscombinatie Shift+F2 op het desbetreffende veld worden gezocht

Vervolgens zal het zoekscherm openen en kunt u direct beginnen met typen.

Zoekknoppen

In het zoekscherm zijn een aantal knoppen beschikbaar waarmee in één klik op veel voorkomende velden kunt zoeken.

Geavanceerd zoeken in het zoekscherm

In het zoekscherm is er een Geavanceerd knop waarmee u zelf zoekvelden kunt selecteren.

Nadat u op deze knop heeft geklikt, kan per kolom het veld gekozen worden waar u op wilt zoeken.

Nadat u het gewenste veld heeft gekozen werkt het zoekscherm verder op de gebruikelijke manier.

Zoekknoppen op maat!

Naast deze standaard knoppen is er de mogelijkheid om tegen relatief geringe kosten uw eigen op maat gemaakte knoppen door ons te laten maken. Kijk op onze website, of neem contact met ons op voor meer informatie.

Deze FAQ wordt gevonden op: zoeken, zoekscherm, zoekvenster, geavanceerd, andere, velden, kolommen, afwijkende, meer, snel, F2, F3, shift, veld

Hoe gebruik ik de actievelden op het Verkooppanel?

Op het Verkooppanel heb je onderaan de mogelijkheid om een Volgende actie in te voeren met een bijbehorende Actie datum.

(meer…)

Persoonsgegevens invoeren

Voordat je allerlei functies in Alexion CRM wilt gebruiken moet je een aantal Personen en/of Organisaties invoeren. Alles wat je doet is immers met of voor Personen en/of Organisaties.

Kijk hier even naar de schermopbouw van Alexion CRM, zodat je begrijpt wat er met een aantal specifieke woorden wordt bedoeld.

(meer…)

Emailing naar Deelnemers maken

Vraag: Ik wil graag aan alle Deelnemers van een Project een mail of word document sturen, kan dat?

Antwoord: Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 3.10, vanuit de tabel Projecten (meer…)

Hoe werkt geavanceerd Selecteren?

Op verschillende plekken binnen Alexion CRM heb je geavanceerde selectiemogelijkheden.

Voorbeelden hiervan zijn

  • Selecteren op Kenmerk
  • Selecteren op MailChimp lijst
  • Selecteer Organisaties zonder Werknemer(s)

Dit kan zowel bij Organisaties, Werknemers als Personen, en zit onder de Actieknop:  Actieknop

(meer…)

Hoe kan ik een selectie delen?

In Alexion CRM kan je een gemaakte Selectie opslaan. Dit is handig als je later die specifieke Selectie opnieuw nodig hebt, of om hem te delen met je collega’s. De Selectie wordt opgeslagen in een bestand, dit bestand kan dan vervolgens worden gebruikt om de Selectie opnieuw te openen.

(meer…)

Hoe kan ik een e-mail importeren uit Outlook?

Hoe krijg ik e-mails uit Outlook in mijn Alexion CRM? Is dat wel mogelijk?

Stappenplan importeren Outlook

  1. Ga naar de Organisatie of Persoon wan wie je de e-mail wilt importeren. Onder Werknemers of  Werkt bij… staat een knop met een groene pijl, dat is de importeer knop. Als je daar op klikt opent een nieuw schermpje met drie opties, kies de optie Outlook.

  2. Het Postvak IN van Outlook wordt nu uitgelezen en getoond

     
     

  3. Kies het betreffende e-mailtje dat je wilt importeren
  4. Terug in Alexion CRM krijg je een Documentscherm waar je het onderwerp van de e-mail in kunt aanpassen

     

Standaard wordt het Postvak IN uitgelezen. Als je de keuze wilt hebben welke email map ingelezen moet worden kan je dat bij de Instellingen aangeven. ga hiervoor naar menu Extra > Instellingen > tabblad: Outlook

E-mailing naar deelnemers van projecten mogelijk

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om een e-mailing te versturen naar de deelnemers van projecten.

Zo kunnen deelnemers gemakkelijk en snel op de hoogte worden gesteld van bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in uw project.

Er zijn diverse filters mogelijk voor het kiezen welke Deelnemers je wilt hebben en of je duplicaten wilt uitsluiten.

Daarnaast kan je ook gemakkelijk eerst een testmail naar jezelf versturen.

Hoe maak ik de koppeling tussen MijnWinkel & SnelStart?

Om de koppeling tussen MijnWinkel of MyShop en SnelStart tot stand te brengen moet er e.e.a. in Alexion CRM ingesteld worden.

(meer…)

Waarom kan ik met de basic versie niet importeren?

In de gratis BASIC versie zit veel standaardfunctionaliteit voor startende ondernemers.

Voor bedrijven die willen overstappen naar Alexion CRM kunnen gegevens geimporteerd worden met behulp van de Plus! module. Deze functionaliteit is standaard beschikbaar vanaf het BUSINESS pakket. Ook kan deze module los worden aangeschaft via de webwinkel. Dit is een éénmalige aanschafprijs. Zie voor meer informatie onze website.

Er is de mogelijkheid om de import functionaliteit voor een bepaalde periode te testen. Neem daarvoor contact op met Alexion Software op telefoonnummer 0507833333.

Postcodeboek installeren en gebruiken

Het postcodeboek is een handige en tijdbesparende functionaliteit. Bovendien een goede controle voor de juistheid van het adres. Want bij het invullen van een postcode wordt na een enter of tab in het betreffende veld de bijbehorende straatnaam, woonplaats en het kengetal van het telefoonnummer in het postcodeboek opgezocht geheel geautomatiseerd ingevuld.

Voor versie 3.9 en hoger is de installatie van het postcodeboek niet meer nodig. Deze maakt gebruik van een online en “altijd” up-to-date postcodeboek.

De installatie kan op twee manieren (versie 3.8 en ouder)

  1. Als je Alexion CRM opstart kan dit via menu Help > Download postcodeboek
    • Staat de optie Download postcodeboek er niet, dan is het postcodeboek reeds geïnstalleerd
    • Mocht deze optie niet lukken door bijvoorbeeld firewall instellingen, ga dan door naar optie 2 en download het postcodeboek handmatig
  2. Direct downloaden vanaf onze website:
    • www.alexion.nl/download/postalcode3.zip
    • Het ZIP bestand uitpakken en postalcode.sqlite3 kopieren naar de map C:Program FilesAlexion SoftwareRelation Managerprogram

Werking van het postcodeboek in Alexion CRM

Na installatie van het postcodeboek moet je Alexion CRM opnieuw starten. Bij het invullen van een postcode wordt na enter of tab de bijbehorende straatnaam, woonplaats en het kental van het telefoonnummer gezocht.

Het door Alexion CRM bijgeleverde postcodeboek is slechts een hulpmiddel bij het invoeren van gegevens. Er wordt geen garantie gegeven op de volledigheid van deze gegevens. Controleer goed of de juiste straatnaam wordt gevonden, pas dit zonodig zelf aan. Ook kan het voorkomen dat nieuwe straatnamen (nieuwer dan ongeveer vanaf het jaar 2000) niet worden gevonden.

Zoekwoorden

Deze FAQ wordt gevonden op: postcode, boek, postcodeboek, postcodes, automatisch, invullen, adresgegevens, downloaden

Wat is een Pull down menu of Opzoeklijstje?

Een Opzoeklijstje of ook wel Pull down menu of Uitklap menu biedt je de mogelijkheid om snel een veld van een bepaalde waarde te voorzien. Je vind ze op verschillende plaatsen in Alexion CRM.

In onderstaand voorbeeld zie je een afbeelding van een Opzoeklijstje in het veld Relatietype op de Organisatiekaart van Alexion CRM. Nadat je op Bewerken hebt geklikt zie je rechts in het veld een zwart driehoekje verschijnen. Dit geeft aan dat het om een Opzoeklijstje gaat.

(meer…)

Verjaardag overzicht?

Is het mogelijk een overzicht te maken van alle (komende) verjaardagen?

Je kan een printoverzicht van alle verjaardagen maken, gesorteerd op datum en gegroepeerd per maand.

(meer…)

Mailchimp instellingen & MailChimp API genereren

In Alexion CRM versie 3.11 is de koppeling met MailChimp gerealiseerd. Voor het gebruik van de MailChimp koppeling heb je de aanvullende module MailChimp nodig.

Met deze module kan je onder andere

  • Bestaande mailinglijsten vanaf MailChimp.com inlezen
  • Personen, Organisaties en Werknemers koppelen aan één of meerdere mailinglijsten
  • Afmeldingen via de website van MailChimp worden automatisch ingelezen, geen gedoe meer met het handmatig bijhouden wie zich afmeld of met niet bestaande email adressen

(meer…)

Kan ik een of meerdere documenten beveiligd versturen?

Ja, vanaf Alexion CRM versie 6.2 is het mogelijk om Documenten beveiligd te versturen (als ZIP bestand). Hiervoor heb je de aanvullende Outlook module nodig.

(meer…)

Hoe stel ik de Project basismap in?

In Alexion CRM kun je voor het de Projectmap een basismap instellen. Op deze manier wordt het delen van de map locatie makkelijker.
(meer…)

Hoe kan ik agendapunten en taken aanmaken in Outlook?

Het is mogelijk om in Alexion CRM snel een taak of agendapunt aan te maken voor Outlook. De adresgegevens + telefoonnummer worden dan met één klik naar Outlook gekopieerd.

Als je deze functionaliteit gebruikt is het verstandig om vooraf een keuze te maken voor één van de 2 opties (Outlook Taak of Agenda). Dan hoef je dat niet steeds aan te geven. Als je agendapunten of taken wisselend aanmaakt is het handig omdat dit vooraf niet in te stellen.

(meer…)

E-mail Sjabloon met bijlagen en CC & BCC

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om bij E-mail sjablonen automatisch bijlagen mee te sturen.

LET OP: dit heeft natuurlijk alleen zin voor e-mail sjablonen! Zet het vinkje aan op de Sjabloonkaart om het een e-mail sjabloon te maken.

Dit kan door aan te geven:

  1. Uit welke map dat moet gebeuren. Alle documenten in die map worden automatisch meegezonden
  2. Losse gekoppelde bestanden. Bestanden van willekeurige locaties kunnen gekoppeld worden

Emailsjabloon met bijlagen

Ook kunnen er een CC en BCC adres van te voren worden aangegeven. Naar die adressen zal dan altijd ook een mail worden gezonden bij het versturen van de mailing.

E-mail sjabloon met CC en BCC velden

Wat zijn de vier Verzamelingen bij Orders?

In Alexion CRM zitten 4 standaard Verzamelingen bij ‘Order’ in de Boomweergave. Als u die vier Verzamelingen niet heeft dan kunt u in deze FAQ lezen hoe u deze aan kunt maken.

(meer…)

Kan ik mijn relatiegegevens uit SnelStart ook in alexion importeren?

Ja dat kan.

Hiervoor dient u de ‘Snelstart’ module te hebben.

Door in Alexion CRM bij de Organisatie tabel te kiezen voor de actie ‘Alles importeren van SnelStart’ te kiezen kunt u alle klanten en/of leveranciers uit SnelStart in één keer importeren.

Nadat de gegevens met Alexion CRM zijn gekoppeld moet u Alexion CRM als ‘leading ‘ pakket gebruiken.
Dit houdt in dat adres wijzigingen in Alexion CRM worden ingevoerd en niet in SnelStart. Alexion CRM zal automatisch de wijzigingen doorvoeren in SnelStart.

Deze FAQ wordt gevonden op: snelstart, importeren, relatiegegevens, relatie, gegevens, klantgegevens, klant, gegevens, import, boekhoud, boekhoudkoppeling, snel, start

Welke sneltoetsen zijn er in Alexion CRM beschikbaar?

Tabel met sneltoetsen in Alexion CRM:

SneltoetsFunctie
F2 of Ctrl + FZoeken
Shift + F2Zoeken op geselecteerd veld
F3Verzameling maken
Shift + F3Verzamelen op geselecteerd veld
F4Selectie maken
Shift + F4Selectie maken op geselecteerd veld
F5Samenvoegen met Word
F6Lijstweergave aanpassen
F7Nieuw
F8Bewerken
F9Opslaan
Alt + F4Afsluiten
Ctrl + QAfsluiten
Ctrl + SOpslaan
Ctrl + DVerwijderen
Ctrl + LLijstweergave aan / uit
Ctrl + PRapport printen
Ctrl + TToevoegen aan opzoeklijst
Ctrl + DeleteVerwijderen uit opzoeklijst
Ctrl + Shift + TBoomweergave aan / uit
Alt + pijl naar linksVorige
Alt + pijl naar rechtsVolgende
Ctrl + pijl naar bovenVorige kaart
Ctrl + pijl naar benedenVolgende kaart

Hoe kan ik geslacht goed zetten tijdens het importeren?

Het veld geslacht binnen Alexion CRM kan 3 waarden bevatten:

  • Man
  • Vrouw
  • Onbekend

LET OP: Maak voordat u gaat importeren altijd een backup van uw database!

(meer…)

Waar vind ik het geboorteplaats-veld?

Vanaf versie 3.7 is het Geboorteplaatsveld toegevoegd. U kunt nu bij Personen naast de geboortedatum nu ook de geboorteplaats invoeren.

(meer…)

Notitie pop-up nu ‘zwevend’ te bewerken

Vanaf versie 3.8 kan je, als je een Notitie aan het bewerken bent, ook de onderliggende kaart tegelijk bewerken. je hoeft dan dus niet meer eerst de Notitiekaart op te slaan. 

