Als je Windows 10 hebt geüpdatet naar Windows 11 of een nieuwe pc met standaard Windows 11 hebt, kan het zijn dat de computer traag wordt als je Alexion CRM opstart.

Dit komt dan hoogst waarschijnlijk doordat er twee instellingen aangepast moeten worden in het Windows register.

(more…)

Sinds versie 3.5 is Alexion CRM voorzien van een digitale handtekening

Ook het installatiebestand onze server is sinds versie 3.5 voorzien van een Digitale Handtekening.

Deze FAQ wordt gevonden op: digitale, handtekening, certificaat, certificering,

Met de Rapportage module (aan te schaffen via de webwinkel) kunt u zelf de printrapporten Aanmaken, Bewerken en Verwijderen.

Op die manier kunt u dus zelf het printrapport opmaken met een eigen logo.

Let op: de Rapportage module is een tool waarmee u eigen rapporten kunt maken en bewerken. Dit is een uitgebreide applicatie waarin veel mogelijk is maar die wel enige kennis of handigheid van de eindgebruiker vraagt.

Deze FAQ wordt gevonden op: alexion, logo, print, overzicht, overzichten, rapporten, rapport, rapportage, rapporteren

Sinds versie 3.5 is bij alle adresblokken een Google-maps icoontje gekomen.

(more…)

Ja, dit is mogelijk.

Symantec heeft Norton Internet Security 2010 aangepast zodat deze weer werkt met Alexion CRM. De problemen lijken nu dus opgelost.

Na melding van de problemen van NIS 2010 in combinatie met Alexion CRM (november 2009) zijn de programmeurs van Symantec aan de slag gegaan en hebben na enkele maanden in februari 2010 het probleem weten op te lossen. Wij hebben het getest en Norton internet Security 2010 kan weer veilig gebruikt worden zonder dat deze de werking van Alexion CRM in de weg staat.

NB Wij zijn erg blij dat onze klanten weer zonder problemen gebruik kunnen maken van Norton Internet Security 2010. Gelukkig heeft het grote aantal gebruikers van Alexion CRM gemaakt dat Symantec bereid was het probleem op te lossen.

Deze FAQ wordt gevonden op: norton, internet, security, antivirus, anti-virus, virus, firewall, symantec

Lettergrootte instellen voor Windows 10

In Windows 10 kan je de grootte van het lettertype in Windows aanpassen. Dit kan op 2 manieren.

1. Door de Tekst groter te maken
2. Door de Weergave te vergroten (Alles te vergroten)

PS Voor Windows XP, Vista en 7 zie verderop in dit document.

Stappenplann Windows 10

Beide instellingen kan je in één scherm aanpassen. Ga hiervoor naar “Instellingen” in Windows:

• Klik op Start
• Klik op het Instellingen icoontje

Vervolgens kom je dan bij het Windows 10 Instellingenscherm.

Daar kan je zoeken op “Tekst groter maken”. Dit kan je in het zoekvak intypen:

Nu heb je 2 onderdelen waarmee je de grootte van de weergave in Windows 10 kunt instellen

1. Enkel teksten groter maken:
   Als je alleen de teksten groter wilt maken, stel je dat in onder punt 1. zoals aangegeven in bovenstaand plaatje.
   Je kunt de slider naar rechts verplaatsen om grotere letters te krijgen
2. Alles groter maken:
   Als je bijvoorbeeld een scherm met hoge resolutie hebt kan je het hele beeld laten vergroten. Dit stel je in onder punt 2. in bovenstaand plaatje.
   Hiervoor zet je het percentage bijvoorbeeld op 125%, in het plaatje hierboven staat die op 100% omdat ik een heel groot scherm heb met een niet al te hoge resolutie, maar op 4K schermen kan je het op bv 250% instellen!

NB. Om dit in te kunnen stellen heb je wel de nieuwste versie van Windows 10 hebben. Zorg dat je de meest recente update van Windows 10 hebt geïnstalleerd. Voor oudere versies van Windows 10 hebben we hieronder een uitleg gegeven.

Grootte van het lettertype in Windows 10

In Windows 10 klik je op de startknop en typt vervolgens “beeldscherminstellingen”. Je komt dan in het scherm waar je de beeldscherminstellingen en lettertypen kunt aanpassen. Hier kan je het percentage op 100% voor de beste weergave van Alexion CRM. Je kunt nog wel gemakkelijk in het Configuratiescherm de lettertypen binnen Windows aanpassen:

Grootte van het lettertype in Windows 10 creators update

LET OP: sinds de Windows 10 Creators update is de bovenstaande functionaliteit NIET meer beschikbaar. Je kunt alleen nog de schaal instellen van 100% tot 500%. Dit werkt op zich erg goed. Zelf heb ik het op 105% gezet…

Tip van Jan van der Stegen: met de gratis software van Winaero Tweaker kan je de toch nog in “Windows 10 creators update” de grootte van de letters individueel aanpassen 🙂

Hieronder een printscreen van waar je het aan kan passen:

Lettergrootte instellen voor Windows XP, Vista en Windows 7

In Windows XP, Vista en 7 kan je de grootte van het lettertype in Windows aanpassen. Dit kan op 2 manieren:

1. Als percentage
2. Of de grootte van de losse tekstonderdelen aanpassen

Ad 1) Een percentage instellen bij Configuratiebestand > Beeldscherminstellingen:

Een nadeel hiervan is dat bij 125% en 150% in Alexion CRM de plaatjes op de knoppen te groot worden weergegeven:

Op 125% 

Op 100% 

Ad 2) Er is gelukkig ook nog een andere manier om wél de lettertypen groter te maken, maar niet de plaatjes door de war te sturen. Dit is een uitkomst voor iedereen die zonder een leesbril met de computer wil werken. NB vanaf versie 3.11 speelt dit probleem in Alexion CRM niet meer. De plaatjes en icoontjes worden dan altijd goed weergegeven!

Stappenplan

• Klik met Rechtermuisknop op het Bureaublad van Windows
  
• Kies voor Aan persoonlijke voorkeur aanpassen
• Vervolgens voor Vensterkleur
  
• Vervolgens Geavanceerde instellingen voor vormgeving…
  
• In onderstaand scherm Kleur en vormgeving van vensters kun je onderaan het lettertype aanpassen
  
  
• Per onderdeel kunt u de grootte van het lettertype aanpassen van bv 9 naar 10:
  

In Windows XP en Vista is dit op een iets andere plaats (Beeldscherminstellingen) maar de laatste 2 schermen zien er wel hetzelfde uit.

Hebben we je goed geholpen? ownload onze CRM software!

Dan ben je wellicht ook geïnteresseerd in de CRM software van Alexion CRM. Speciaal voor de MKB’er en gratis te gebruiken! Met Alexion CRM kan je adresgegevens bijhouden, documenten en notities maken, projecten bijhouden en nog veel meer. Vraag direct een gratis demolicentie aan.

Voor de Urentabel is nu ook via de Rechtenmodule rechten toe te kennen aan de Gebruikers.

Met MailChimp kan je niet alleen mooie mailingen versturen maar ook geautomatiseerd ‘n email versturen.

Bijvoorbeeld op een bepaalde datum (verjaardag), na het klikken van een link (in een emailing of website) of na een x-aantal dagen. In de bijlage kan je hier alles over lezen.

