Dupliceren kaarten in Alexion CRM

Je kan overal in de (normale) Lijstweergave met de rechtermuisknop kiezen om een kaart te dupliceren.

Klik daarvoor in de Lijstweergave met de rechtermuisknop op de kaart die je wilt kopiëren en kies voor “Dupliceren huidige kaart”

Er wordt dan een nieuwe kaart aangemaakt (in dit geval een nieuw Project) en veel van de gegevens worden dan overgenomen. Je kan de nieuwe kaart direct bewerken.

Er zijn ook velden die niet worden overgenomen. Zoals volgnummer en bij Projecten de Start datum. De start datum wordt hier automatisch gevuld met de datum van “vandaag”.

Welke velden overgenomen worden en welke niet is afhankelijk waar je een kaart kopieert: Project, Organisatie, Persoon, Notitie, Uren etc.