Je kan zelfs naar een andere tabel springen etc!

Klik op het plaatje voor een groter voorbeeld.

MailChimp selecteren adressen binnen een “List”

Als je in MailChimp een campagne start kan je kiezen aan welke “mailing list” je de betreffende mailing wilt versturen. Normaal gesproken stuur je deze naar de gehele lijst, zoals een kerstkaartje of een verhuisbericht. Maar je kunt ook een “subset” maken binnen deze lijst. Dit is vergelijkbaar aan een “Verzameling” in Alexion CRM.

Je kunt bijvoorbeeld op het veld “Relatietype” gaan zoeken/mailen op alleen de NV’s.
(meer…)

Hoe kan ik een SMS versturen vanuit Alexion CRM?

Binnen Alexion CRM is het mogelijk om een SMS te versturen. Op verschillende plekken is een SMS knop SMS beschikbaar, bijvoorbeeld bij de mobiele telefoonnummer velden bij personen/organisaties/werknemers.

Om SMS berichten te versturen heb je een SMS-bundel nodig, die via Alexion Software te verkrijgen is. De bundel kost € 0,09 per SMS, is onbeperkt houdbaar en komen vanaf 50 SMS’jes.

Ook is het mogelijk om een eigen nummer te krijgen, waar je de sms antwoorden op kan ontvangen (online) zodat je daarvoor geen mobieltje hoeft te gebruiken.

Maatwerk: We kunnen op het versturen van sms’jes ook maatwerk maken. Bijvoorbeeld een sms versturen naar een groep klanten, of zoals we gemaakt hebben voor een autobedrijf: het versturen van een automatische sms als de APK-keuring binnenkort nodig is. Of ter herinnering aan een komende afspraak…

(meer…)

Wat is een Selectie in Alexion CRM?

Heel eenvoudig: een Selectie in Alexion CRM is niet meer en niet minder dan een vinkje Selectievinkje
Een vinkje die je in de Lijstweergave aan en uit kan zetten.

Hieronder zijn drie kaarten in de Lijstweergave aangevinkt en zijn daarmee dus geselecteerd.

Selectie in de Lijstweergave in Alexion CRM

(meer…)

Hoe maak ik een emailsjabloon in Microsoft Word?

Als je een email wilt versturen vanuit Alexion CRM, moet je die opmaken in een Microsoft Office Word document. Maar hoe doe je dit nu eigenlijk?

Stappenplan e-mailen via Word en Outlook

  1. Ten eerste ga je naar Bestand en dan naar Mail met Word en Outlook
    Bestand en Word en Outlook.
  2. Je klikt op de knop ‘Nieuw’ om een nieuw e-mailsjabloon te maken. Hiermee opent Microsoft Office Word.
  3. Belangrijk: in Word klik je bovenin je scherm op Beeld en daarna op Weblay-out.

    E-mailing naar Deelnemers van een Project

    Uitleg voor de selectievelden Soort (type), Status en Mailing bij het maken van een e-mailing aan de Deelnemers van een Project.

    Deelnemers kunnen gefilterd worden door gebruik te maken van de velden Soort, Status en Mailing. Deze staan op de Deelnemerskaart.

    De velden op de deelnemerskaart

    Door aan te geven dat je bijvoorbeeld alle Cursisten wilt mailen vul je in het veld Soort (type) “Cursist” in. In het veld Mailing kan je in dit voorbeeld “Per e-mail” invullen. Van de drie Deelnemers zijn er 2 cursist waarvan 1 per e-mail op de hoogte gehouden wil worden.

    E-mailing aan de Deelnemers van een Project

Snelstart synchronisatie verbeterd

In versie 3.8 zijn er een aantal features voor de Snelstartkoppeling toegevoegd.

(meer…)

Geavanceerd importeren in Alexion CRM – datum- en getalvelden

Tijdens het importeren (mogelijk vanaf het BUSINESS pakket) kan je bij het koppelen nog bewerkingen uitvoeren met Python code.

Hieronder een aantal stukjes code waarmee je bewerkingen op de data kan doen.

LET OP: dit is niet voor watjes. Zorg ook dat je ook alle spaties voor de tekst gebruikt. Anders is de code foutief en zal niet werken.

Voorbeeld bij het koppelen van het veld Geboortedatum. Hierbij selecteer je aan de rechterkant het juiste datumveld uit het csv import bestand. Deze koppel je met het veld Geboortedatum aan de linker kant. Daarna klik je op de knop FormuleVeld.

De waarde die daar staat wis je.

Waarna je het stukje Python script kan kopieren

Een datum (als tekst) converteren naar een het juiste datumformaat

try:
 dag, maand, jaar = importwaarde.split("-")
 dag = int(dag)
 maand = int(maand)
 jaar = int(jaar)
 veld = datetime.date(jaar, maand, dag)
except:
 veld = None

Een voorbeeld van hoe het er in Alexion CRM uit moet komen te zien:

Hierbij is het ook belangrijk dat alle regels behalve de ‘try:’ en de ‘except’ beginnen met een spatie!

Vervang indien nodig het ‘-‘ teken binnen’ importwaarde.split(“-“)’ door het scheidingsteken van uw datumveld. b.v. ‘ importwaarde.split(“/”)’

Let op
Indien de dag en maand verkeerd om komen in de kaart komen kunt u de woorden ‘dag’ en ‘maand’ in de 2e regel omdraaien. Zorg hierbij dat de comma tussen de woorden blijft staan.

Overige import

Een getal zonder komma of punt uit een veld halen en daarbij alle overige velden weglatend. Alle getallen worden achter elkaar geplakt.

veld = ""
try:
 for x in importwaarde:
  if x.isdigit():
   veld = veld + x
 veld = int(veld)
except:
 veld = None

Een bedragveld zoals 10,25 of 1.250,25 importeren

try:
 waarde = importwaarde.replace(".","")
 waarde = waarde.replace(",",".")
 veld = float(waarde)
except:
 veld = None

Kan ik backups van Alexion CRM verwijderen?

Installatie Alexion CRM

Deze backup mappen worden automatisch aangemaakt tijdens de installatie van een nieuwe versie van Alexion CRM. Als Alexion CRM na de nieuwe installatie zonder problemen werkt, kan deze backupmap verwijderd worden. Er is de mogelijkheid om het vinkje tijdens de installatie uit te zetten: Backup maken.


Eerste keer opstarten

Er wordt na installatie ook nog eens voor alle zekerheid een backup gemaakt van de database voor dat deze geconverteerd wordt. Deze backups staan in de user-data map en beginnen met bijvoorbeeld:

DATABASE-ARM.FDB.3.x….

Ook daar geldt voor: Als de huidige versie goed werkt kunnen de .BACKUP bestanden weg.

Deze FAQ wordt gevonden op: backup, backups, backuppen, verwijderen, wegooien, opruimen, ruimte

Hoe kan ik Verzamelingen ordenen of sorteren?


Een Verzameling bij bijvoorbeeld Organisatie ziet er zo uit:

Als je een nieuwe Verzameling maakt, wordt deze in 1e instantie onder aan de lijst van Verzamelingen gezet. Na herstarten van Alexion CRM worden de Verzamelingen alfabetisch gesorteerd. Eerst cijfers en daarna letters.

Tips:

  1. Als je de Verzameling netjes wilt laten sorteren (belangrijkste bovenaan) dan kan dat door de naam van de Verzameling aan te passen. Zelf doen wij dat door de belangrijkste met 00 te laten beginnen, de volgende met 01, 02 etc.  Dit kan door met je rechtermuisknop op de Verzameling te klikken en te kiezen voor “Hernoemen”. Een mogelijke sortering zou er dan zo uit komen te zien:
    • 00 Klanten
    • 01 Leveranciers
    • 02 Bedrijven
    • 03 …
    • Alle prospects
    • Nog een verzameling
    • Zz
  2. Als je met de rechtermuisknop op een bestaande Verzameling klikt en kies voor “Nieuw” dan worden de instellingen/voorwaarden van die Verzameling gebruikt voor het maken van de nieuwe Verzameling. Dit kan handig zijn als je op bv het veld “Relatie type” meerdere Verzamelingen wilt maken. Je hoeft dan niet telkens dat veld te selecteren.

Meer informatie over verzamelingen vind je via onderstaande links:

  1. Wat is een verzameling?
  2. Hoe maak ik snel een verzameling?

Bewerken van meerdere kaarten

Het kan zijn dat je een veld(waarde) voor meer dan één kaart wilt bewerken. Bijvoorbeeld het veld “Relatie type” aanpassen van Prospect naar Hot Prospect.

(meer…)

Hoe kan ik sorteren?

De sortering van de lijstweergave kan eenvoudig via onderstaand stappenplan worden aangepast.

Stappenplan sorteren bestaand veld

  1. Als je naar de Lijstweergave gaat kan je bij een bestaande kolom/veld de sortering veranderen door te klikken op de kolomnaam (header).

  2. Het is ook mogelijk om op een veld/kolom te sorteren die NIET in de Lijstweergave zichtbaar is. Hiervoor klikt je met de rechtermuisknop op een willekeurige plek in de Lijstweergave en dan komt er een menu met bovenin de tekst ‘Sorteren’.
  3. In het submenu kun je het veld kiezen waarop je wilt sorteren.

(meer…)

Tutorial tonen in Alexion CRM

Bij het  opstarten van Alexion CRM wordt de eerste keer het Tutorialscherm getoond.

Om deze weer terug te krijgen ga je naar menu Help > Toon Tutorial

Je krijgt dan het Tutorialscherm te zien met handige instructie en nuttige tips.

Dit scherm kan je ook weer laten tonen bij het opstarten van Alexion CRM. Je kan kiezen tussen het tonen van Tips, de Tutorial of geen van beide.

Notitie herinneringsscherm

Je kan herinnerd worden aan notities en/of taken. Dit doen we door middel van een Notitie herinneringsscherm, deze lijkt veel op die van bijvoorbeeld Outlook.
(meer…)

Activiteit van Uren automatisch vullen met…

In versie 6.2 (build 6705) is er gemaakt dat de activiteit (het onderwerp) van een Urenkaart automatisch wordt gevuld met de eerste 30 karakters uit de omschrijving.

(meer…)

Hoe stel ik een Persoonlijke basismap in?

In Alexion CRM kun je voor het gebruik van Persoonlijke mappen een standaard basismap instellen. De basismap wordt als uitgangspunt gebruikt voor de Persoonlijke mappen.

Dit stel je in op elke pc waarop je Alexion CRM hebt geïnstalleerd. Hierdoor kan iedereen bij de Persoonlijke map, ook als je deze via OneDrive of Dropbox hebt gedeeld.
(meer…)

Notities gekoppeld aan Outlook taken of agenda

Notities gemaakt in Alexion CRM kunnen eenvoudig in Outlook gezet worden als Taak en/of Agendapunt

iCloud & Exchange koppeling Alexion CRM & Outlook

Als je iCloud gebruikt in combinatie met Outlook en je wilt vanuit Alexion CRM de gegevens van Contactpersonen en email synchroniseren dan kan dat met behulp van de OLMixedFolders software van SOMEBITES. (meer…)

Leverancier of Klant importeren vanuit SnelStart

Je kan één adres van Klant over leverancier vanuit SnelStart importeren.Hieronder een kort stappenplan

(meer…)

Hoe kan ik handmatig een backup maken of terugzetten?

Het is goed mogelijk om een (handmatige) backup van de database en bestanden (documenten & sjablonen) te maken.

Stappenplan maken handmatige backup

Open de Verkenner of Deze Computer

    1. Ga naar C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data
      1. LET OP: deze lokatie geldt voor versie 3.8 en lager
      2. Voor 3.9 en hoger zie uitleg onderaan voor de locatie
    2. Maak een kopie van database-arm.fdb (bv naar Kopie database-arm.fdb of database-arm – kopie.fdb)
    3. U kunt ook de gehele user-data map kopieren. Dan worden ook alle Documenten en Sjablonen gebackupt.
      1. Tip: Dit zou u in een batch bestandje kunnen doen en daar een “Geplande taak” van maken
        • maak op C: een bestand aan: backup.bat of backup.cmd
        • bewerk deze met een eenovudige tekstbewerker b.v. Notepad en voeg de regels toe:
xcopy "C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data" "X:/backup Alexion" /d /e /c /i /r /y
pause

Stappenplan terugzetten backup

  1. Sluit Alexion CRM af
  2. Open de Verkenner of Deze Computer
  3. Ga naar C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data
    1. LET OP: deze lokatie geldt voor versie 3.8 en lager
    2. Voor 3.9 en hoger zie uitleg onderaan voor de lokatie
  4. Wis, verplaats of hernoem het bestand database-arm.fdb
  5. Kopieer het kopie bestand (database-arm – kopie.fdb) naar database-arm – kopie – kopie.fdb
    Op deze manier blijft het oude kopie bestand nog bestaan!
  6. Hernoem dit 2e kopie bestand (database-arm – kopie – kopie.fdb) naar database-arm.fdb
  7. Start Alexion CRM op


Een backup maken vanuit Alexion CRM kan ook

  1. Start Alexion CRM
  2. Ga naar menu Bestand > Backup maken
  3. Vink de gewenste bestanden aan
  4. U kunt de locatie en de bestandsnaam nog aanpassen. Standaard komt deze in “Mijn documenten” te staan als ZIP bestand
  5. LET OP: de database kan alleen gebackupt worden vanaf de server of hoofdpc

Deze ZIP backup terugzetten

  1. Het ZIP bestand uitpakken naar bv een map op het Bureaublad
  2. In deze map staan een of meerdere mappen & bestanden
    Documenten
    Sjablonen
    EmailSjablonen
    database-arm.fdb
  3. Deze bestanden & mappen kopiëren naar de ..user-data map van Alexion Software. Normaal is dat in 3.8 en lager
    C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data 

LET OP

Voor versie 3.9 en hoger zijn deze paden anders ingesteld!