Geautomatiseerde email versturen met MailChimp

Let op: deze functionaliteit is enkel beschikbaar in de betaalde versies van MailChimp.

In de Instellingen van Alexion CRM is er een onderscheid tussen instellingen van de pc en van de Gebruiker.

Om dit onderscheid wat duidelijker aan te geven, zijn deze in een andere kleur weergegeven. De blauw gekleurde velden zijn Persoonlijke instellingen. Voor een andere Windows gebruiker kunnen die dus anders zijn.

(more…)

Weergave van Alexion CRM ingedeeld

Algemene indeling

Verzamelingen

Selecties

Meer informatie

Wil je meer weten over de indeling en het eerste gebruik van Alexion CRM?  Kijk dan naar deze video.

Op onze inlogpagina staat een link “Wachtwoord kwijt?“. Daarmee kan je de (wachtwoord) gegevens kunt opvragen of aanpassen.

Je krijgt een e-mail met een bevestigingslink om het wachtwoord te activeren. Na activering is het nieuwe wachtwoord pas geldig. Op die manier kan niet iemand zomaar een wachtwoord wijzigen van een andere gebruiker.

Het nieuwe wachtwoord wordt tevens per e-mail verzonden.

De wachtwoorden worden bij ons op onomkeerbare wijze opgeslagen. Wij kunnen uw wachtwoorden dus niet lezen of achterhalen.

Zoekwoorden

Deze FAQ wordt gevonden op: wachtwoord, password, inloggegevens, website, kwijt, geraakt, verloren, vergeten, onbekend, kwijt

Om rechten toe te voegen heeft u de Rechtenmodule nodig.

(more…)

Alexion Software heeft altijd een stabiele versie én een bèta versie waarin nieuwe feature’s worden toegevoegd. Als u met een stabiele versie van Alexion CRM zoekt naar updates via menu Help > Zoek naar updates, dan krijgt u alleen de updates te zien van de stabiele versie(s).

Als u geïnteresseerd bent in de nieuwste ontwikkelingen, en u vindt het niet erg om met een bèta versie te werken dan is het mogelijk om deze te installeren.

Van de bèta versie wordt bijna elke week een build gemaakt. Als u eenmaal een bèta versie hebt geinstalleerd dan kunt u wel weer via menu Help > Zoek naar updates naar updates zoeken. U krijgt dan zowel de bèta als de stabiele downloads te zien.

Let op:

• De bèta versie is in principe niet voor een (kritieke) productie omgeving gemaakt. Er kunnen namelijk (kleine) fouten in zitten. Deze fouten worden meestal wel binnen 14 dagen opgelost. Het zijn meestal fouten in nieuwe features en niet in bestaande functionaliteiten.
• Gebruik de bèta alleen als u het leuk vindt om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen én bereid bent terugkoppeling te geven. Ook kan het zijn dat het programma niet altijd even vlekkeloos werkt, problemen proberen we natuurlijk wel zo snel mogelijk op te lossen!

Als u niet zeker weet of de bèta versie wat voor u is, neem dan contact op met Alexion Software op telefoonnummer 0507833333.

Deze FAQ wordt gevonden op: betaversie, testversie, versie, test, beta, stabiel, instabiel, bugs, bug, fout, probleem

In het veld Segmentcode kun je relaties een zogenaamde segmentcode geven waarmee je ze kunt verdelen in groepen.Stel je wilt je klanten verdelen in A, B, C en D-klanten. Je bepaalt vooraf op basis van welke criteria je dat wilt doen. Dan kan zijn op basis van omzet of winstbijdrage. Dat bepaal jezelf. Op basis van die verdeling geef je elke klant een segmentcode d.m.v. het pulldown menu. Met die segmentcode kun je klanten in groepen Verzamelen of Selecteren.

Voor het segmenteren van klanten maak je gebruik van het veld segmentcode in het verkooppanel. Indien relevant kun je hier zien hoe je het Verkooppanel kan activeren.

Voor de reportbuilder is helaas alleen een engelse handleiding beschikbaar. Deze kunt u vinden op de website van digital-metaphors.

LearnReportBuilder.pdf op de website van Digital Metaphors

Hier vind u de basis informatie voor het maken van rapporten.

Voor een handleiding over het gebruik van het Calculations tabblad kunt u terecht bij:

LearnRAP.pdf op de website van Alexion Software

Dit laatste wordt gebruikt voor het maken van berekende velden en geavanceerde rapporten.

Een Nederlandse handleiding, of een handleiding toegespitst op Alexion CRM  is niet beschikbaar.

Ga binnen Alexion CRM naar Extra. Kies vervolgens voor de optie Instellingen.

Vink op tab Algemeen onder het hoofdstuk Verkooppanels alle 3 de opties aan en bevestig met OK.

Nadat je Alexion CRM opnieuw hebt opgestart verschijnt het verkooppanel als een extra scherm aan de rechterkant van de Organisatiekaart en de Persoonskaart.

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om direct vanuit de Notitielijst een preview te zien van een Notitie. Als je bij Organisatie naar het tabblad Notities gaat en een Notitie aanklikt, wordt het bijbehorende memo- of aantekeningenveld van de Notitie getoond zonder dat je de betreffende Notities hoeft te bewerken of te openen. Dit heeft als voordeel dat je snel door de Notities kunt ‘browsen’.

(more…)

Om Alexion CRM op te starten, heb je Gebruikers nodig. Hiermee kunnen jij en je collega’s het programma gebruiken.

Als je voor de állereerste keer Alexion CRM opstart, is er nog geen Gebruiker aangemaakt en log je in als “Gast”. Het is ten zeerste aan te raden om direct een Gebruiker aan te maken. Als geregistreerde Gebruiker kan je gebruik maken van bepaalde functionaliteiten die een “Gast-gebruiker” niet heeft. Bovendien worden de handelingen van elke Gebruiker netjes bijgehouden in een logbestand. Zo kan je naderhand zien je wie wat en wanneer heeft gedaan en kan je bijvoorbeeld ook een voormalig adres terugvinden. (more…)

Nee dit kan niet.

Het is in Alexion CRM op dit moment niet mogelijk om een Verzameling te maken op Kenmerken.  Het is wel mogelijk om te Selecteren op een Kenmerk. Ook kan het overzicht eenvoudig gevonden worden in de Kenmerk tabel.

(more…)

Ja het is mogelijk om het standaard opstartscherm (met voortgangsbalk) aan te passen met een leuk plaatje je eigen bedrijfslogo.

(more…)

Nee, de namen van de Extra velden 1 t/m 6 kunnen door de eindgebruiker niet worden aangepast. Echter: tegen geringe kosten kunnen de veldnamen door onze programmeurs worden aangepast. Het is ook mogelijk een volledig nieuwe tabblad toe te voegen met uw eigen specifieke velden.

Kijk voor de mogelijkheden hier op onze maatwerkpagina.

Het is niet mogelijk om Acties uit het Verkooppanel weer te geven als Taak of Notitie die bij het opstarten zichtbaar is.

Alleen echte Taken/Notities kunnen bij het opstartscherm getoont worden. Wel is er een goed alternatief, waardoor je toch de Acties uit het Verkooppanel kunt zien.

