Het is mogelijk een Selectie te maken van “alle nog nooit bewerkte kaarten” in Alexion CRM. Dit zijn kaarten die zijn aangemaakt, maar daarna niet meer zijn aangepast.

Op deze manier kan je oude kaarten vinden die mogelijk niet meer actueel zijn en opgeschoond kunnen worden.

Hoe gebruik je deze functionaliteit?

  1. Klik in de knoppenbalk op de “Actie knop”
  2. Ga naar “Controles uitvoeren” en kies hierna voor “Selecteer onbewerkte kaarten”

    Alexion CRM Selecteren onbewerkte kaarten

  3. Vervolgens kan je in het dialoog aangegeven (binnen) welke kaarten er geselecteerd moeten worden.

    Alexion CRM Selecteren onbewerkte kaarten - criteria

    De opties uitgelegd

    • Selectie = Als er al een Selectie actief is
    • Verzameling = Alle kaarten binnen de huidige Verzameling
    • Alle kaarten binnen huidige tabel = Alle kaarten binnen de huidige tabel, bijvoorbeeld alle: Personen, Projecten, Organisaties etc.
    • Nooit bewerkte kaarten = de kaart is enkel aangemaakt en nooit verder aangepast
    • Nooit bewerkte kaarten kaarten na aanmaakdatum = dit zijn kaarten die op de dag van aanmaken nog wel zijn aangepast maar daarna nooit meer
    • Kaarten aangemaakt voor …” = zoek enkel kaarten die voor die datum zijn aangemaakt
  4. Vervolgens wordt er automatisch een nieuwe Verzameling gemaakt met hierin alle kaarten geselecteerd die nog “nooit bewerkt zijn”.

    Alexion CRM - Selectie van onbewerkte kaarten

 

Nu heb je dus een Selectie van kaarten die nog nooit zijn bewerkt. Dat zijn dus waarschijnlijk kaarten zijn die niet meer actueel en/of up-to-date zijn. Je kan kiezen om ze aan te passen of te verwijderen. Hiermee heb je jouw database weer actueel gemaakt.

LET OP: Deze Selectie wordt niet automatisch bijgewerkt. De Actie moet opnieuw worden uitgevoerd om een nieuwe Selectie te krijgen.