Hoe kan ik een Sjabloon kopiëren?
Vraag: Ik heb een eigen briefsjabloon gemaakt en wil nu een offertesjabloon maken met grotendeels dezelfde layout en velden. Kan dat?
Antwoord: Ja, het is mogelijk om bij het aanmaken van een nieuw Sjabloon te kiezen voor “Maken kopie”. Volg onderstaand stappenplan.
Stappenplan nieuw Sjabloon maken en baseren op reeds bestaand sjabloon.
- Ga in de Boomweergave naar Hulptabellen > Sjablonen
- Klik in de menubalk op de knop “Nieuw”
- Geef een herkenbare naam aan het nieuwe Sjabloon. Bijvoorbeeld: Offerte
- Na het invullen van alle gegevens klik op de knop “Opslaan”.
- Het programma vraagt nu automatisch of je dit nieuwe Sjabloon wilt baseren op een reeds eerder gemaakt Sjabloon. Kies voor “Ja”
- Je krijgt dan een zoekscherm te zien waaruit je kunt kiezen. Neem het Sjabloon dat qua lay-out het meeste lijkt op degene die je wilt gaan maken.
- Hierna wordt Word geopend en is het Brief Sjabloon gekopieerd naar het nieuwe Offerte Sjabloon.
- Deze kan je geheel naar wens aanpassen en opmaken.
- Als je klaar bent hoef je het document alleen nog maar op te slaan met bv Ctrl + S. Je hoeft het Sjabloon geen naam meer te geven, dat is al door Alexion CRM gedaan.
TIP: Het is handig om ‘n standaard Sjabloon te maken die je voortaan gebruikt als basis voor nieuwe Sjablonen. Dit is dan bijvoorbeeld een Sjabloon met de juiste lay-out qua logo, bedrijfsgegevens, onderwerp, aanhef en aftiteling. Voor de rest laat je dat basissjabloon leeg. Noem deze dan ook “Standaard voorbeeld Sjabloon”.