De standaard instellingen in versie 3.9

Op een Windows Vista, Windows 7 en Windows 8 pc is dat: C:/Users/Public/Documents/Alexion CRM

Op Windows XP is dat C:/Documents and Settings/All Users/Documenten/Alexion CRM

Hoe stel ik een DYMO of Brother labelprinter in?

DYMO LabelPrinter instellingenschermAls u de Plus! module hebt (Business pakket of hoger), dan kan je vanuit Alexion CRM labels printen met een DYMO of Brother labelprinter.

De instellingen hiervoor staan onder menu:
Extra > Instellingen > tabblad: Labelwriter

Met de LabelPrinters kan je gemakkelijk etiketten printen van Organisaties, Personen, Werknemers en EAN13 artikel barcodes.

De voorkeur voor gebruik in Alexion CRM gaat uit naar de DYMO LabelPrinter omdat deze een betere ondersteuning heeft.

(meer…)

Activeren van het Verkooppanel

Ga binnen Alexion CRM naar Extra. Kies vervolgens voor de optie Instellingen.

Vink op tab Algemeen onder het hoofdstuk Verkooppanels alle 3 de opties aan en bevestig met OK.

Nadat je Alexion CRM opnieuw hebt opgestart verschijnt het verkooppanel als een extra scherm aan de rechterkant van de Organisatiekaart en de Persoonskaart.

Hoe pas ik het volgnummer aan?

De automatisch ophogende volgnummers van Personen, Organisaties, Documenten & Projecten kun je aanpassen. Dit kan onder de Hulptabellen in de Boomweergave.

Stappenplan Volgnummer aanpassen

1. Als eerste ga je via het kopje Hulptabellen naar het kopje Volgnummer.

2. Als je daar bent ga je via de Actie knop naar bijvoorbeeld Wijzig Project Volgnummer

3. Dan kom je bij een nieuw scherm aan waar het EERSTKOMENDE volgnummer ingevoerd kan worden.

Dit stappenplan geldt ook voor het aanpassen van de volgnummers voor Personen, Organisaties en Documenten.

Onthouden laatst geopende kaart

Het onthouden van de laatst geopende kaart is vanaf versie 3.8 sterk verbeterd.

In oudere versies werd wel de tabel onthouden waar je het programma mee had afgesloten, zoals Organisatie, Persoon of bijvoorbeeld Project. Bij het openen ging je dan weer automatisch naar die tabel toe. De Organisatiekaart die werd getoond was echter altijd de eerste kaart in de tabel.

Nu wordt ook onthouden of je in een Verzameling was én bij welke Organisatiekaart precies je was afgesloten.

Als je dus afsluit bij de Organisatietabel bij bedrijf X dan kom je daar ook bij uit bij het opstarten.

Tevens wordt ook voor alle overige tabellen onthouden wat de focus was tijdens het afsluiten. Als je na het opstarten naar bijvoorbeeld de Projectkaart gaat kom je weer terecht bij project Y die je als laatste hebt ingezien.

Bellen + automatisch Notitie maken

Als je belt met VoIP dan kan je er voor kiezen om direct een Notitie te maken. Dat scheelt een of meerdere klikken 🙂

Overal waar je op het belknopje kan klikken, heb je de mogelijkheid om via VoIP te bellen. Bijvoorbeeld via Skype, CallVoip, Microsoft Lync etc. Dit is onderdeel van het Alexion CRM BUSINESS pakket of Plus! module.
(meer…)

Hoe print ik een Artikel etiket met EAN13 code?

Op de kaart van een Artikel is een DYMO knop aanwezig. Met deze knop kun je van het betreffende artikel een etiket printen. Op dit etiket wordt de naam van het artikel én de EAN13 code geprint.

N.B. Vergeet niet de etiketinstellingen goed te zetten. Ga hiervoor naar menu Instellingen > tab: Labelwriter.

(meer…)

Hoe kan ik waarden dynamisch laten vullen?

Voor sommige velden is het mogelijk om waarden dynamisch te laten vullen.

Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij:

  • SignRequest e-mailbericht bij Sjablonen
  • Standaard e-mail onderwerp, aan te passen via de Instellingen
  • Orderregels naar SnelStart,  instelbaar via Instellingen op tabblad Orders

Op deze plekken kan je {} gebruiken om een waarde dynamisch te laten vullen op het moment dat je de actie uitvoert.

(meer…)

E-mail documenten met bijlagen

Vanaf versie 3.8 is het mogelijk om bij e-mail Sjablonen via de Boomweergave > Hulptabellen > Sjablonen, een aantal standaard bijlages te koppelen.

Deze functionaliteit werkt alleen als je een abonnement hebt.

Je kunt bij e-mail Sjablonen (bij andere Sjablonen heeft het geen zin/nut) een bijlage koppelen die wordt meegezonden tijdens het versturen van de (uiteindelijke) e-mail. Dit is bijvoorbeeld handig voor de Algemene voorwaarden of een routebeschrijving.

Er zijn 2 opties

  1. Een gehele map: Alle bestanden die in deze map worden als bijlage meegezonden
  2. Losse bijlagen: Een link naar een bestand dat wordt meegezonden. Je kan hier een onbeperkt aantal bijlagen kiezen. Let wel: dit zijn verwijzingen naar bestanden, als je de bestanden verwijdert, kunnen ze niet meer meegezonden worden.

LET OP: De grootte van alle bijlagen samen mag niet groter zijn dan 5 of 10 MB omdat uw internet/email provider dit waarschijnlijk  niet toe zal staan.

Probleem: ik heb geen mapje Outlook onder Sjablonen…

Als je de Verzameling Outlook niet onder Sjablonen vindt kan je die zelf aanmaken. Het veld waarop je de Verzameling moet maken is E-mail sjabloon (2) die je via de Geavanceerd knop (1)  kunt selecteren.

Volg het stappenplan van 1 t/m 4

Verzameling Outlook Sjabloon

Meer uitleg over het maken van Verzamelingen

Meerdere e-mail’s importeren met Ctrl-toets

In het Outlook e-mail importeerscherm kan je met de Ctrl-toets meerdere e-mails aanklikken om te importeren.

E-mail selecteren met ctrl + klik

SnelStart 12 ondersteuning – ook online administraties

SnelStartIn vanaf Alexion CRM versie 3.11 is er ondersteuning voor SnelStart 12. Dit geldt ook voor de online administraties!

(meer…)

Hoe maak ik een Word mailing?

Het maken van een Word mailing kan op verschillende manieren.

Eerst moet u de adressen bij Persoon en Organisatie op een van de volgende manieren ‘selecteren’

  1. Met de muis aanvinken (Selecteren) in de Lijstweergave
  2. Een Verzameling maken
  3. Een Selectie maken via de Selectieknop

Hierna kunt u kiezen voor menu Bestand > Samenvoegen met Word. Dit kan ook met de sneltoets F5.

Deze Word mailing wordt NIET bijgehouden op het tabblad documenten.

Aanvullende informatie

Als u de Plus! module heeft, dan kunt u ook samenvoegen met de Sjablonen die u heeft gemaakt via de Boomweergave > Hulptabellen > Sjablonen

Bij de tabel Personen, Organisatie en Werknemer kunt u nu met de Actieknop > Maak een mailing een mailing versturen

Een mailing gemaakt met de Plus! module wordt WEL gearchiveerd op het tabblad Documenten.

Aanvullende informatie

Voor het versturen van e-mail(ing) met een bijlage hebben we een aparte FAQ gemaakt.

Wat is een verzameling?

Een Verzameling is een selectie kaarten van Organisaties, Personen of Projecten die op basis van de inhoud van bijna alle velden kan worden samengesteld.

Verzamelingen geven je een “realtime” inzicht in de status van een bepaald onderdeel van relatiebestand.

Een opgeslagen verzameling is dynamisch

Een verzameling is een dynamische selectie. Dynamisch wil zeggen dat nieuwe of gewijzigde kaarten die de criteria voldoen,  in de betreffende verzameling worden opgenomen. Zodra een verzameling eenmaal is gemaakt en opgeslagen is deze met 2 muisklikken via de boomweergave te activeren. Een verzameling wordt getoond in een zogenaamde Lijstweergave onder de Kaartweergave.

Waar vind je opgeslagen verzamelingen?

Verzamelingen zijn aan te klikken via de boomweergave aan de linkerkant van je scherm. Zie onderstaand voorbeeld.

Je kunt verzamelingen maken van:

  • jouw A-klanten, B-klanten en/of C-klanten
  • of van je suspects en/of Prospects
  • maar ook van Prospects met een scorepercentage  van boven de 40%
  • van klanten die je wilt uitnodigen voor een bijeenkomst in Leusden over 4 maanden
  • van je leveranciers
  • etc. etc.

Meer over Verzamelingen binnen Alexion CRM

Zoeken en Verzamelen op huidige datum

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om een Verzameling te maken die gerelateerd is aan de huidige datum. Dit is een relatieve datum die elke dag anders is.

Er zijn in het Zoek– en Verzamelscherm een aantal opties bij gekomen voor het werken met datumvelden.

Klik in het zoek- of Verzamelscherm eerst op de knop Geavanceerd. Je krijgt dan extra mogelijkheden tot je beschikking.

(meer…)

Wat is het verschil tussen Personen en Werknemers?

Personen zijn privé personen zoals jij en ik, thuis. Op de Persoonskaart vul je dan ook enkel de privé gegevens in. Als je die niet hebt, hoef je op de Persoonskaart enkel voornaam, achternaam en geslacht in te vullen.

Een Werknemer is een persoon die bij een bedrijf of organisatie werkt.

Voordeel van afzonderlijke Personen en Werknemers

  • Een Persoon hoef je maar één keer in te vullen
  • Een Persoon kan meerdere functies vervullen
    • bij een bedrijf (algemeen directeur)
    • bij een voetbalvereniging (voorzitter)
    • een maatschappelijke functie (lid raad van toezicht)
  • Een Persoon kan ook op zichzelf staan, zonder noodzakelijkerwijs gekoppeld te zijn een een bedrijf
  • Op de Werknemerskaart vul je specifieke gegevens in zoals telefoondoorkiesnummer, zakelijk e-mail adres, zakelijk mobiel nummer (indien afwijkend van zijn privé nummer)

Consequenties

Als je een selectie van personen een brief of een mailing wilt sturen naar hun bedrijfsadres dan moet je de Werknemerskaart selecteren. Hiervoor zijn de volgende opties mogelijk afhankelijk van waar je deze wilt Selecteren.

Vanuit Organisatie: de Actieknop (radartje) in de bovenbalk. Hier kies je voor de optie “Selecteer Werknemers”. Dat kan voor de Huidige kaart, de Selectie of de Verzameling van Organisaties.

Vanuit de Persoonskaart: de Actieknop (radartje) in de bovenbalk. Hier kies je voor de optie “Selecteer Werknemers”. Dat kan voor de Huidige kaart, de Selectie of de Verzameling van Personen.

De Actieknop in Alexion CRM

De Actieknop

Klik op de afbeelding voor de video’s over het verschil tussen Personen en werknemers

Organisaties koppelen aan personen Een persoon koppelen aan meerdere organisaties

Nieuwe sneltoetsen voor het opslaan van pop-up schermen

Vanaf versie 3.9 zijn er nieuwe sneltoetsen beschikbaar voor het opslaan van pop-up schermen zoals Notitie en Uren.

Sneltoetsen maken het invoeren van gegevens een stuk sneller en gemakkelijker en helemaal bij pop-up schermen waar u vaak snel gegevens in wilt voeren en weer verder wilt met uw andere werkzaamheden.

De huidige sneltoetsen voor pop-up schermen zijn:

  • Ctrl+S
  • Ctrl+Enter

Voor de sneltoetsen in de rest van het programma kunt u terecht bij de volgende FAQ:

Sneltoetsen Alexion CRM

Gebruikerslogboek bijhouden

Vanaf versie 3.11 kan je bij de Gebruiker in het Actie log of Gebruikerslogboek zien wat hij/zij allemaal in Alexion CRM heeft gedaan. 

Actielogboek bij Gebruiker - Gebruikerslogboek

Deze kan je in de Rechtenmodule activeren. Ga hiervoor naar Menu Extra > Rechtenbeheer. In het Rechtenbeheerscherm (zie hieronder) kan je dat aanvinken: bij de Groepenen de individuele Gebruiker onder: Rechten > Diversen > Actie logboek inzien.

Rechten instellen voor Actie logboek - Gebruikerslogboek

Hoe kan ik de bedrijfsgegevens aanpassen?

De bedrijfsgegevens worden in Alexion CRM op verschillende plekken gebruikt. Zo worden de bedrijfsgegevens gebruikt om in Sjablonen het adres van het bedrijf in te vullen.