Stappenplan toevoegen Actievelden aan de Lijstweergave

1. Klik met de rechtermuisknop op de Lijstweergave bij Organisatie. Klik vervolgens op ‘Lijstweergave aanpassen’

2. Voeg vanuit het linkerscherm de velden ‘Actie’ en ‘Actiedatum’ toe en klik op OK.

3. In de Actievelden zijn aan de Lijstweergave toegevoegd.

4. Deze kolommen kunnen nu op- of aflopend gesorteerd worden door op het ‘kolomhoofd’ te klikken. Het driehoekje wordt dan zwart.

3. Als 2e mogelijkheid kan je een verzameling maken op huidige datum kleiner dan of gelijk aan vandaag.

Vraag: bij een klant is een Werknemer niet meer werkzaam. Ik wil deze werknemer verwijderen uit de lijst maar nog wel de historie kunnen raadplegen.

Antwoord: dit is mogelijk door deze Werknemer “inactief” te maken.

Stappenplan voor het inactief maken van een Werknemer

1. Ga bij Organisatie naar de Organisatie van de betreffende Werknemer. Daar aangekomen klik je op de ‘Bewerk knop’ bij werknemers.
   
2. Daarmee open je een nieuw scherm. Geef je aan dat de desbetreffende werknemer inactief is geworden
   
3. Hiermee verdwijnt de werknemer uit de lijst ‘Actieve werknemers’.
   
4. Je kunt deze werknemers nog wel zien bij de inactieve werknemers. Hiervoor klik je op de ‘Filter’ knop en dan kies je ‘Alle inactieve Werknemers’.
   
5. Daarmee kom je in de lijst van de inactieve werknemers, en zie je de desbetreffende Werknemer staan.
   

Het is mogelijk om de “Afdeling” die bij Organisatie of Werknemer is ingevoerd, te printen op de DYMO & Brother labelprinter.

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om de “Afdeling” te printen op de DYMO & Brother labelprinters.

Stappenplan instellen printen “Afdeling”

1. Ga naar menu Extra > Instellingen > tabblad: Labelwriter
   
2. Hier kun je aangeven of je tijdens het printen de afdeling wel/niet wilt printen.
   1. Altijd vragen: er wordt tijdens het printen altijd gevraagd of je de Afdeling wel/niet wilt printen
   2. Van Werknemer of Organisatie: Als er een Afdeling is ingevoerd wordt deze altijd meegeprint
      NB. Als er zowel bij Werknemer als Organisatie een Afdeling is ingevoerd, wordt de Afdeling van de Werknemer genomen
   3. Niet printen: de Afdeling wordt niet geprint, er wordt ook geen vraag gesteld tijdens het printen
3. Het scherm dat je te zien krijg bij “Altijd vragen” heeft nog een extra optie om vlak voor het printen alsnog een Afdeling in te geven
   

NB. Voor de algemene instellingen van de DYMO en Brother labelprinters is er een aparte FAQ

Het is mogelijk om de SnelStart velden “Elektronisch factureren” en “Factuuradres” vanuit Alexion CRM te synchroniseren.

De velden op de klantkaart van SnelStart worden nu automatisch ingevuld.

In Alexion CRM vind je deze corresponderende velden op het SnelStart tabblad bij Organisatie en Persoon.

NB. Bij Persoon kun je alleen kiezen voor “Email voor facturering”.

Als je een Notitie in een pop-up venster aan het bewerken bent, wordt er bij het klikken op een van de blauwe linkjes, gevraagd wat je wilt doen. Dit geldt voor versie 3.7.

Welke blauwe linkjes werken als je er op klikt?

Als je in versie 3.7 voor het eerst op een van de linkjes klikt en je hebt niets ingesteld, komt de volgende vraag.

Opties:

• Gewijzigde Notitie opslaan & link volgen
• Wijzigingen niet opslaan & link volgen
• Niets doen & link NIET volgen (blijf op de Notitiekaart)

De instellingen aanpassen via menu Extra > Instellingen > tabblad: Overig

LET OP: in versie 3.8 blijft de Notitie pop-up op de voorgrond staan (sluit dus niet af) en gaat de achtergrond naar de betreffende Organisatie, Persoon, Werknemer of Project. Je kan dan wél op de achterliggende kaart klikken. Je zou dus de Organisatiekaart kunnen bewerken/aanpassen terwijl de Notitie pop-up in beeld is.

Tijdens het inlezen van MijnWinkel orders is het mogelijk om klantherkenning op SnelStart klantnummer te laten uitvoeren.

Als je in MijnWinkel én SnelStart gebruik maakt van hetzelfde klantnummer, door handmatig aanmaken of uploaden klantgegevens vanuit SnelStart, kan je tijdens het inlezen van orders de klantherkennig (voor de koppeling van gegevens) ook laten uitvoeren op dit klantnummer. Dit kan in combinatie met herkenning op e-mail en postcode/huisnummer.

Deze optie kan je aanzetten via menu Extra >Instellingen > tabblad: Orders

Om dit te kunnen gebruiken moet u in MijnWinkel aangeven dat u “klantnummer” gebruikt en dat dit meegezonden moet worden in de xml bijlage.

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om, bij het aanklikken van een Notitie (bij Organisatie, Persoon, Project etc) een snelle weergave te krijgen van het aantekeningenveld van de betreffende Notitie.

Dit heeft als voordeel dat je sneller kan kijken wat er bij de betreffende Notitie staat geschreven zonder te dubbelklikken of te moeten bewerken. je heb dan sneller de juiste Notitie voorhanden.

Inschakelen snelle weergave Notitie ‘memo’ bij on-mouse-over

1. Ten eerste ga je naar menu Extra > Instellingen.

3. Bij Overig zie je ‘Informatie weergeven bij dochterlijst’ staan. Daar achter kan je de optie ‘Bij mouse-over’ kiezen.

4. Als je deze instellingen hebt gedaan, kun je bij Organisatie op het tabblad Notities met de muis over een Notitie gaan. je krijgt dan een klein schermpje te zien met daarin het aantekeningenveld van de betreffende Notitie.

5. Naast dat je kunt kiezen voor “On-mouse-over” is er ook de mogelijkheid voor “Selectie” of “Geen”.

Het is mogelijk om de N.A.W. van klanten automatisch naar de administratie van Snelstart te laten schrijven.

Dit kan met de aanvullende Snelstart koppelingsmodule. Deze kan aangeschaft worden in de webwinkel of per email besteld.

Voordeel van deze koppeling zijn:

• één centrale plek voor het bijhouden van klant- en adresgegevens
• geen vervuiling van adressen in Snelstart. Suspects en prospects in staan in Alexion CRM, enkel klanten worden naar Snelstart geschreven

Stappenplan voor het koppelen met Snelstart

1. Bij aanschaf van de Snelstart module krijg je een nieuwe licentiecode. Deze kan ingevoerd worden via menu Extra > Licentiebeheer.
2. Na herstarten van Alexion CRM ga je naar menu Extra > Instellingen > tabblad: SnelStart. Daar vul je de gegevens in van de Snelstart administratie. Dit kan zowel met de MDB als SQL versie. Leet op: je kan slechts een soort administratie tegelijk koppelen.
   
3. Na het goedzetten van de Instellingen, heb je bij Organisatie en Persoon een extra tabblad gekregen: Snelstart.
4. Als je een nieuwe klant wilt aanmaken en koppelen naar Snelstart kies je voor de “Kaart bewerken” knop.
   
