Op het Verkooppanel heb je onderaan de mogelijkheid om een Volgende actie in te voeren met een bijbehorende Actie datum.

Stappenplan voor het gebruik van de Actie velden

  • De actie mogelijkheid kan je gebruiken door er een datum in te zetten en een actiesoort
  • Daarna ga je de Lijstweergave aanpassen door deze velden daar ook toe te voegen
  • Je kan dan sorteren op datum, je kan dan direct zien welke er gedaan moeten worden
  • Je kan dan verder een (aantal) Verzamelingen maken, bij voorbeeld waar het datumveld is niet leeg OF waar het datumveld is kleiner of gelijk aan vandaag
  • Op die manier heb je altijd een actuele lijst van mensen die je moet bellen
  • In dit voorbeeld is ‘bellen’ gebruikt. Je zou ook bijvoorbeeld ‘mailen’ kunnen gebruiken

Let op: Deze manier van Notitie maken is NIET gebonden aan een vaste medewerker/gebruiker maar voor iedereen direct zichtbaar. Deze functionaliteit kun je dus gebruiken NAAST het gebruik van Notities/Taken die je aan een Gebruiker kan koppelen en die op de persoonlijke Gebruikerskaart naar voren komt. Kijk voor het maken van Notities/Taken op onze FAQ over het maken en tonen van taken/notities