Via menu Extra > Bedrijfsgegevens kun je deze gegevens aanpassen. (meer…)

Hoe kan ik onbewerkte kaarten vinden?

Het is mogelijk een Selectie te maken van “alle nog nooit bewerkte kaarten” in Alexion CRM. Dit zijn kaarten die zijn aangemaakt, maar daarna niet meer zijn aangepast.

Op deze manier kan je oude kaarten vinden die mogelijk niet meer actueel zijn en opgeschoond kunnen worden.

(meer…)

Outlook gebruik uitschakelen & adressen importeren

Na de installatie van versie 3.9 kan je aangeven of je Outlook wel/niet wilt gebruiken.

Outlook koppelen | Nieuw in versie 3.9

Als je de Plus! module hebt kan je deze instellingen naderhand aanpassen:

Outlook opties instellen | Nieuw in versie 3.9

Opmerking

Als je voor het allereerst Alexion CRM gebruikt krijg je de mogelijkheid om Contactpersonen uit Outlook te importeren

Outlook Contactpersonen importeren | Nieuw in versie 3.9

Meerdere bijlagen bij e-mail(ingen) selecteren

Vanaf versie 3.11 kan je meerdere bijlagen meesturen in een e-mail of e-mailing.

Bijlagen bij een e-mail

Op het tabblad Documenten bij Personen, Werknemers en Organisaties kan je gemakkelijk een Document per e-mail verzenden. Dit gaat via Outlook.

Als je het betreffende Document in de dochterlijst hebt geselecteerd (in onderstaand plaatje is dat: 12-03-2015 maarle a van 2015 Rapport) en klikt op het e-mail icoontje dan krijgt je een scherm te zien waarin het document (12-03-2015: AvM 2222, maarle a van 2014 Rapport) is geselecteerd en waarin je met de Ctrl-toets nog andere documenten kan selecteren (blauw maken).

Meerdere documenten versturen via e-mail via Ctrl-toets

Nadat je alle gewenste documenten hebt geselecteerd kan je op OK klikken en wordt er een e-mail gemaakt met alle Documenten als bijlagen.

PS. Optioneel kan je kiezen om van de Word documenten eerst een PDF te laten maken voordat je ze als bijlagen gaat versturen, op die manier kunnen klanten het Word document niet (stiekem) aanpassen 🙂

E-mail met bijlagen

Bijlagen bij een e-mailing

Ten eerste kan je een e-mailsjabloon maken met bijlagen. Ga hiervoor in de Boomweergave naar Hulptabellen > Sjablonen. Daar pas je een bestaande e-mailsjabloon aan of je maakt een nieuwe.

Aan dit Sjabloon kan je op het tabblad E-mail instellingen, extra bijlagen kiezen. Je kan losse bestanden kiezen (oranje pijlen) of een map kiezen (groene pijlen). Als je een map kiest dan worden automatisch alle bestanden die in die map staan meegestuurd als bijlagen.

E-mailsjabloon met bijlagen

Als je vervolgens de e-mailing wilt gaan versturen ga je bij Persoon of Organisatie naar de Actieknop en kies je voor “Maak een e-mailing (Outlook)”. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien.

In dit scherm zie je dan de documenten die je bij het Sjabloon hebt opgegeven (hier met de groene pijl aangegeven). Daarnaast kan je nog extra documenten toevoegen (oranje pijl).

E-mailing sturen

Ook is het mogelijk om

  • het gekozen sjabloon in te zien of te bewerken via de “Bewerk Sjabloon” knop
  • een test e-mail naar jezelf te sturen (in dit geval naar info@alexion.nl) via de “Stuur een test mail” knop

Hoe kan ik de SnelStart koppeling instellen?

Binnen Alexion CRM kan je verschillende manieren koppelen met SnelStart.

  • SnelStart API
  • SnelStart Online (via Snelstart Gateway)
  • SnelStart lokale database (MDB of LocalDB)

(meer…)

Kan ik mijn relatiegegevens uit SnelStart ook in alexion importeren?

Ja dat kan.

Hiervoor dient u de ‘Snelstart’ module te hebben.

Door in Alexion CRM bij de Organisatie tabel te kiezen voor de actie ‘Alles importeren van SnelStart’ te kiezen kunt u alle klanten en/of leveranciers uit SnelStart in één keer importeren.

Nadat de gegevens met Alexion CRM zijn gekoppeld moet u Alexion CRM als ‘leading ‘ pakket gebruiken.
Dit houdt in dat adres wijzigingen in Alexion CRM worden ingevoerd en niet in SnelStart. Alexion CRM zal automatisch de wijzigingen doorvoeren in SnelStart.

Deze FAQ wordt gevonden op: snelstart, importeren, relatiegegevens, relatie, gegevens, klantgegevens, klant, gegevens, import, boekhoud, boekhoudkoppeling, snel, start

Geavanceerd importeren in Alexion CRM – datum- en getalvelden

Tijdens het importeren (mogelijk vanaf het BUSINESS pakket) kan je bij het koppelen nog bewerkingen uitvoeren met Python code.

Hieronder een aantal stukjes code waarmee je bewerkingen op de data kan doen.

LET OP: dit is niet voor watjes. Zorg ook dat je ook alle spaties voor de tekst gebruikt. Anders is de code foutief en zal niet werken.

Voorbeeld bij het koppelen van het veld Geboortedatum. Hierbij selecteer je aan de rechterkant het juiste datumveld uit het csv import bestand. Deze koppel je met het veld Geboortedatum aan de linker kant. Daarna klik je op de knop FormuleVeld.

De waarde die daar staat wis je.

Waarna je het stukje Python script kan kopieren

Een datum (als tekst) converteren naar een het juiste datumformaat

try:
 dag, maand, jaar = importwaarde.split("-")
 dag = int(dag)
 maand = int(maand)
 jaar = int(jaar)
 veld = datetime.date(jaar, maand, dag)
except:
 veld = None

Een voorbeeld van hoe het er in Alexion CRM uit moet komen te zien:

Hierbij is het ook belangrijk dat alle regels behalve de ‘try:’ en de ‘except’ beginnen met een spatie!

Vervang indien nodig het ‘-‘ teken binnen’ importwaarde.split(“-“)’ door het scheidingsteken van uw datumveld. b.v. ‘ importwaarde.split(“/”)’

Let op
Indien de dag en maand verkeerd om komen in de kaart komen kunt u de woorden ‘dag’ en ‘maand’ in de 2e regel omdraaien. Zorg hierbij dat de comma tussen de woorden blijft staan.

Overige import

Een getal zonder komma of punt uit een veld halen en daarbij alle overige velden weglatend. Alle getallen worden achter elkaar geplakt.

veld = ""
try:
 for x in importwaarde:
  if x.isdigit():
   veld = veld + x
 veld = int(veld)
except:
 veld = None

Een bedragveld zoals 10,25 of 1.250,25 importeren

try:
 waarde = importwaarde.replace(".","")
 waarde = waarde.replace(",",".")
 veld = float(waarde)
except:
 veld = None

Is het importeren van landen mogelijk?

Waarschuwing: Maak altijd een backup van de database voordat u gaat importeren!

Met de Plus! module kunt u de Landentabel aanvullen met nieuwe landen. Tijdens importeren moet u alleen de de gegevens op het Land tabblad koppelen.

Let op: Dit is wat anders dan Organisaties & Personen importeren met een landnaam!


Buitenlandse adressen

Als u buitenlandse adressen wilt importeren hebben we voor dit moment een work-around.

  1. Splits uw (excel) document op per Land
  2. Ga vervolgens per land importeren naar Alexion CRM
    1. Ga naar menu Extra > bedrijfsgegevens
    2. Zet Land op bv. Duitsland
    3. Met F10 kunt u nu alle Duitse adressen importeren

Deze FAQ wordt gevonden op: importeren, landen, land, import, landgegevens, afkomst

Hoe kan ik gegevens uit Excel, KvK of CSV importeren?

Waarschuwing: Maak altijd een backup van de database voordat u gaat importeren!

Met de Plus! module kunt u gegevens uit bijvoorbeeld Excel importeren. Ook vanuit Davilex, KvK, PerfectView, overige boekhoudsoftware etc. kunt u als CSV bestand importeren.

Stappenplan importeren vanuit Excel:

  1. Open het te importeren Excel bestand in Excel
  2. Kies in Excel voor “Opslaan als…” (sneltoets F12) en kies CSV
  3. Sla het bestand bijvoorbeeld op het Bureaublad op
  4. Bevestig alle waarschuwingen en sla het document op
  5. Sluit Excel af

Maak altijd eerst een backup van de huidige database, zodat u altijd terug kan gaan mocht er iets mis gaan met het importeren. Importeren lukt eigenlijk nooit in één keer goed: u zult merken dat u bijvoorbeeld een veld bent vergeten te koppelen of iets dergelijks. Het is dan makkelijker om de database terug te zetten, dan om alle geimporteerde gegevens te moeten wissen.

Stappenplan maken backup:

  1. Open de Verkenner of Deze Computer
  2. Ga naar C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data
  3. Maak een kopie van database-arm.fdb (bv naar Kopie database-arm.fdb of database-arm – kopie.fdb)

Stappenplan terugzetten backup:

  1. Sluit Alexion CRM af
  2. Open de Verkenner of Deze Computer
  3. Ga naar C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data
  4. Wis het bestand database-arm.fdb (wees er zeker van dat u een backup heeft voordat u dit doet)
  5. Kopieer het kopie bestand (database-arm – kopie.fdb) naar database-arm – kopie – kopie.fdb
  6. Hernoem dit 2e kopie bestand naar database-arm.fdb

Gegevens importeren

  1. Start Alexion CRM op
  2. Ga in Alexion CRM naar menu Bestand > Importeren, of toets F10. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf het Alexion CRM BUSINESS pakket (Plus! module)
    U hoeft als het goed is geen instellingen aan te passen.
  3. Kies het CSV bestand dat u op uw Bureaublad hebt opgeslagen en ga verder
  4. U krijgt nu aan de rechterkant de velden uit het CSV/Excel bestand te zien, aan de linkerkant de gegevens en tabellen uit Alexion CRM.
  5. De namen van de tabellen zijn anders dan u gewend bent:
    1. Instantie = Organisatie
    2. Functie = Werknemer (Persoon die bij een Organisatie werkt)
  6. U kunt de gegevens gaan koppelen door rechts een veld te selecteren (1.), links een veld te selecteren (2.) en dan op de koppelknop (3.) te klikken. U krijgt dan direct een voorbeeld (Example) te zien van de gekoppelde gegevens
  7. Op deze manier kunt u alle gewenste velden aan elkaar koppelen
  8. U kunt in één keer de gegevens van een Organisatie, Persoon én Werknemer koppelen door ALLE relevante tabbladen bij langs te gaan
  9. Voordat u gaat importeren kunt u de definitie (koppelingen) opslaan zodat u bij de 2e keer importeren niet alles weer handmatig hoeft langs te gaan. Kies hiervoor de knop Opslaan

Buitenlandse adressen

Alle adressen die u importeert worden standaard gekoppeld aan Nederland. Dit is het land dat u ingevoerd hebt via menu Extra > Bedrijfsgegevens. Als u buitenlandse adressen wilt importeren kan dat als volgt:

  1. In Excel maakt u een tabblad per land
  2. Sla elk land op als CSV bestand
  3. Ga in Alexion CRM naar menu Extra > Bedrijfsgegevens
  4. Pas hier de landnaam aan naar het land dat u wilt gaan importeren. Zorg dat deze ook daadwerkelijk bestaat in de landentabel: Boomweergave > Hulptabellen > Landen
  5. Ga nu de adresgegevens uit dit land importeren.
  6. Doe stap 1 t/m 5 voor elk land dat u wilt importeren
  7. Zet na het importeren het land bij Bedrijfsgegevens weer terug waar het op stond

Deze FAQ wordt gevonden op: gegevens, importeren, data, klanten, excel, kvk, csv, excell, import,

Waarom kan ik met de basic versie niet importeren?

In de gratis BASIC versie zit veel standaardfunctionaliteit voor startende ondernemers.

Voor bedrijven die willen overstappen naar Alexion CRM kunnen gegevens geimporteerd worden met behulp van de Plus! module. Deze functionaliteit is standaard beschikbaar vanaf het BUSINESS pakket. Ook kan deze module los worden aangeschaft via de webwinkel. Dit is een éénmalige aanschafprijs. Zie voor meer informatie onze website.

Er is de mogelijkheid om de import functionaliteit voor een bepaalde periode te testen. Neem daarvoor contact op met Alexion Software op telefoonnummer 0507833333.

Hoe kan ik de instellingen overnemen van een andere computer?

Tijdens het installeren van Alexion CRM op een nieuwe computer moeten vaak de instellingen van een andere computer overgenomen worden. Hierbij gaat het om de verzamelingen, instellingen en configuraties.

Alexion CRM slaat al deze gegevens in aparte bestanden op. Door deze bestanden dus van de oude naar de nieuwe computer te kopieren kunt u eenvoudig de instellingen overzetten.

(meer…)

OutSmart – WerkbonApp instellen

OutSmartVoor het instellen van de koppeling voor OutSmart (voorheen: WerkbonApp.nl) is een Token nodig. Dit Token staat op de website van OutSmart.