5. Op het tabblad SnelStart vink je het vakje bij Klantnummer aan en vul je de extra velden in. Bij het opslaan wordt er direct in Snelstart een nieuwe klant aangemaakt. Er verschijn ook een klantnummer in het veld achter het vinkvakje.
   
6. Om de gegevens te controleren in Snelstart klik je op de knop “Snelstart openen”
   
7. Snelstart wordt nu geopend (of geactiveerd als deze al is opgestart).
8. Onder “Klanten” in Snelstart kan je nu zoeken op het klant- of  naam.
   Tip: Dit kan je doen door in het klantnummerveld op Ctrl + V te klikken. Het betreffende klantnummer wordt dan automatisch vanuit Alexion CRM ingevuld.
9. vanaf ‘nu’ wordt deze klant altijd automatisch bijgewerkt als je in Alexion CRM gegevens aanpast. Bij het opslaan van de kaart worden de gegevens direct naar Snelstart gesynchroniseerd.

LET OP: als je het adres in Snelstart aanpast wordt deze NIET naar Alexion CRM gesynchroniseerd! Om adressen aan te passen gebruik je dus voortaan Alexion CRM. Met andere woorden: Alexion CRM is leading geworden voor het adresbeheer.

Ja, met Alexion CRM kan je niet alleen gegevens en contacten bekijken maar ook exporteren. Via menu Bestand > Exporteren, kan je gegevens en contacten exporten naar Excel of CSV-formaat. (more…)

Ik heb een aantal kaarten geselecteerd. Ik wil een selectie in mijn Alexion CRM lijstweergave opheffen. Hoe doe ik dat?

Je klikt met je rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de lijstweergave. Hiermee opent zich een nieuwe pop-up. Klik je op ‘Selectie opheffen’.

Vervolgens vraagt Alexion CRM of je het zeker weet. Bevestig nu het opheffen van de selectie.

Let op!

Het kan zijn dat er een aantal kaarten in de lijstweergave geselecteerd zijn zonder dat je het ziet. Dat kan voorkomen in een lange lijstweergave waarbij de betreffende kaarten `uit beeld`gescrold zijn!

Er staat dat jullie een koppeling met SnelStart hebben, wat is dat?

Met de SnelStart module kun je eenvoudig NAW gegevens van Snelstart importeren en synchroniseren. Dit hoeft maar één keer gedaan te worden, want daarna wordt het automatisch vanuit Alexion CRM up-to-date gehouden. Je kunt aangeven of een relatie wel/niet een Snelstart klant en/of leverancier is. Bij het opslaan van de kaart in Alexion CRM worden direct de gegevens in SnelStart bijgewerkt.

De SnelStart koppeling kan aangeschaft worden in de webshop. Om te bestellen moet je in loggen met je e-mail adres. De kosten voor de koppeling met SnelStart zijn € 25,- per jaar per licentie.

Om goed te kunnen werken met deze koppeling, is de SnelStart Plus! licentie nodig en moet u de (gratis) SnelStart Gateway laten activeren.

In de webshop zit een Plus! module, wat is dat?

De Plus! module bevat een aantal functionaliteiten. Wanneer je de basis licentie hebt hoef je alleen de Plus! module te kopen om alle functionaliteiten uit het Business pakket in Alexion CRM te krijgen.

De functionaliteiten die in de module zitten zijn:

• Word mailingen in Alexion CRM vast leggen
• Logboek mogelijkheden. (Het terug zien van wijzigingen.)
• DYMO labelprinter en Brother labelprinter ondersteuning
• Meerdere documenten in éen keer importeren/koppelen
• Plaatjes importeren/conventeren naar PDF
• Bellen via VoIP zoals Skype, VoipBuster, Belcentrale en diverse VoIP telefoons zoals SNOM en  Tiptel
• Documenten converteren naar PDF
• Google maps locatiemarkeringen exporteren
• etc.

Verder kun je  met de Plus! module NAW gegevens van Personen, Organisaties en Werknemers importeren naar Alexion CRM vanuit een komma gescheiden bestand (CSV & Excel). Een CSV bestand kun je vaak maken vanuit het programma dat je gebruikt. Zo kan je CSV bestanden maken vanuit Excel, Outlook, Access, Davilex, PerfectView,  etc.

De standaard prijs van deze module is €50,- euro, en is te bestellen via onze webshop.

Hoe kan ik Personen of Organisaties selecteren?

Via de ‘Selectie knop’ of de F4 toets maak je een Selectie aan. De selectie knop staat in de knoppenbalk bovenaan de kaartweergave van Organisatie en Persoon. (more…)

Ik wil een Verzameling maken van Personen die bij bedrijven horen met een bepaalde waarde in één van de extra velden, kan dit?

Dit is helaas niet mogelijk. (more…)

Vanaf versie 3.7 is er bij Organisatie een extra adresblok voor het Factuuradres.

Het Factuuradres kan gebruikt worden als je bij voorbeeld moet factureren naar het moederbedrijf. Het bedrijf zelf heeft dan bv een Bezoekadres en een Postbus adres. Daarnaast nu dus ook een Factuur adres.

Ook wordt het Factuuradres gebruikt voor het wegschrijven naar SnelStart. Indien ingevuld wordt dit het Factuuradres dat in SnelStart gebruikt wordt.

Het Factuuradres is alleen beschikbaar als je een geldig updateabonnement hebt.

Voorbeeld van het Factuuradres

Vanaf versie 3.7 is het mogelijk om per Persoon aan te geven hoe je deze wilt aanspreken: formeel, informeel of volgens de standaard instellingen.

Bij de Instellingen kun je aangeven wat de algemeen gebruikte aanhef is die binnen het bedrijf wordt gebruikt.

Op de Persoonskaart kan je aangeven of er via de Standaard aanhef via Instellingen moet worden geschreven of dat je daar van wilt afwijken: Altijd Formeel of altijd Informeel.

Zodra de organisatie- of bedrijfsgegevens zijn ingevuld heb je daar bij de opmaak van correspondentie baat bij. Bij het creëren van een (Word) document gebruikt Alexion CRM deze gegevens om ze automatisch op de gewenst plaats in te vullen.

Nieuwe downloaders krijgen het invoerscherm voor de organisatiegegevens als een popup in het scherm. Als je de organisatiegegevens toch later wilt invoeren, dan doe je dat zo.

Organisatiegegevens invoeren

Klik op Extra in de menubalk bovenaan Alexion CRM. Er verschijnt een uitklapmenu. Klik hier op Bedrijfsgegevens.

Vul je organisatiegegevens zo goed mogelijk in. Als je bepaalde velden nu nog niet in kunt vullen, kun je de gegevens ook later bewerken.

Zolang je een update abonnement hebt, zal Alexion CRM opstarten met de Windows schermpositie waarmee je bent afgesloten.

Als je Alexion CRM niet “Full screen” opent maar in een venster wordt deze positie en grootte onthouden bij het afsluiten en opnieuw opstarten.

(more…)

Vraag: Is het mogelijk dat Alexion CRM automatisch opstart zonder dat ik een wachtwoord in hoeft te geven? Ook als we meerdere Gebruikers in Alexion CRM hebben ingevoerd?

