Documenten maken
In Alexion CRM kan je gemakkelijk documenten aanmaken. Documenten zoals brieven, offertes, formulieren etc. Indien gewenst kunnen deze worden gepersonaliseerd met adresgegevens en juiste aanhef en afsluiting.
Een document kan je overal aanmaken waar een Word icoontje staat.
Deze staat bijvoorbeeld overal waar adresgegevens staan maar ook bijvoorbeeld bij Organisatie onder “Werknemers” of bij Personen onder “Werk bij”.
Hierna kun je kiezen welk Sjabloon (voorbeeld document) je wilt gebruiken.
Vervolgens krijg je een scherm waar je het onderwerp en andere gegevens van het document kan invullen.
Na het klikken op de OK knop wordt Microsoft Word geopend met alle gegevens op de juiste plaatsen ingevuld.