Met dit Token wordt de koppeling tussen Alexion CRM en OutSmart gerealiseerd. De adresgegevens worden met één enkele klik gesynchroniseerd. Pas je wat aan in Alexion CRM… dan staat het ook direct op de website.

N.B. Wil jij ook de OutSmart koppeling met Alexion CRM. Neem dan contact met ons op.

(meer…)

Windows XP beperking opheffen

Als je Windows XP gebruikt kan het zijn dat als je veel programma’s open hebt staan dat Alexion CRM crasht. Dit komt door de beperking van het aantal GDI objecten. Gelukkig hebben we hier een oplossing voor gevonden!

Voor het oplossen van het probleem hebben we een 4-stappenplan. Deze is in het Engels.

Stap 1: backup maken

To back up everything, open the Registry Editor (click on Start, Run, and then type regedit.exe).

To backup a registry key:

In the Registry Editor on the left hand side, you will see the navigation pane. Using your mouse or keyboard, navigate to the following subkeys:

HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/ControlSession Manager/SubSystems
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Windows

Right click on each of the subkeys above in the left hand pane and from the context menu that appears, choose the “Export” option. Save the exported registry data file where ever you wish, but make sure that it will be accessible should we need to restore the files.

Stap 2: gegevens aanpassen

With the Registry Editor opened, navigate to
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/ControlSession Manager/SubSystems.
You will notice a set of “REG_MULTI_SZ” and “REG_EXPAND_SZ” keys in the right hand pane. The one that we are interested in modifying is called “Windows”.

To modify the key, double click on it. It should look something like this:

%SystemRoot%/system32/csrss.exe ObjectDirectory=Windows SharedSection=1024,3072,512 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

The section of this string we are interested in modifting is “SharedSection”.

In the SharedSection part of the string you will notice 3 numbers. What we are interested in is the middle value, “3072” Modify this value so that the middle number is “8192“.

It should look something like this after modifying the value:

%SystemRoot%/system32/csrss.exe ObjectDirectory=Windows SharedSection=1024,8192,512 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

Stap 3: nog wat aanpassen

In the left hand pane of the Registry Editor, navigate to
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Windows.
In the right hand side, you will see two REG_DWORD values, named “GDIProcessHandleQuota” and “USERProcessHandleQuota”. We will need to modify both of these.

The first key we will want to modify is “GDIProcessHandleQuota”. This keys value can be set between 256 and 16,384 (maximum), and the default value is 10,000. I’d recommend using 15,000 as a value for this key, however if you are doing a lot of multitasking, shoot for the stars and go with 16,384.

LET OP: This key can not be set past 16,384 as it is the maximum acceptable value.

Now, lets modify “USERProcessHandleQuota”. This keys value can be set between 200 and 18,000 (maximum), with a default value of 10,000. I’d recommend increasing this value to the same number used with “GDIProcessHandleQuota”, however as previously mentioned if you are working with a hefty application workload, shoot for the stars and go with the maximum value of 18,000.

LET OP: This key can not be set past 18,000 as it is the maximum acceptable value.

Stap 4: pc herstarten & testen

Na het aanpassen van alle gegevens kan je de pc herstarten. Om te testen of het werkt kan je Alexion CRM openen en daarnaast Internet Explorer openen en op Ctrl+N drukken net zolang tot je heel veel windows open hebt staan. Je zult zien dat dit er veeeel meer kunnen zijn dan voorheen!

Credits to Mike Dopp

Ga naar de website van Mike Dopp voor het oorspronkelijke bericht en aanvullende informatie.

Instellingen automatisch instellen?

De bijbehorende registerinstellingen kan je ook in één keer laten instellen door onderstaand bestand te downloaden en uit te voeren. Let op: geen garantie gegeven (maar werkt vast wel).

Voor Windows XP

Voor Windows 7

Hoe kan ik een verouderde versie van Alexion CRM updaten?

Door voortgaande beveiliging van onze servers is het in sommige gevallen niet meer mogelijk om oude versies vanuit Alexion CRM te updaten.

Om toch te kunnen updaten naar een nieuwe versie moet je zelf het installatiebestand downloaden en installeren. (meer…)

Alexion CRM voor meerdere bedrijven gebruiken

Het is mogelijk om Alexion CRM voor meerdere bedrijven te gebruiken. Alexion Software kan dit op afstand instellen, maar je kunt dit ook zelf aanpassen. Als Alexion Software dit doet kost dat €80,- per uur (prijspeil september 2020) en er worden gemiddeld 3 computers gedaan in een half uur. Een en ander afhankelijk van de netwerkconfiguratie en de specifieke wensen.

(meer…)

FireBird SQL versie 2.1 ondersteuning

Standaard wordt FireBird 2.0 geïnstalleerd. Vanaf versie 3.7 hebben we ondersteuning voor een zelf geïnstalleerde versie 2.1.

Voor systeembeheerders die zelf FireBird 2.1 hebben geïnstalleerd, hebben we in versie 3.7 nu ondersteuning. Zorg er voor dat je na de installatie van FireBird 2.1 en Alexion CRM je security2.fdb overschrijft met de door ons meegeleverde versie. Deze staat normaal gesproken in de map:

..Alexion SoftwareRelation Managerdatafirebird

Deze kopieer je naar de FireBird map. Kies voor overschrijven van het bestaande bestand.

Dit kan handig zijn als je naast Alexion CRM met een ander programma werkt dat gebruikt maakt van FireBird SQL die versie 2.1 vereist.

NB. Alexion CRM draait NIET op MSSQL of MySQL

Wat doet de snelle installatie?

Vanaf versie 3.7 kan je kiezen voor ‘Geavanceerde’ of ‘Snelle’ installatie van het programma.

Het voordeel van de ‘Snelle installatie’ is dat als je de instellingen eenmaal goed hebt gezet deze voortaan overgeslagen worden tijdens de installatie. Je kan dus met één klik downloaden en installeren.

Stappenplan snelle installatie aanzetten

Voor het instellen van de snelle installatie moeten de volgende stappen worden uitgevoerd. Dit werkt vanaf versie 3.7.

1. Klik bovenin op ‘Extra’ en daarna op ‘Instellingen’. Hiermee ga je naar de instellingen van je Alexion CRM.

3. In het scherm Overig staat de instelling ‘Standaard update installatie’. Met daar achter de manier waarop geinstalleerd wordt.  Voor de snelle installatie moet in dit veld ‘Snelle installatie’ staan.

4. Door op het driehoekje achter de tekst te klikken opent een er kopje met 3 keuzemogelijkheden. Hierbinnen klik je op  Snelle installatie.

5. Als je dat hebt gedaan klik je op OK onderaan het scherm. Vervolgens ga je naar het kopje‘Help’ en dan ‘Zoek naar Update’.

6. Hierna opent het scherm van ‘Zoek naar Update’. Klik onderin op Updaten om de nieuwste versie te installeren. Hierbij wordt onmiddellijk de snelle manier van installeren gebruikt.

Hoe kan ik Alexion CRM opnieuw downloaden?

Oudere versies van Alexion CRM (voormalige naam: Alexion Relatie Manager) kun je downloaden via de website: onderaan > Alle downloads > en daar de juiste versie downloaden.

De directe link naar de downloadpagina: https://alexion.nl/downloads

Voortgangsscherm na nieuwe installatie Alexion CRM

In versie 3.9 wordt netjes een voortgangsscherm getoond na het installeren of updaten van het programma.

Een dialoog wordt getoond met een voortgangsbalk zodat je ziet waarom het opstarten (na update of nieuwe installatie) van Alexion CRM  wat langer duurt dan normaal. Tijdens het opstarten wordt gekeken of een backup gemaakt moet worden, of het database bestand aangepast moet worden etc.

In Windows 8 ziet het scherm er als volgt uit

Voortgangsscherm na installatie of update van Alexion CRM | Nieuw in versie 3.9

Opmerking

Dit scherm krijg je ook alle volgende keren bij het opstarten van het programma (na de eerste installatie) te zien, het zal dan slechts kort getoond worden.

Kan Alexion CRM ook draaien op een Apple Macintosh of Linux pc?

In principe niet. Er zijn wel alternatieven mogelijk

We hebben geen native Apple of Linux interface.

Er is op een Apple computer wel een Windows interface beschikbaar waaronder Alexion CRM kan draaien. Dit kan bijvoorbeeld met “Boot Camp” of Virtual Box programma van Oracle. Ook is het mogelijk om op de nieuwe Mac computers volledig Windows te draaien, die hebben dan geloof ik wel een Intel processor nodig.

Ook zou je een klein pc’tje kunnen gebruiken om Alexion CRM op te draaien en die vanuit de een Apple of Linux computer op afstand over te namen via Extern bureaublad of RDP.

Daarnaast is het mogelijk om bij SevenP een Citrix omgeving te huren waarin Alexion CRM is geïnstalleerd

Op een Linux, Unix of Apple server kan wel de SQL server (FireBirdSQL) draaien en dienen als SQL server voor Windows cliënt pc’s. Ook de documenten kunnen op andere systemen dan Windows worden gedeeld.

FireBird Cliënt voor gebruikt met ODBC

Gebaseerd op gebruik van de gegevens in 32bits programma’s (Excel of Access). Bij de 64-bits versie van Office heb je een andere fbclient.dll nodig en moet je ook de standaard ODBC-beheertool van windows gebruiken.

  1. Download de fbclient.dll versie 2.01 32bits, die onderaan dit artikel is vermeld. Kopieer deze naar de nieuwe map:
    C:Program Files (x86)AlexionClient201
    Opmerking: de standaard in Alexion CRM meegeleverde fbclient werkt niet met odbc!
  2. Start de 32-bits beheertool voor odbc via C:WindowsSysWOW64odbcad32.exe
  3. Stel een nieuwe verbinding in op het tabblad Gebruikers-DNS met de knop toevoegen
    Data Source Name (DNS): alexion
    Driver: IscDbc
    Database: De alexion database (FDB-bestand, normaal gesproken: database-arm.fdb)
    Client: C:Program Files (x86)AlexionClient201fbclient.dll
    Database Account: ARM
    Password: arm
    Options, Transaction: read
  4. In Access, Excel, etc. kun je nu de gegevens ophalen door de ODBC-bron te selecteren.

FireBird client kan je downloaden op: http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Let op

  • Ga de verbinding niet via de standaard ODBC-tool in Systeembeheer aanpassen. De standaard tool is 64bits en maakt de instellilngen die je in de 32-bits beheertool hebt gemaakt corrupt.
  • Ga geen gegevens wegschrijven naar de database! In ARM zitten een aantal controle-mechanismen (record-count per table), waardoor bij het verwijderen of toevoegen van gegevens de database niet meer bruikbaar wordt in ARM!

In principe werkt dit ook als je verbinding maakt met een database op een server (Windows of linux)

Bijlagen

Firebird ODBC 2.0.0.151 Win32.exe

fbclient.dll of fbclient-2.0.6.13266.dll (hernoemen naar fblient.dll)

Nieuwere versies

Firebird ODBC 2.0.0.151 x64.exe

Firebird ODBC_2.0.1.152 Win32.exe

Firebird ODBC 2.0.1.152 x64.exe

Firebird ODBC 2.0.2.153 Win32.exe

Firebird ODBC 2.0.2.153 x64.exe

Hoe zet ik de gegevens van Alexion CRM over?

Stappenplan om de gegevens van de ene pc naar een nieuwe pc over te zetten (versie 3.2 t/m 3.8).

  1. Installeer op de nieuwe pc Alexion CRM
  2. Start Alexion CRM op om te kijken of de installatie is gelukt
  3. Als het programma opstart (en vraag om een licentiecode) dan is het gelukt en kunt u Alexion CRM weer afsluiten
  4. Kopieer van de oude pc de volgende gegevens:
    • C:/Program Files/Alexion Software/Relation Manager/user-data
  5. Zet deze gegevens op precies dezelfde lokatie op de nieuwe pc
    • Als het goed is staat op die lokatie al een map “user-data”
  6. Start op de nieuwe pc Alexion CRM weer op
    • Waarschijnlijk zal eerst een backup worden gemaakt
    • Ook zal het opstarten voor de eerste keer, langer duren dan gewoonlijk

Let op: Op 64 bit versies van Windows 7 of Windows XP kan de map waar Alexion CRM is geinstalleerd is ook anders heten:
C:/Program Files (x64)/Alexion Software/Relation Manager/user-data

LET OP

Voor versie 3.9 en hoger zijn deze paden anders ingesteld!

De standaard instellingen

Op een Windows Vista, Windows 7 en Windows 8 pc is dat: C:/Users/Public/Documents/Alexion CRM

Op Windows XP is dat C:/Documents and Settings/All Users/Documenten/Alexion CRM

Installatie op RDP of Citrix server

Om Alexion CRM te installeren op een Remote Desktop Server of Extern Bureaublad Server zijn aanvullende instellingen mogelijk. Dit is met name handig voor cloud bedrijven die meerdere klanten hosten. Zie ook de faq voor het gebruik van meerdere databases.

Alexion CRM werkt met twee componenten

  • FireBird SQL server
  • Alexion CRM cliënt

Daarnaast worden instellingen op 2 plaatsen opgeslagen, als xml bestand, afhankelijk van het type

  • Persoonlijke instellingen per Gebruiker
    • C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Alexion Software\Relation Manager
    • hierin staat een map “Instellingen” met een submap “xml” map waarin de configuratiebestanden staan
  • Computer instellingen per Organisatie
    • C:\ProgramData\Application Data\Alexion Software\Relation Manager
    • hierin staan 2 mappen: “Instellingen” met een submap “xml”

Om deze verwijzingen op een terminal server in te stellen kunnen andere mappen worden gebruikt. Aan de opstartlink van Aleixon CRM kan je dan extra argumenten meegeven die bepalen waar de instellingen staan en ingelezen cq weggeschreven moeten worden.