Antwoord: je kan in Alexion CRM instellen dat je geen gebruikersnaam en wachtwoord hoeft op te geven als de inlognaam van Alexion CRM én die van Windows (exact) overeen komen.

(more…)

Verzamelingen zijn snel en simpel te maken. Ze blijven actueel en zijn binnen 2 muiskliks beschikbaar!

Onderstaande video laat zien hoe je een verzameling kunt maken.
Niets te zien? Klik hier: vimeo.com/video/66797897

• Verzamelingen ordenen in de Boomweergave
•  Het maken van een Verzameling op Landnaam

Een project binnen Alexion CRM is een bepaald geheel van activiteiten, waarbij één of meer organisaties en of personen bij betrokken (kunnen) zijn.

Waarom een Project aanmaken?

Door een Project aan te maken in Alexion ben je in staat om samen met andere gebruikers een Project te sturen, te volgen en de voortgang te actualiseren. Daarnaast kunnen alle activiteiten en documenten die betrekking hebben op een bepaald Project daaraan worden gekoppeld. In grote lijnen gaat het hierbij om:

• een begin en een einddatum van een project
• het soort project
• informatie over de voortgang (status) van het project
• de deelnemers van binnen en buiten de organisatie (organisaties en personen)
• notities over alle  relevante acties, contacten en  gesprekken binnen een project
• alle binnen het project ontwikkelde en bij het project betrokken documenten.
• het aantal aan het project bestede uren

Activiteiten en documenten kunnen binnen een project aan een of meerdere personen en organisaties worden gekoppeld.

Kijk hier hoe je een project kunt aanmaken.

Open het tabblad deelnemers van de Projectkaart. Klik onder  aan de Projectkaart op de knop Nieuw. Op het scherm verschijnt het “Deelnemer kiezen” venster.

Je kunt nu een Organisatie, Persoon of Werknemer aan het Project toevoegen. Om deelnemers te kunnen selecteren dienen ze wel in Alexion CRM te zijn ingevoerd.

In dit voorbeeld voegen we een Persoon toe, dus klik op Persoon en daarna op OK. Vervolgens verschijnt Personen zoekscherm.

Selecteer nu een Persoon en klik op OK. Het volgende Project koppelings venster verschijnt op het scherm. In dit venster geef je aan op welke wijze de deelnemer betrokken is bij het project.

Vul bij Opmerking in waar de deelnemer zich mee bezig houdt binnen het Project. Vul bij Beschrijving in wat dat concreet inhoudt. Je kunt hier een datum en tijd aan plakken door op de kalenderknop  te klikken. Klik daarna op OK.

Je ziet nu op de tab Deelnemers dat deze Persoon als Deelnemer is toegevoegd.

 Kijk hier hoe je een Project kunt maken

Je kunt een Project aanmaken door in de boomweergave op Project te klikken.

Op je scherm verschijnt de Projectkaart.

Onder de Projectkaart zie je lijstweergave waar alle projecten die je aanmaakt worden weergegeven.

Begin een nieuw Project door op de knop  te klikken. Je nu een nieuw Project beginnen.

Vul op het tabblad Algemeen een Projectnaaam en een Projectnummer in. In het veld Soort (is een uitklapmenu of opzoeklijstje) geef je het soort Project aan.

Vul vervolgens de begindatum van het project in. Dat doe je met de kalenderknop rechts naast de datumvelden.

Vul vervolgens een Projectleider en een Opdrachtgever in door op de Koppelknop rechts van de respectievelijke velden te klikken. De Projectleider is de persoon binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor het Project. Deze Persoon moet natuurlijk ingevoerd zijn in Alexion CRM en geregistreerd zijn als Gebruiker. Ook de Opdrachtgever moet als Organisatie in Alexion CRM zijn ingevoerd om die te kunnen selecteren. Je kun in deze velden niet rechtstreeks een naam invullen. Vul eventueel verdere gegevens in.

Sla vervolgens het Project op door op de opslaanknop  te klikken.

Kijk hier hier hoe je deelnemers kunt toevoegen aan een Project 

Alexion CRM biedt de mogelijkheid om op een aantal manieren snel een Organisatie of Persoon op te zoeken. Dat kan in de kaartweergave Organisaties of Personen als volgt:

• Via de zoekknop in de werkbalk of knoppenbalk.

• Via de Functietoets F2

Op beide manieren opent zicht een zoekscherm waarmee je (afhankelijk van de voorstaande kaartweergave) resp. een Organisatie of Persoon kunt zoeken.

Links onder in het scherm zie je aantal Organisaties die aanwezig zijn in de database.

Vervolgens controleer je of de 1e zoekkolom op “Zoeknaam” staat. Zo niet, dan klik je op de knop naam linksboven. Vervolgens tik je in het zoekscherm linksonder de naam van de Organisatie (of Persoon) die je zoekt.

Let op: zorg dat het keuzeveld er boven op “bevat de tekst staat”.

In ons geval zochten wij Alexion Software. Je zult zien dat direct na het intikken van de a de eerste schifting al is gemaakt. In dit geval blijven na het intikken van de eerste 3 letters nog maar 3 Organisaties over die aan de criteria voldoen.

Tenslotte klik je op de gewenste Organisatie (deze wordt blauw) en geef een Return of klik op OK.

Kijk voor meer geavanceerde zoekmogelijkheden:

• makkelijk-zoeken-op-andere-velden
• zoeken-en-verzamelen-op-huidige-datum

Veel bedrijven zijn regelmatig met klanttevredenheid in de weer. Maar klantteveredenheid is een totaal overschat begrip. Tevreden klanten zijn namelijk in vele gevallen geen blijvertjes.

Een loyale klant koopt bij jou omdat jij het bent

Frederick Reichheld toont in zijn bestseller “The Loyalty Effect” uitgebreid aan dat het koopgedrag van tevreden klanten vaak onvoorspelbaar is. Het blijkt dat ca. 60 % van hen om allerlei redenen net zo makkelijk overstapt naar een andere leverancier. Het moment van aankoop, prijs, de reputatie van het bedrijf, de beschikbaarheid. Het zijn allemaal redenen voor de “gewone” tevreden klant om zonder blikken of blozen over te stappen.

Pas als een klant “zeer tevredenheid” is, lees een ”loyale klant” is, koopt deze bij jou omdat jij het bent. Omdat hij tevreden is over de wijze waarop jij, samen met  jouw medewerkers, je best doet om aan zijn wensen te voldoen.

Loyaliteit is de lakmoesproef voor succes

Loyale klanten blijven je trouw, door dik en dun. Loyaliteit is tot morele verbondenheid uitgegroeide klanttevredenheid. Een band of verplichting die langzamerhand is verdiend en die wordt nageleefd zolang het vertrouwen niet wordt geschonden. Want dat staat bijna voor verraad.

Concrete voordelen van loyaliteit

Loyale klanten zijn de blijvers en zijn de beste garantie voor goede bedrijfsresultaten. Zij hebben er iets voor over om de relatie met jou in stand te houden. In zijn boek beschrijft Frederick F. Reichheld hoe gedurende een periode van zeven jaren is onderzocht op welke terreinen een loyale klant extra voordelen voor een onderneming kan opleveren.

