Hoe gebruik ik de actievelden op het Verkooppanel?

Op het Verkooppanel heb je onderaan de mogelijkheid om een Volgende actie in te voeren met een bijbehorende Actie datum.

Stappenplan voor het gebruik van de Actie velden

  • De actie mogelijkheid kan je gebruiken door er een datum in te zetten en een actiesoort
  • Daarna ga je de Lijstweergave aanpassen door deze velden daar ook toe te voegen
  • Je kan dan sorteren op datum, je kan dan direct zien welke er gedaan moeten worden
  • Je kan dan verder een (aantal) Verzamelingen maken, bij voorbeeld waar het datumveld is niet leeg OF waar het datumveld is kleiner of gelijk aan vandaag
    blank
  • Op die manier heb je altijd een actuele lijst van mensen die je moet bellen
  • In dit voorbeeld is ‘bellen’ gebruikt. Je zou ook bijvoorbeeld ‘mailen’ kunnen gebruiken

Let op: Deze manier van Notitie maken is NIET gebonden aan een vaste medewerker/gebruiker maar voor iedereen direct zichtbaar. Deze functionaliteit kun je dus gebruiken NAAST het gebruik van Notities/Taken die je aan een Gebruiker kan koppelen en die op de persoonlijke Gebruikerskaart naar voren komt. Kijk voor het maken van Notities/Taken op onze FAQ over het maken en tonen van taken/notities