Aan de opstartlink kunnen 2 extra argumenten worden meegegeven

  • voor de Persoonlijke instellingen: –-userdir “../userdir”
  • voor de Algemene (computer) instellingen: –-shareduserdir “../allusersdir”

De mappen ../userdir en ../allusersdir kan je zelf bepalen welke dat zijn. Alle gebruikers moeten dezelfde map hebben voor de Algemene instellingen en kunnen een persoonlijke map voor de eigen instellingen. Zorg dat je in de algemene instellingenmap de bestanden hebt staan. Deze worden automatisch gekopieerd naar de persoonlijke map bij eerste keer inloggen/aanmaken.

Je zou voor de Persoonlijke map kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld de Z-schijf die automatisch door de server per Gebruiker wordt toegewezen.
De Algemene instellingen map zou bijvoorbeeld de M-schijf kunnen zijn die alle gebruikers gedeeld hebben met elkaar.

Waarom werkt mijn licentie niet?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een licentie niet werkt. Boven in het licentiescherm staat een foutmelding:

1) Klantnummer komt niet overeen. Zie: Alexion geeft aan dat ik een incorrect klantnummer heb.

2) Licentiedatum niet geldig. Zie:Alexion geeft aan dat mijn licentie niet geldig is voor deze versie.

3) Update datum is verlopen. Zie: Alexion geeft aan dat mijn licentie of updatedatum is verlopen

4) Geen licentie. Zie: Alexion geeft aan dat ik een foutieve licentie heb.


Deze FAQ wordt gevonden op: licentie, registratiesleutel, sleutel, foutieve, foute, ongeldige, registratie, licentiesleutel, licence, license


Wat zijn banners?

Vanaf versie 3.7 wordt de naam ‘Banner’ gebruikt, maar wat is een banner?

Een banner is een stukje reclame. Deze wordt in Alexion aan de onderkant van het beeld getoond als de licentie is verlopen.

Meer informatie over deze banners en waarom ze onder in het beeld staan als uw licentie is verlopen, zie je in onderstaande FAQ.

https://alexion.nl/waarom-zie-ik-reclame-in-beeld

Alexion geeft aan dat ik een incorrect klantnummer heb

Tijdens het invoeren van de registratiesleutel komt de volgende foutmelding:

Iedere licentie van Alexion CRM die wordt aangevraagd heeft een eigen uniek klantnummer. Tijdens de eerste keer invoeren van een licentie wordt dit klantnummer opgeslagen in de database.

Het doel hiervan is tweeledig:

  • Ten eerste is elke database aan één klant gekoppeld.
  • Ten tweede is het niet mogelijk voor een klant om elk half jaar een nieuwe licentie aan te vragen en toch gratis gebruik te maken van de laatste versie.

Mogelijkheden:

A) Gebruik de licentie die bij de database hoort

Maak gebruik van de licentie die aan deze database is gekoppeld. Annuleer het invoeren van de nieuwe registratie sleutel, en ga opnieuw naar het registratiescherm. Hierbinnen vindt u het klantnummer van deze database, en het email adres waarop deze is geregistreerd.

Via dit email adres kunt u uw registratiegegevens en uw accountgegevens van Alexion CRM opvragen. Vervolgens kunt u op dit account eventueel extra gebruikers of modules aanschaffen.

B) Gebruik de nieuwe licentie

Indien u toch een licentie met een ander klantnummer wilt gebruiken dient u contact op te nemen met Alexion Software.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u dit wilt. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden.

  1. U heeft tijdens de testversie meerdere licenties aangevraagd, en heeft een module/updates aangeschaft op de verkeerde licentie
  2. U heeft tijdens het testen een andere licentie gebruikt, zoals van een bevriend bedrijf of van een testaccount van een medewerker, en u wenst nu de licentie op de naam van het bedrijf te gebruiken.
  3. U heeft vroeger een testlicentie gedownload, en daarna het programma jarenlang niet gebruikt. Nu wenst u het opnieuw te testen en te gebruiken.
  4. U heeft een nieuwe gratis licentie aangevraagd, en wilt uw oude database gebruiken met de nieuwste versie zonder updates te betalen.

Oplossingen:

In de eerste twee gevallen kan na contact met Alexion Software gezorgd worden dat het klantnummer van de database wordt aangepast.

In de laatste twee gevallen heeft u verschillende opties:

  1. Werken met een nieuwe, lege, database. Door de oude database te verwijderen, en het programma opnieuw te installeren zal er een nieuwe lege database beschikbaar zijn om een frisse start mee te maken.
  2. Een updatelicentie kopen voor Alexion CRM, op het klantnummer dat in de database staat. Dit kan via de webshop of door contact op te nemen met Alexion CRM. Hierdoor kunt u de nieuwste versie van Alexion CRM gebruiken.
  3. Een oudere versie van Alexion CRM gebruiken. Deze is te downloaden op de website. Bij elke versie staat een datum vermeld. De updatedatum in uw huidige licentie dient nieuwer te zijn dan de datum die bij een versie vermeld is.

Zoekwoorden

Deze FAQ wordt gevonden op: licentie, registratiesleutel, sleutel, foutieve, foute, ongeldige, registratie, licentiesleutel, licence, license, incorrect, klantnummer, klant, id, klant-id, klantid

Wat is de SnelStart koppeling?

Er staat dat jullie een koppeling met SnelStart hebben, wat is dat?

Met de SnelStart module kun je eenvoudig NAW gegevens van Snelstart importeren en synchroniseren. Dit hoeft maar één keer gedaan te worden, want daarna wordt het automatisch vanuit Alexion CRM up-to-date gehouden. Je kunt aangeven of een relatie wel/niet een Snelstart klant en/of leverancier is. Bij het opslaan van de kaart in Alexion CRM worden direct de gegevens in SnelStart bijgewerkt.

De SnelStart koppeling kan aangeschaft worden in de webshop. Om te bestellen moet je in loggen met je e-mail adres. De kosten voor de koppeling met SnelStart zijn € 25,- per jaar per licentie.

Om goed te kunnen werken met deze koppeling, is de SnelStart Plus! licentie nodig en moet u de (gratis) SnelStart Gateway laten activeren.

Alexion geeft aan dat mijn licentie of updatedatum is verlopen

Tijdens het opstarten van Alexion CRM krijgt u de volgende melding:

In uw licentiesleutel staat een verloopdatum ingesteld, en deze is nu bereikt.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1) U huurt Alexion CRM

Wanneer u Alexion CRM huurt of least krijgt u een nieuwe licentiesleutel voordat de lease-periode is verlopen, tenzij u heeft aangegeven te willen stoppen, of de lease niet heeft betaald.

Controleer of u een nieuwere versie van de licentiesleutel in uw email heeft ontvangen. Controleer eventueel ook uw spambox. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan er iets fout gegaan zijn in de administratie, neem contact op met Alexion CRM.

2) U heeft recent een nieuw onderdeel gekocht voor Alexion CRM.

Wanneer u een nieuw onderdeel voor Alexion CRM aanschaft, en deze niet via de webwinkel besteld, krijgt u een tijdelijke licentie.
Dit is om te voorkomen dat klanten bestellingen plaatsen, en vervolgens het pakket gebruiken zonder te betalen. De tijdelijke licentie is geldig tot ruim een maand na de aanschafdatum, zodat u 30 dagen heeft gehad om te betalen.

Wanneer de betaling binnen komt wordt een nieuwe licentiesleutel, zonder verloopdatum, verstuurd. Controleer of u een nieuwere versie van de licentiesleutel in uw email heeft ontvangen. Controleer eventueel ook uw spambox. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan er iets fout gegaan zijn in de administratie, neem contact op met Alexion CRM.

3) De trial licentie is afgelopen

Als u Alexion CRM heeft gedownload (zonder te registreren) verloopt de licentie na 2 maanden en start het programma niet meer op. Om dit op te lossen kunt u zich gratis registreren of (updates) aanschaffen. U krijgt in beide gevallen een nieuwe licentie toegezonden die ingevuld kan worden en zal het programma weer opstarten.

Invullen licentiegegevens

Heeft u al eens geregistreerd maar heeft u deze niet meer? U kunt licentie gegevens dan direct opvragen.

Heeft u nog geen licentiegegevens? Dan kunt u deze nu gratis aanvragen.

Stel dat de gegevens die u per e-mail heeft gekregen als volgt zijn:

De registratiegevens zoals die in de e-mail staan

Dan neemt u de lange licentiecode en selecteert deze met uw muis en kopieer deze (Ctrl+C)

De registratiegevens die u moet selecteren en kopieren

Deze licentiecode plakt u in het licentiescherm met Ctrl+V

De registratiegevens ingevuld in het Registratiescherm

Opmerking

Vanaf versie 3.9 is het niet meer nodig om voor de testversie te registreren.


Hulp bij het invoeren van de licentiegegevens voor versie 3.0 en ouder

Stel dat uw gegevens die u per e-mail heeft gekregen als volgt zijn:

Geregistreerd door : Uw bedrijfsnaam
Email adres        : e-mail@dres
Aantal medewerkers : 1
Modules            :
Registratie sleutel: EB4A9517076BD2CC18870C861BBD8A80

Vul dan alle gegevens precies op deze manier in en vink géén modules aan als u deze niet heeft aangeschaft.

Dus ook “geregistreerd door” en het “e-mail adres”.

Image

Modules kunt u separaat bij ons aanschaffen.

Heeft u nog geen e-mail met licentie gegevens ontvangen? Klikt u dan op de knop Image en u komt dat op onze site waar u een gratis licentie kunt aanvragen.

Tip: met kopiëren (Ctrl + C) en plakken (Ctrl + V) weet u zeker dat u geen type-fouten maakt want de registratiegegevens zijn HOOFDlettergevoelig.

Als u de volgende foutmelding krijgt heeft u de gegevens niet correct overgenomen en moet u controleren of alle gegevens precies zo zijn overgenomen zoals in de e-mail staat aangegeven.

Image

Mocht dit niet helpen dan kunt u bellen met onze helpdesk: (050) 711 52 88 of e-mailen naar onze support afdeling.

Alexion geeft aan dat mijn licentie niet geldig is voor deze versie

Tijdens het opstarten krijgt u de volgende melding:

De licentie van Alexion CRM bevat een ‘updatedatum’. Deze datum houdt in tot wanneer u de nieuwste versie van het pakket kunt gebruiken. Na het verlopen van deze datum zal Alexion CRM blijven werken, maar alleen op versies die zijn uitgekomen voor de ‘updatedatum’ die in de licentie vermeld is.

Om steeds de nieuwste versie van Alexion CRM te kunnen blijven gebruiken dient u een updatelicentie aan te schaffen.

De bovenstaande foutmelding wordt getoond indien de versie die u gebruikt uitgebracht is na de updatedatum uit uw licentie. Voor dit probleem zijn meerdere oplossingen beschikbaar.

Oplossingen:

Er zijn 2 mogelijke oplossingen:

1) Download en gebruik een oudere versie van Alexion CRM.

Deze is te downloaden op de website. Bij elke versie staat een datum vermeld. De updatedatum in uw huidige licentie dient nieuwer te zijn dan de datum die bij een versie vermeld is.

2) Koop een geldige updatelicentie voor Alexion CRM.

Deze is verkrijgbaar via de website, of door contact op te nemen met Alexion Software.
De kosten van een update- en support licentie zijn 100 euro per gebruiker per jaar*

Deze updatelicentie wordt automatisch jaarlijks verlengd tenzij eerder opgezegd.

Het aanschaffen van de updatelicentie stelt Alexion Software in staat om het pakket te blijven verbeteren.

* Vermelde prijs is de prijs ten tijde van het schrijven van dit artikel. Kijk op de productpagina voor actuele prijzen

Bijwerken licentiecode

Vanaf versie 3.9 wordt de licentiecode direct vanaf onze website bijgewerkt.

Als je een aanvullende module of updates aanschaft is daarvoor een nieuwe licentiecode nodig om deze te activeren. Dit is een lange code die wij per e-mail toezenden.

Vanaf versie 3.9 is het niet meer nodig dat u die handmatig kopieert en plakt: tijdens het opstarten van Alexion CRM wordt op internet gekeken of er een nieuwe licentie beschikbaar is. Deze wordt dan automatisch geactiveerd en je hebt er geen omkijken meer naar. Gemak dient de mens.

Je kan de nieuwe licentiecode altijd bekijken als je in Alexion CRM gaat naar menu Extra > Licentiebeheer

Het licentiescherm

Daar kan je de licentiecode vinden EN direct controleren of de gegevens die daarbij horen ook kloppen zoals de modules, de “Updates tot” datum en of er een “Verloop datum” staat.

De “Verloop datum” is de datum tot wanneer de licentie blijft werken. Deze wordt gebruikt bij het leasen van Alexion CRM én bij het verstrekken van een voorlopige licentie.

Opmerking

Als je Alexion CRM of ARM.exe via de firewall de toegang tot internet hebt geblokkeerd dan kan de licentie niet automatisch worden bijgewerkt!