Het rendement in het eerste jaar valt nog negatief uit omdat deze nog verrekend wordt met de verwervings- inwerk- en opleidingskosten. Maar de jaren daarna zie je de waarde van de klanten, naarmate ze loyaler worden toenemen. Duidelijk werd dat loyale klanten minder tijd kosten (ons kent ons). Ze gaan meer bij jou kopen, vertellen het graag aan anderen en brengen nieuwe klanten aan. Uiteindelijk zijn ze zelfs bereid om meer te betalen voor toegevoegde waarde die jij ze voortdurend biedt.

In versie 3.8 zijn er bij de Persoonstabel twee extra printoverzicht bij gekomen.

Het “Detail overzicht” en “Verkoop totaaloverzicht”.

Voorbeeld van het Detail overzicht

In versie 3.8 is het Verkooptabblad uitgebreid met velden voor Social media.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal selecievelden voor nieuwsbrieven, e-mailingen en sms. Hierop kan je later Verzamelen of Selecteren.

Deze velden zijn zowel bij Organisatie als Persoon toegevoegd.

LET OP: het Verkooptabblad is alleen zichtbaar als je een abonnement hebt en dus een geldige update datum hebt.

Vanaf versie 3.8 is het mogelijk om verwijderde kaarten weer terug te halen.

Als je een abonnement hebt kan je Alexion CRM in “omgekeerde modus” opstarten. Zorg dat je eerst Alexion CRM afsluit. Ga vervolgens naar menu Start van Windows > Alle Programma’s > Alexion CRM > Systeembeheer > Verwijderde kaarten herstellen of Prullenbak

Alexion CRM start nu in “omgekeerde modus” op. Je krijgt nog een waarschuwing te lezen die je waarschuwt

Hierna start het programma op. Als je een leeg Bedrijfsgegevens scherm ziet moet je gewoon op Annuleren klikken.

Je krijgt nu alleen de verwijderde adreskaarten te zien. Je kan deze opzoeken met F2 of de Zoek-knop.

Als je nu een kaart delete, wordt de kaart niet verwijderd maar juist weer terug gezet. De kaart wordt ontwijderd. 🙂

Zie ook de eerdere FAQ over dit onderwerp.

Vraag: ik heb per ongeluk een kaart verwijderd, kan ik die terughalen?
Antwoord: Als je een update abonnement hebt, kan dat.

(more…)

Vanaf versie 3.8 worden bij Gebruikers in eerste instantie enkel de actieve cq onafgeronde Projecten getoond.

Een Project is actief als het vinkje “Afgerond” niet aanstaat.

Bij de Gebruikerstabel zie je dit Project dan ook terug als Actief of Onafgerond Project.

Je kunt op de knop onderaan de weergave aanpassen naar alle Afgeronde, Onafgeronde of Alle Projecten.

In versie 3.9 is het invoeren van uren sterk uitgebreid.

Nu is het mogelijk om ook bij Personen, Organisaties en Werknemers uren in te vullen. Deze hoeven dan niet meer gekoppeld te worden aan een Project. Dit is natuurlijk nog wel altijd mogelijk.

Ook wordt het invullen van de gewerkte tijd nu automatisch berekend aan de hand van begin- en eindtijd (vanaf versie 3.8).

LET OP: als je een afwijkende tijd wil ingeven dan kan dat. Er wordt bij het opslaan van de urenkaart gecontroleerd én gewaarschuwd dat het aantal uren dat is ingegeven niet overeenkomt met de begin- en eindtijd.

Je kan het alsnog laten corrigeren.

Gebruikt u nog geen uren?

Om de optie Uren te te kunnen gebruiken moet u deze activeren via menu

Extra > Instellingen > tabblad: Projecten > Urenregistratie: aanvinken. Daarna moet je het programma opnieuw opstarten.

Vanaf versie 3.8 is de optie toegevoegd om de factuurkosten in te laten lezen uit MijnWinkel.nl en deze via Alexion CRM naar Snelstart te zetten.

Hiervoor moet je als eerste de instellingen aanpassen via menu Extra > Instellingen > Orders > Algemeen > Factuurkosten artikelnummer.

Je geeft hier het Snelstart artikelnummer op voor de factuurkosten.

Op de Orderkaart worden de factuurkosten ingelezen en bij het wegschrijven naar Snelstart op het juiste artikelnummer gezet. Deze komt als 1e of 2e regel op de Snelstart order te staan.

Je kunt redelijk gemakkelijk een Verzameling maken op Landnaam.

Voorbeeld uitgewerkt voor het maken van een Verzameling op Land bij Organisatie.

Klik bij Organisatie op het landveld. Vervolgens toets je Shift + F3. Je gaat dan een Verzameling maken op het geselecteerde veld.

Dit kan ook via menu Bewerken > Verzameling > Open Verzamelscherm op geselecteerd veld

Je krijgt dan vervolgens het Verzamelscherm en in de eerste kolom is reeds het landveld adres ingevuld. je kunt nu op het knopje met de drie puntjes … klikken.

Je krijgt een zoekscherm waarin je het betreffende land kan opzoeken.

Klik op OK en je komt weer terug ik het Verzamelscherm. Je ziet dat het land is overgenomen en alleen Organisaties met dat land worden in het Verzamelscherm getoond. Klik nu op OK.

In het volgende scherm kun je een naam opgeven voor deze Verzameling. In dit geval Frankrijk en klik op OK.

Deze Verzameling wordt dan geactiveerd zie je vervolgens ook weer terug in de Boomweergave onder Organisatie.

Alle nieuwe Organisaties met een (Post)adres in Frankrijk komen nu automatisch in deze Verzameling.

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om te bellen via VoIP, Skype, VoipBuster, Belcentrale, HIPIN software, Microsoft Lync of Panasonic Communication Assistant Basic-Express.

VoIP staat voor Voice over IP. Oftewel: bellen via internet.

In Alexion CRM staan naast alle telefoonvelden een knopje waarmee je met één klik kan bellen via een VoIP telefoon, VoIP DECT telefoon, Skype, VoipBuster of andere provider.

Let op: Deze functionaliteit zit in de Plus! module. (more…)

Kenmerken kunnen ongelimiteerd aangemaakt toegevoegd worden aan Organisaties en/of Personen. 

Een Kenmerk aanmaken

Om Kenmerken te kunnen gebruiken moet je ze eerst aanmaken. Hiervoor ga je naar de Boomweergave aan de linkerkant naar Hulptabellen en klikt op Kenmerken. Klik nu op  in de Knoppenbalk aan de bovenkant. Vervolgens zie je een leeg scherm waarin je een nieuw Kenmerk kunt aanmaken. Bijvoorbeeld het Kenmerk “AFC Ajax – Skyboxhouder”. Indien gwenst kun je bij Beschrijving nog een opmerking plaatsen. Klik vervolgens in de Knoppenbalk op . Aan de onderkant in de Lijstweergave zie je nu dat het Kenmerk “AFC Ajax – Skyboxhouder” is toegevoegd aan de lijst van Kenmerken.

Een Kenmerk toevoegen aan een Organisatie en/of Persoon

Zodra een Kenmerk is aangemaakt kan deze toegevoegd worden aan een Organisatie of een Persoon.

Wij gaan het Kenmerk “AFC Ajax – Skyboxhouder” toevoegen aan de Organisatie Janen & Lanen. Ga naar het Tabblad Kenmerken en klik vervolgens in het midden aan de onderkant op de knop  . Je ziet nu een overzicht verschijnen van alle aangemaakte Kenmerken. Kies het net aangemaakte Kenmerk “AFC Ajax – Skyboxhouder” en klik vervolgens op  .