Alexion geeft aan dat ik een foutieve licentie heb.

Tijdens het invoeren van een licentie krijgt u de volgende foutmelding:


Als u deze foutmelding krijgt is er iets fout gegaan met het invoeren van de licentiesleutel.
Mogelijk heeft u niet de volledige sleutel ingevoerd, of per ongeluk extra karakters ingevuld.

Vul de sleutel in door in het e-mail bericht de volledige sleutel te selecteren, en vervolgens te kopiëren. Dit kan door op de <Ctrl> + c toetsen te drukken.

Door op de omcirkelde knop te klikken kan de licentie in Alexion CRM ingevoerd worden. Ook is het mogelijk op de tekst te plakken in het invoerveld. Dit kan door op de <Ctrl> + v toetsen te drukken.

Mocht het nog steeds niet lukken om de licentiesleutel in te voeren dan kunt u telefonisch contact opnemen met Alexion Software, en kan een medewerker u via internet hiermee helpen.

Zoekwoorden

Deze FAQ wordt gevonden op: licentie, registratiesleutel, sleutel, foutieve, foute, ongeldige, registratie, niet, geldig, geen, licentie, licentiesleutel, licence, license

Waarom een update abonnement?

De online versie van Alexion CRM is alleen met abonnement mogelijk. De offline versie (op de lokale pc of server) kan je met en zonder updates gebruiken. Als je geen updates (meer) hebt, zitten daar wel consequenties aan verbonden. Alexion CRM zonder abonnement is eigenlijk bedoelt voor huis-tuin-en-keuken gebruik en niet voor gebruik in een zakelijke omgeving. (meer…)

Ik ben mijn licentiesleutel kwijt, waar kan ik die vinden?

Voor Alexion CRM online heb je geen licentiesleutel nodig. In plaats daarvan heb je een emailadres en wachtwoord nodig.

Weet je deze niet meer ?
Neem dan gerust contact met ons op!

Hoe registreer ik een nieuwe gebruiker?

Gebruikers zijn personen die de Alexion CRM software binnen jouw organisatie gebruiken. Het is aan te raden om je direct als Gebruiker te registreren. Als Gebruiker kun je gebruik maken van bepaalde faciliteiten die “een bezoeker” niet heeft. Bovendien worden de handelingen van elke Gebruiker apart bijgehouden in een log. Zo weet je wie wat en wanneer gedaan heeft.

Gebruikers kunnen medewerkers van jouw eigen organisatie zijn, maar ook personen buiten jouw organisatie. Gebruikers registreren is verder nodig om samen te werken en activiteiten en documenten met de andere gebruikers via Alexion CRM te kunnen delen.

Een nieuwe gebruiker van Alexion CRM kun je aanmaken door ze eerst als een nieuwe Persoon aan te maken (1). Pas daarna kan deze persoon als Gebruiker ingesteld worden (2).

Een persoon als gebruiker instellen

Klik op Gebruikers links in de navigatiebalk.

Ga naar Gebruikers links in de boomweergave.  Klik op de koppelknop   waarmee je de lijst met alle ingevoerde Personen opent. Kies vervolgens de gewenste persoon en vul de kaart verder zo volledig mogelijk in!

Het veld Inlognaam kan je in principe invullen met elke gewenste naam, bijvoorbeeld de voornaam. TIP: als je de Inlognaam gelijk maakt aan de Windows inlognaam én je zet het vinkje Vertrouwde Windows gebruiker (automatische login) aan, dan hoef je bij het opstarten van Alexion CRM geen Gebruiker en Wachtwoord ingevuld te worden: het programma herkend automatisch de juiste Gebruiker en start automatisch op. Dit scheelt tijd 🙂

Het wachtwoord is standaard leeg. Deze kunt u na het opslaan van de kaart wijzigen door op de knop Wachtwoord wijzigen te klikken.

Als je het veld Inactief aanvinkt kan de gebruiker niet (meer) inloggen. Die vul je dus in als een medewerker uit dienst gaat. Op die manier blijft de historie wel bewaard maar kan die medewerker/gebruiker niet meer in het systeem inloggen.

De velden bij Overig en Brief gegevens kunnen worden gebruikt bij het maken van de Word en Outlook Sjablonen als samenvoegvelden.

Hoe kan ik zien welke modules ik heb?

Voor sommige features heb je aanvullende modules nodig. Je kan zien welke modules je hebt door in Alexion CRM in het menu Extra naar Licentiebeheer te gaan. In dat scherm kun je zien welke modules je hebt.
(meer…)

Ik heb een geldige update licentie maar kan niet updaten?

Als u (online) een update hebt gekocht, krijgt u een factuur met een nieuwe licentiecode. Deze nieuwe licentiecode heeft een nieuwe update-datum. Deze code kunt u invoeren via menu Extra > Licentiebeheer. Ook kan het zijn dat tijdens het opstarten van Alexion CRM een licentievenster komt waar u deze code in kunt voeren.

Nadat u deze nieuwe licentiecode hebt ingevoerd, is de nieuwe update datum van kracht.

De licentiegegevens kunt u ook via onze site opvragen.

Deze FAQ wordt gevonden op: licentie, registratiesleutel, sleutel, foutieve, foute, ongeldige, registratie, licentiesleutel, licence, license, updaten, updateabonnement, abonnement, update, gekocht, aangeschaft

Hulp bij het invoeren van de licentiegegevens

Stappenplan om uw licentie gegevens goed in te voeren.

Heeft u al een licentie aangevraagd maar bent u deze kwijt? U kunt licentie gegevens gemakkelijk opvragen.

Heeft u nog geen licentiegegevens? Dan kunt u deze nu gratis aanvragen.

Stel dat uw gegevens die u per e-mail heeft gekregen als volgt zijn:

Dan neemt u de lange licentiecode en selecteerd deze met uw muis (Ctrl+C)

Deze licentiecode plakt u in het licentiescherm via het knopje bij het invoerscherm (rechterkant) of met Ctrl+V

Opmerking

vanaf versie 3.9 is het niet meer nodig om bij de testversie een licentiesleutel in te voeren. Ook na het verlengen van een licentie hoeft die niet meer handmatig ingevoerd te worden: deze wordt automatisch via internet bijgewerkt.

Hoe kan ik mijn licentie of abonnement opzeggen?

De licentie of het abonnement op Alexion CRM wordt automatisch elk jaar met één jaar verlengt, tenzij anders overeengekomen. (meer…)

Hoe geef ik een gebruiker rechten?

Om rechten toe te voegen heeft u de Rechtenmodule nodig.

(meer…)

Waarom zie ik reclame in beeld?

Als je reclame (banners) ziet in Alexion CRM maak je gebruik van de gratis BASIC (test)versie. De reden dat je deze reclame te zien krijgt is omdat wij hiermee een deel van de ontwikkelingskosten van Alexion CRM kunnen financieren. De enige manier om geen banners te zien is om een update abonnement aan te schaffen. De prijs van een update-abonnement is nog geen € 8,50 per maand. Deze wordt éénmaal per jaar gefactureerd.

Als nieuwe gebruiker maak je 2 maanden lang gratis gebruikt van de BASIC (test)versie van Alexion CRM. Dit om ons pakket te testen en uit te proberen zonder beperkingen. Als je na deze 2 maanden besluit geen abonnement te nemen, worden er reclamebanners onderin in beeld getoond.

(meer…)

Opstarten Word document geeft melding: conversieprogramma mswrd632 kan niet worden gestart

Deze melding wordt weergegeven wanneer een bepaalde veiligheidsupdate van Microsoft is geïnstalleerd. Voer bijgevoegde registersleutel uit en klaar is Kees, als het goed is.

Maak altijd EERST een backup van uw register. Dit kunt u doen in de Register-editor

  • Selecteerd de hoofdmap “Deze computer
  • Kies voor menu: Bestand > Exporteren

Oplossing afkomstig van Engelse site. Zie hieronder voor meer informatie.

Word cannot start the converter mswrd632.wpc

This error is cause because of the security update for Windows XP, Windows 2000, and Windows Server 2003 on December 8, 2009. You may experience mail merge issues write files are parsed but no message is shown.

To fix this, a registry change has to be done. Although you might have tried steps from KB973904 which states:

  • Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
  • Locate and then click the following registry subkey:

For 32-bit versions of Windows
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionAppletsWordpad

For Microsoft Windows on Windows 64 (WOW) mode
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareWow6432NodemicrosoftWindowsCurrentVersionAppletsWordpad

  • On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
  • Type AllowConversion for the name of the DWORD, and then press ENTER.
  • Right-click AllowConversion, and then click Modify.
  • In the Value data box, type 1, and then click OK.
  • Exit Registry Editor.

This is the right procedure, but you can not locate ‘Wordpad’ folder in given registry path.

To fix this issue, please use the attached registry key.

Deze FAQ wordt gevonden op: word, fout, foutmelding, conversieprogramma, conversie, mswrd632, probleem

Is het te verhelpen dat Outlook niet meer opstart als Alexion CRM opstart?

Probleem: Ik gebruik Outlook niet voor mijn e-mail. Tijdens opstarten van Alexion CRM krijg ik een Outlook melding. Dat maakt het opstarten traag & lastig.

Vraag: Hoe kan ik dit voorkomen?

Antwoord: Het is op dit moment niet mogelijk om in Alexion CRM de Outlook check uit te schakelen. Het staat bij ons genoteerd als een probleem die meerdere malen gemeld is.

Oplossing: Er is wel een alternatief voor u: Dé-installeren van Outlook (Word en Excel wél laten staan).

(meer…)

Alexion CRM & VMware op Windows Server 2012

Dit is een FAQ voor systeembeheerders 🙂

Als je Alexion CRM traag werkt en je maakt gebruikt VMwere op Windows Server 2012 of hoger dan is er een mogelijkheid dat te versnellen.

(meer…)

Ik ben mijn wachtwoord voor de website kwijt, wat nu?

Op onze inlogpagina staat een link “Wachtwoord kwijt?“. Daarmee kan je de (wachtwoord) gegevens kunt opvragen of aanpassen.

Je krijgt een e-mail met een bevestigingslink om het wachtwoord te activeren. Na activering is het nieuwe wachtwoord pas geldig. Op die manier kan niet iemand zomaar een wachtwoord wijzigen van een andere gebruiker.

Het nieuwe wachtwoord wordt tevens per e-mail verzonden.

De wachtwoorden worden bij ons op onomkeerbare wijze opgeslagen. Wij kunnen uw wachtwoorden dus niet lezen of achterhalen.

Zoekwoorden

Deze FAQ wordt gevonden op: wachtwoord, password, inloggegevens, website, kwijt, geraakt, verloren, vergeten, onbekend, kwijt

Heeft u klachten over Alexion Software?

Heeft u klachten over Alexion Software of Alexion CRM en wilt u deze melden?

Wij doen natuurlijk ons best om de software optimaal te laten werken en om onze service zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de klant. Wij zijn echter ook slechts mensen… klachten, suggesties op- en aanmerkingen kunt u  telefonisch melden op het nummer 050 711 52 88. U kunt ook een email sturen naar info@alexion.nl.

Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Contact gegevens

Kijk hiervoor op onze contactpagina.

Beveiliging meldingen bij Mail met Word en Outlook

De beveiligingsmelding van Outlook is te omzeilen met het gratis programma ExpressClickYes van Context Magic. Zoek op de website naar de gratis download.

Instellingen op Windows servers

Om Alexion CRM probleemloos te kunnen draaien op een Microsoft SBS 2008 R2 server en 2012, is het nodig om enkele aanpassingen te maken in de beleidsinstellingen van de file- en database server.

Normaal gesproken konden deze aanpassingen in de lokale systeempolicy doorgevoerd worden maar deze wordt echter door de default domein controller policy overschreven op een SBS 2008 machine en hoger.

Group policy management

Deze instelling is via de Group Policy Management editor in te stellen door de Default Domain Controller Policy te bewerken, vervolgens onder computer configuration, Policies, Windows Settings, Security Settings, Local Policies, Security Options open te klikken en de onderstaande instellingen aan te passen:

Group policy management editor

De Instellingen “Microsoft network server: Digitally sign communications (always)” en “Microsoft network server: Digitally sign communications (if client agrees)” dienen beide te worden uitgeschakeld. Om deze instellingen van kracht te laten worden is een herstart van de server nodig.

Wanneer systemen in een domein zijn ondergebracht is het niet mogelijk deze instelling via het Register van Windows door te voeren. Deze wijzigingen worden na iedere herstart (en dus het toepassen van de systeeminstellingen) overschreven door bovenstaande policy.

Voor specifieke achtergrondinformatie verwijzen wij naar het knowledgebase artikel van Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/823659

Corrupt installatie bestand

Als u de melding krijgt dat het installatiebestand corrupt is, kunt u het beste de volgende stappen uitvoeren.

  1. Start Alexion CRM op. Als tijdens het opstarten de melding komt dat er een nieuwe versie beschikbaar is in de database klikt u op nee of Annuleren.
  2. Kies in Alexion CRM voor menu: Bestand > Databasebeheer > Verwijder installatiebestand
  3. Hierna kunt u via menu Help > Zoek naar update de nieuwste versie opnieuw downloaden

Mocht ook dit nieuwe installatiebestand corrupt zijn of niet goed installeren dan kan Alexion CRM ook van onze website worden gedownload. De link is: https://alexion.nl/download/setup.exe. Sla het bestand op het Bureaublad op en voer het daarna uit er op te dubbelklikken.

Als deze installatie goed is gegaan kunt u via menu Bestand > Databasebeheer > Zoek naar installatiebestand… het zojuist gedownloade bestand (op het Bureaublad) opzoeken en in de database laten zetten.

Zoekwoorden

Deze FAQ wordt gevonden op: corrupt, foutief, ongeldig, corrupted, setup, files, program, installatie, bestand, installatiebestand, installer

Probleem met opslaan Word document op ACER computers

Vraag: Ik heb problemen met het samenvoegen (documentbeheer) van Alexion CRM. Het het “Opslaan als…” van Word wordt getoond en het document wordt NIET opgeslagen.

Dit kan een probleem zijn als je een ACER computer of laptop hebt met AcerCloud Docs geïnstalleerd. Dit heeft een Word plug-in of invoegtoepassing

In Word > Opties > Invoegtoepassingen > AcerCloud Word Add-in (in dit onderstaande voorbeeld is de DYMO LabelWriter Add-in geselecteerd!)

COM plugins

COM invoegtoepassingen > Start knop…

ACER Plugin uitschakelen

AcerCloud Word Addin UIT vinken (en niet zoals in het voorbeeld de DYMO add-in 🙂 )

Andere plug-ins met problemen

Andere plug-ins die problemen kunnen geven

  • AbDocs Words Addin

Telefoonnummers via de koppeling met Outlook krijgen geen +31 of 0031

Om de koppeling tussen Alexion CRM en Outlook Contactpersonen (telefoonnummer) goed te zetten, moeten in Windows de telefoon & modem opties ingevuld zijn.

Stappenplan:

Ga naar het Configuratiescherm van Windows en zoek de Telefoon en modem instellingen. Dit kan ook door rechtsboven in het zoekvenster telefoon in te toetsen.

Klik op Telefoon en modem. U kunt dan vervolgens een locatie instellen of bewerken.

Zorg dat alle gegevens goed staan ingevuld, met name het Land goed instellen.

Voortaan zal bij het koppelen naar Outlook de telefoonnummers netjes voorzien worden van de landcode. Voor Nederland is dat +31

Dit is vooral van belang als u een synchronisatie hebt tussen Outlook en mobiele telefoons of PDA’s.

Deze FAQ wordt gevonden op: telefoon, nummer, telefoonnummer, telefoonnummers, nummers, koppeling, outlook, emailprogramma, 31, 0031, +31, landnummer, landcode, land, regio, bellen

Tiptel security instellingen

Als het niet lukt (na een update) om te bellen met een TipTel telefoon toestel en je hebt wél alle instellingen in Alexion CRM goed staan dan kan het zijn dat je wat moet aanpassen in de TipTel configuratiepagina.

Ga hiervoor in de browser naar het ip adres van jouw TipTel telefoon. Bijvoorbeeld 192.168.16.40.

Dat moet overeenkomen met de instellingen die je in Alexion CRM hebt ingevoerd via menu Extra > Instellingen > tabblad: Plus! > kader: Telefoon > veld: IP / hostname.

voip instellingen

Als je dus gaat naar krijg je het inlogscherm van TipTel te zien.

Log daar in met de juiste naam en wachtwoord. Vaak is dat “admin” en “admin”.

Je gaat vervolgens naar de tab “Phone” en kiest daar voor “Features” en daaronder dan weer naar het onderdeel “API security >>”

TipTel API security

Je vult daar je eigen computer IP adres in (bv 192.168.16.10) of een hele range met behulp van een * (192.168.16.*). LET OP: dus niet het ip adres van de telefoon.

Op die manier mogen alle computers in het lokale netwerk uitgaand bellen op deze telefoon. Dit is een beveiliging van TipTel om te voorkomen dat kwaadwillenden zomaar met jouw telefoon kunnen gaan bellen.

LET OP: de eerste keer dat je vanuit Alexion CRM gaat bellen moet je dit éénmalig op de telefoon met “OK” bevestigen.

Foutmelding bij maken nieuw Word document vanuit Alexion

Dit is een bekend probleem dat soms voor komt. Het heeft er mee te maken dat het Sjabloon een samenvoegbestand heeft.

De beveiliging van Word vraagt u of u die SQL code (het “samenvoegen”) wilt uitvoeren. Deze vraag wordt jammergenoeg niet getoond als dat vanuit Alexion CRM gebeurt.

Oplossing:

  • In Alexion CRM: Open het Sjabloon in Word via: Boomweergave > Hulptabellen > Sjabloon > Knop: Open in Word
  • In Word: converteer het Sjabloon naar een “Normaal Word-document”:

  • Sla daarna het Sjabloon op
  • Doe de bovenstaande 3 stappen voor ALLE Sjablonen die u in Alexion CRM heeft staan!

Het bovengenoemde voorbeeld is voor Word 2007. Voor oudere versies geldt een zelfde procedure maar zal de werkbalk er anders uitzien.

Voor Word 2000, XP en 2003

Zoekwoorden

Deze FAQ wordt gevonden op: foutmelding, fout, probleem, error, word, office, nieuw, document, correspondentie, sjabloon, samenvoegen, samenvoeg

Problemen met backup maken tijdens nieuwe installatie

Probleem:

Doordat de database van Alexion CRM op de server/hoofdcomputer staat kan Alexion hier geen backup van maken.

Uitleg:

Deze melding wordt gegeven om te voorkomen dat er dataverlies kan optreden als er een fout voorkomt tijdens het omzetten van de database naar de nieuwe versie.

Oplossing:

Dit probleem kan verholpen worden door de nieuwe versie van Alexion CRM eerst op de server te installeren en daar op te starten. Vraag eventueel uw systeembeheerder om dit te doen.

Alternatieve oplossing:

Mocht dit geen mogelijkheid zijn dan kan er ook handmatig een backup gemaakt worden van Alexion CRM. Voor meer informatie hierover zie vraag: Hoe kan ik handmatig een backup maken of terugzetten?. Als dit gelukt is kan er veilig worden geklikt op doorgaan.

ESET firewall Smart Security & Endpoint Security

Als je Alexion CRM gebruikt in combinatie met ESET Endpoint Security dan kan het zijn dat na een tijdje Alexion CRM niet gebruikt te hebben (bv na een pauze) het programma crasht.

Dit komt doordat ESET Endpoint Security inactieve TCP/IP verbindingen na een bepaalde tijd afsluit. Als Alexion CRM na de pauze weer geactiveerd wordt, is het programma de verbinding met de server kwijt.

Het is één vinkje zetten in de configuratie van ESET: “inactieve verbindingen behouden” Aanvinken 🙂

Instellingen ESET firewall aanpassen

Deze kan je vinden onder: Advanced Setup > Network > Personal firewall > IDS and advanced options > Allowed services > Maintain inactive TCP connections

ESET geavanceerde instellingen

Bijbehorende uitleg van ESET

Maintain inactive TCP connections – In order to function, some applications require that the TCP connection that they establish is maintained even though the TCP connection may be inactive. Select this option to avoid terminating inactive TCP connections.

Een link naar de website van ESET met meer uitleg.

De instellingen “Advanced setup” in oudere versies:

ESET - Maintain inactive TCP connections

Kan ik Outlook gebruiken als ik Groupwise gebruik voor mijn email?

Ja dat kan.

GroupWise

Als een bedrijf Groupwise heeft voor de e-mail, kunnen ze toch Outlook gebruiken met de groupwise plug-in zodat Alexion CRM er wel mee kan werken.

SMTP foutmelding tijdens het versturen van het logbestand

Dit kan gebeuren als je in de firewall het bestand ARM.exe geen rechten hebt gegeven.

Er zijn 2 oplossingen mogelijk.

(meer…)

SQL melding in Word XP, 2003, 2007, 2010 en 2013 uitzetten

Als je bij het samenvoegen vanuit Alexion CRM naar een Word document de SQL melding in Word krijgt;

“Als u dit document opent wordt de volgende SQL-opdracht uitgevoerd” en dan “SELECT * FROM \….xxx.rtf”, is dit eenvoudig op te lossen.

SQL melding in Word

Stappenplan

  • Download het registerbestand en sla het bijvoorbeeld op je Bureaublad op
    • klik met de rechtermuisknop op de link en kies voor “Link opslaan als…”
  • Dubbelklik op het gedownloade bestand om de registergegevens in te lezen
    • Klik op Oké of Toestaan als je een beveiligingsmelding krijg van Windows
    • PS als je niet genoeg rechten hebt moet je het bestand uitvoeren als Administrator
  • Het register wordt aangepast met de uitzondering om deze SQL meldingen voortaan niet meer weer te geven
  • Dit werkt voor de volgende versies van Microsoft Word
    • XP
    • 2003
    • 2007
    • 2010
    • 2013

Inhoud van het Word-SQL.reg bestand

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice10.0WordOptions]
“SQLSecurityCheck”=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice11.0WordOptions]
“SQLSecurityCheck”=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice12.0WordOptions]
“SQLSecurityCheck”=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice14.0WordOptions]
“SQLSecurityCheck”=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0WordOptions]
“SQLSecurityCheck”=dword:00000000

LET OP

Met deze oplossing maak je Microsoft Word in principe wel iets minder veilig. Lees hierover meer op de website van Microsoft.

Deze oplossing werkt natuurlijk ook voor dezelfde SQL meldingen die door andere CRM programma’s worden geïnitieerd en is niet alleen handig voor het gebruikt met Alexion CRM.

Tevreden over deze FAQ?

Probeer ook eens onze professionele CRM oplossing mét Word koppeling 🙂

[download link]

Na een verhuizing meldt Alexion CRM: Locatie server onbekend

Bij het opstarten van Alexion CRM kan de verbinding met de database(server) niet gemaakt worden. U krijgt dit scherm te zien:

Het kan zijn dat er gegevens zijn ingevoerd (zoals bovenstaand) of dat deze leeg zijn.

Mogelijke oorzaken

  1. De instellingen zijn niet (meer) goed, deze moeten dan aangepast worden. (zie hieronder).
  2. Een firewall of anti-virus programma houdt de sql server (fbserver.exe) tegen. (neem contact met ons op)

Het idee achter het invullen van de juiste gegevens is als volgt

  1. Locatie van de server: geef de naam of ip-nummer op van de server of hoofd pc
  2. Database naam: geef de map + naam van de database op waar de server (of hoofd pc) deze LOKAAL kan vinden. Dus NIET een netwerkmap zoals N:\database-arm.fdb of \server\map\database-arm.fdb, maar het echte pad op de server. Bijvoorbeeld: C:\Alexion CRM\database-arm.fdb (er in dit geval van uitgaand dat op de server de map C:\Alexion CRM gedeeld is op het netwerk als N:\

    PS het lokale pad kan je ook vinden door op de hoofdpc of server Alexion CRM op te starten en daar naar menu Extra > Instellingen > tabblad: systeem te gaan en te kijken wel databasepad daar ingesteld staat.Let op: de locatie van de server kan dus wèl anders zijn op de server dan op de cliënt pc, zoals bv localhost of 127.0.0.1 dat komt omdat die adressen naar de server zelf wijzen.

Standaard gegevens zijn voor de “locatie van de server” als dit de eigen pc is:

  • localhost of
  • 127.0.0.1

 

Standaard databasenaam (op de eigen pc)

Voor de meest recente versies van Alexion CRM is dat:

  • Windows Vista, 7 en 8
    • C:\Users\Public\Documents\Alexion CRM\database-arm.fdb
  • Windows XP – vanaf versie 3.10 niet meer ondersteund
    • C:\Documents and Settings\All Users\Documents\database-arm.fdb

Voor versie 3.8 en lager:

  • C:\Program Files\Alexion Software\Relation Manager\user-data\database-arm.fdb

Database locatie op een server

Een voorbeeld van een configuratie met een server (onze eigen server als voorbeeld genomen):

  • Locatie van de server: w2008 of 192.168.16.5
  • Database naam: D:\Company shared Folders\alexion\database-arm.fdb

Let op

De melding “kan geen verbinding maken met de database” kan ook komen doordat de firewall of een anti-virus programma deze tegenhoudt. Dit is een wat lastiger probleem om op te lossen. Neem in dat geval contact met ons op. Wij kunnen u daarbij helpen 🙂

PS: Netwerkschijven kunnen NIET gebruikt worden omdat FireBird SQL dat niet aan kan. Daar hebben wij als Alexion Software dus niets over te zeggen…

PPS: Alexion CRM werkt enkel in een lokaal netwerk, dus NIET via internet. Wil je op afstand bij de gegevens komen? doe dit dan via logmein.com of Extern bureaublad van Microsoft.

Wat zijn banners?

Vanaf versie 3.7 wordt de naam ‘Banner’ gebruikt, maar wat is een banner?

Een banner is een stukje reclame. Deze wordt in Alexion aan de onderkant van het beeld getoond als de licentie is verlopen.

Meer informatie over deze banners en waarom ze onder in het beeld staan als uw licentie is verlopen, zie je in onderstaande FAQ.

https://alexion.nl/waarom-zie-ik-reclame-in-beeld

Fout in de OLE-registratie van Outlook

Als je de foutmelding in Alexion CRM krijgt: “Fout in de OLE-registratie. Het programma is niet juist geïnstalleerd. Voer Setup opnieuw uit voor het programma.” Dan kun je onderstaande oplossing proberen:
(meer…)