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om uren in te voeren bij Persoon, Organisatie en Werknemer. Dit ter aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheid van uren bij Project.Bij het invoeren van uren wordt er gevraagd om een Project te kiezen, dit is echter optioneel. Met de <Escape> toets of de “Annuleerknop” kan je bij het kiezen van een Project deze leeg laten.

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om gegevens vanuit Alexion CRM te exporteren naar Google maps zodat je die kunt gebruiken voor je eigen plaatsmarkeringen.

Je kunt in de teksten ook htm code gebruiken.

Variabelen vanuit Alexion CRM kun je gebruiken door de veldnamen tussen accolades { } te zetten. Bijvoorbeeld: {telefoon} (more…)

Vanaf versie 3.9 wordt er gebruik gemaakt van een actueel en accuraat online postcodeboek.

Bij het invoeren van een postcode wordt online de Straat en Woonplaats opgevraagd en automatisch ingevuld. Met de TAB toets ga je naar het huisnummerveld. Na het invullen van het huisnummer wordt weer online gecheckt of  Straat en Woonplaats nog steeds correct zijn of moeten worden aangepast. Het kan namelijk voorkomen dat bij één postcode meerdere straten horen. Afhankelijk van het huisnummer wordt nu de juiste straat gekozen.

Het nieuwe postcodeboek is beschikbaar voor elke gebruiker die over een update licentie beschikt.

Opmerking

Als je Alexion CRM of ARM.exe via de firewall de toegang tot internet hebt geblokkeerd dan werkt het postcode boek niet! Zorg dus dat je in de firewall ARM.exe of Alexion CRM rechten geeft om naar internet te gaan en de postcode te checken.

Denk hierbij aan de firewall van bijvoorbeeld McAfee, Avira of AVG.

Een korte handleiding voor het inschakelen van Extern Bureaublad van Microsoft.

Mocht u onderstaande te lastig vinden dan kunnen medewerkers van Alexion Software u hierbij wellicht helpen. U kunt ook uw eigen systeembeheerder of automatiseringsbedrijf inschakelen.

Op de computer die je over wilt nemen moet je instellen dat deze beschikbaar is. Hieronder een voorbeeld voor Windows 7 en 8 Professional.

Voor Windows Home versies geldt dat het in principe niet mogelijk is om te activeren. Er zijn wel mogelijkheden: zoek daarvoor op internet naar “Concurrent RDP Patcher.exe”. Hiermee kan je ook instellen dat je met meer dan één persoon tegelijk de pc kan overnemen 🙂 (more…)

In deze FAQ beschrijven we het aanmaken van een notitie van een contactmoment met een relatie en het aanmaken van een taak voor jezelf. Maar je kunt natuurlijk ook een taak aanmaken voor iemand anders.

Koppel een notitie altijd aan de persoon met wie je hebt gesproken of voor wie je een taak wilt aanmaken.

Zo maak je een gespreksnotitie

In ons voorbeeld hebben we gesproken met Henk Sanders. Op de Organisatiekaart klikken we met de linker muistoets de naam van de contactpersoon 1x aan. Je ziet dat de naam van de contactpersoon blauw is geworden.

Klik vervolgens op de notitie icoon  onder de werknemers.

Er opent dan een popup scherm waarop je (indien gewenst, zo niet klik op annuleren) de notitie aan een bepaald project kunt koppelen.

Wij koppelen de notitie in ons voorbeeld het project “Ontwikkeling van centrifugaalpomp”. Dit doen we door op het betreffende project te klikken

Vervolgens klik je op OK en dan verschijnt het notitiescherm.

Je ziet dat bovenin onder het kopje Algemeen alle informatie al door Alexion CRM is vastgelegd. Dat komt omdat je de notitie vanuit de juiste organisatie en persoon hebt aangemaakt.

Bovendien zie je dat de notitie aan het juiste project is gekoppeld.

De volgende stap is het vullen van het notitiescherm

We beginnen met het invullen van inhoud van het gesprek.

Vul ook het onderwerp in zodat je in overzichten van notities kunt zie waarover de notitie gaat. Klik voordat je aan de notie begint op het datum icoontje  aan de rechterkant. Alexion plaatst dan de datum en de initialen van de ingelogde medewerker voor de tekst.

Vervolgens bepaal je wie actie moet nemen op de notitie of voor wie je een taak wilt aanmaken.

Dit doe je door op het zoekknopje  te klikken achter het veld Verwerken. Vervolgens kun een keuze maken uit je collega’s. In ons voorbeeld is/blijft dat de Eigenaar (de schrijver) van de notitie zelf.

Alle acties worden dagelijks getoond in een overzicht, direct na het opstarten van Alexion CRM.

Vervolgens bepalen we de datum van de actie of taak of waarvoor de afgerond moet zijn. Dat doen we door een datum in te geven in het veld Herinnering. Klik op het datum icoontje  achter het veld Herinnering.

De volgende actie is het vastleggen van het soort actie en de status. Met deze informatie kan de contacthistorie worden gefilterd voor het maken van de juiste overzichten. Beide velden kunnen worden gevuld door gebruik te maken van pulldown menu’s of opzoeklijstjes. In ons voorbeeld was het inkomend telefoontje en is de activiteit nog niet afgerond.

Tenslotte kun je naar aanleiding van deze notitie een actie inplannen in Outlook.

Je kunt natuurlijk ook een notitie ook aanmaken direct vanuit het tabblad Notities.

Maar dan wordt alleen de naam van de organisatie getoond van de organisatie waarvan de notitie wordt aangemaakt. Je ziet geen contactpersoon.

Notities gebruiken voor het registreren en afhandelen van klachten

De functie Notities is ook zeer geschikt voor het structureel registreren, volgen en afhandelen van klachten.

Overzicht van uitstaande actie en taken

Je kunt Alexion CRM zodanig instellen dat je telkens bij het opstarten een overzicht krijgt van de nog openstaande acties en taken.

Plan altijd een datum voor een volgend contactmoment

Concreet relatiebeheer valt en staat aandacht geven. Laat alle medewerkers na ieder klantcontact even controleren of er wellicht eerder een volgend contactmoment is gepland. Zoniet, plan dan dat volgende contactmoment in. Een dergelijke gewoonte zorgt er voor dat klanten altijd de juiste aandacht op het juiste moment krijgen.

De lay-out is versimpeld bij Organisatie, Persoon & Project. 

Zo zijn bij Organisatie de Officiële naam en Zoeknaam omgedraaid en is de Officiële naam duidelijker weergegeven (groter lettertype).

Daarnaast is de tabvolgorde duidelijker & eenvoudiger gemaakt zodat het invoeren van nieuwe adressen sneller verloopt. Bij het aanmaken van een nieuwe Organisatiekaart staat de focus automatisch op “Naam Officieel” na het invullen ga je met de TAB toets verder en komt je in het “Zoeknaam” veld. De cursor staat nu aan het einde van de naam, je kan nu aanvullende zoektermen opgeven zoals in onderstaand geval “crm ict automatisering”. Je kan nu Alexion Software ook terugvinden door te zoeken op bijvoorbeeld “ict”.

Hierna geef je weer TAB en ga je automatisch naar het “Postcode” veld. Na het invullen van de postcode (zonder spatie en zonder hoofdletters bv 9731hh) wordt het omgezet naar een juiste postcode (hier dus 9731 HH) en spring je naar het “Huisnummer” veld en wordt alvast de straatnaam en woonplaats ingevuld. Na het invullen van een huisnummer en drukken op TAB wordt gecontroleerd of de straatnaam nog klopt. Ook komt de focus (na een kleine vertraging) op het “Telefoonnummer” veld. Ook het kental van het telefoonnummer wordt automatisch ingevuld.

Vanaf versie 3.9 is het mogelijk om de coördinaten van adressen in Alexion CRM te exporteren zodat deze ook in Google maps gebruikt kunnen worden.

Dit is hoe plaatsmarkeringen geëxporteerd kunnen worden vanuit Alexion CRM, voor meer informatie over hoe de gegevens gebruikt kunnen worden in Google maps kunt u terecht bij de volgende FAQ:

Plaatsmarkeringen exporteren naar Google maps

Selecteer eerst de ‘Acties’ knop en kies dan voor ‘Exporteer plaatsmarkeringen’

Hier kunt u de gegevens kiezen die geëxporteerd moeten worden. Wanneer u tevreden bent met de instellingen kiest u voor ‘Exporteer plaatsmarkeringen’

Onder de tab Overig op de Organisatiekaart en onder de kop Vrije velden vindt u een 6-tal extra velden, genummerd van 1 t/m 6. 

U kunt deze velden naar eigen inzicht voor verschillende doeleinden gebruiken. De eerste 3 velden zijn gewone tekstvelden. De laatste 3 velden zijn tekstvelden voorzien van een opzoek- of pulldownlijst.

Let op, de namen van de velden kunnen door u niet zelf worden aangepast. Tegen geringe kosten kunnen de veldnamen door onze programmeurs worden aangepast. Het is ook mogelijk een volledig nieuwe tabblad toe te voegen met uw eigen specifieke velden. Kijk voor de mogelijkheden hier op onze maatwerkpagina.

Notities als herinnering tonen in een pop-up scherm.

Vanaf versie 3.11 kunnen herinneringen (Notities) getoond worden in een pop-up venster. Deze komen naar voren op het het juiste moment.

Deze notitie zal op 5 februari 2015 om 10:40 uur getoond worden in het herinneringsscherm

Notities kan je zowel voor jezelf als voor jouw collega’s maken 🙂

In Alexion CRM kan je adressen van Organisaties en Personen gemakkelijk selecteren op een x-aantal kilometer gerekend vanaf een op te geven postcode.

Via de Actieknop kan je de optie kiezen “Selecteer kaarten binnen afstand”

In het scherm dat dan verschijnt, kan je een postcode opgeven en een straal waarbinnen je wilt gaan selecteren (postcode straal)

(more…)

Je kan overal in de (normale) Lijstweergave met de rechtermuisknop kiezen om een kaart te dupliceren.

Klik daarvoor in de Lijstweergave met de rechtermuisknop op de kaart die je wilt kopiëren en kies voor “Dupliceren huidige kaart”
(more…)

Naast de gewone velden die Alexion CRM synchroniseert naar MailChimp kunnen nu maatwerkvelden gesynchroniseerd worden.
(more…)

Als je OneDrive en/of Dropbox gebruikt maar je wilt niet de icoontjes zien in de Windows Verkenner dan kan je die eenvoudig uitschakelen door een kleine aanpassing te maken in het register via de register editor (regedit.exe).
(more…)

Er zijn extra printoverzichten gemaakt voor de gemaakte uren per week en per maand.

(more…)

De online versie van Alexion CRM is alleen met abonnement mogelijk. De offline versie (op de lokale pc of server) kan je met en zonder updates gebruiken. Als je geen updates (meer) hebt, zitten daar wel consequenties aan verbonden. Alexion CRM zonder abonnement is eigenlijk bedoelt voor huis-tuin-en-keuken gebruik en niet voor gebruik in een zakelijke omgeving. (more…)

Windows 10 zet zelf het callto: en tel: protocol op z’n eigen belprogramma’s.

Als je dit wilt wijzigen naar een eigen softphone of VoIP applicatie als bijvoorbeeld Bria, Skype, X-lite, VoipBuster, VoipConnect etc dan doe je dat via de “Standaardprogramma’s” van Windows 10.
(more…)

Een Standaard printoverzicht wordt door ons meegeleverd met de software, deze overzichten zijn niet aan te passen. Een zelfgemaakt printoverzicht kun je aanmaken, aanpassen en verwijderen. Van standaard printoverzichten kun je een kopie maken zodat het een zelfgemaakt printoverzicht wordt.

(more…)

Een CRM software overzicht

Naast onze eigen CRM oplossing zijn er natuurlijk vele andere CRM programma’s op de markt.

Hieronder een (niet uitputtend) overzicht van CRM programma’s die naar ons idee geschikt zijn voor de ZZP’er en MKB’er.

(more…)

Na het installeren van een nieuwe versie van Alexion CRM zal er een “Nieuw in deze versie” scherm worden weergegeven. Het scherm geeft een overzicht van alle veranderingen vanaf de vorig geïnstalleerde versie. Onderaan het scherm is een vinkje te vinden, om het scherm voor déze versie niet meer weer te geven. Dit betekent dat het scherm pas weer getoond wordt als je een nieuwe versie installeert. (more…)

In Alexion CRM kan je zoeken en Verzamelen via het standaard zoekscherm. In dit scherm kan je verschillende dingen instellen waardoor je preciezer kunt aangeven wat je zoekt.

(more…)

Heel eenvoudig: een Selectie in Alexion CRM is niet meer en niet minder dan een vinkje 
Een vinkje die je in de Lijstweergave aan en uit kan zetten.

Hieronder zijn drie kaarten in de Lijstweergave aangevinkt en zijn daarmee dus geselecteerd.

(more…)

In Alexion CRM kun je opzoeken welke versie van Alexion CRM je gebruikt. (more…)

Door voortgaande beveiliging van onze servers is het in sommige gevallen niet meer mogelijk om oude versies vanuit Alexion CRM te updaten.

Om toch te kunnen updaten naar een nieuwe versie moet je zelf het installatiebestand downloaden en installeren. (more…)

In Alexion CRM kun je automatisch kaarten laten verzamelen die een dubbele waarde hebben.
Bijvoorbeeld alle organisaties met hetzelfde postcode of bijvoorbeeld e-mailadres.

(more…)

SignRequest stuurt automatisch e-mail herinneringen naar de ontvanger op dag 3, 8, 13 en 18 na het versturen van de eerste SignRequest e-mail.

(more…)

Alexion CRM komt in drie talen: Nederlands, Engels en Duits. Wisselen tussen deze talen kan heel gemakkelijk. (more…)

Met de aanvullende module “Herhalende taken en Stapelacties” kan je zowel een Notitie (Taak) zo in stellen dat als deze afgerond wordt er direct een nieuwe aangemaakt wordt, als een reeks Notities aanmaken bij een Organisatie of Project. (more…)

Als je een Apple laptop of computer gebruikt kan je daarop geen Windows programma’s installeren. Betekent dit dat je Alexion CRM dus niet kan installeren op een Mac? (more…)