Binnen Alexion CRM zijn er 2 typen Volgnummers. Je hebt standaard Volgnummers, die worden gebruikt voor Organisatie, Persoon en Project, én je hebt Documentvolgnummers. Deze kun je gebruiken voor Documenten waarbij je een uniek (volg)nummer wilt hebben. Bijvoorbeeld voor offertes, facturen of pakbonnen.

Documentvolgnummers kun je op de volgende manier aanmaken.

  1. Open het Instellingenscherm via menu Extra > Instellingen.
  2. Open het tabblad Systeem
  3. Klik onderaan op de knop Aanpassen Volgnummers
    Volgnummers aanpassen via Instellingen - vanaf versie 6.2
  4. Klik op de knop Nieuw om een nieuw documentvolgnummer te maken (of klik het volgnummer aan waarvan je het volgnummer wilt aanpassen en klik op Bewerken)
    Volgnummers aanpassen scherm
  5. Vul in het scherm de naam van het nieuwe Volgnummer in, hieronder in het voorbeeld: Volgnummer 1
    Nieuw Volgnummer aanmaken scherm

    Let op! Hierbij kun je geen speciale tekens of getallen gebruiken.
  6. Vul het eerst volgende nummer in. In het voorbeeld: 20190000
    Let op! Het volgnummer moet een getal zijn, dit betekent dat er geen nul aan de voorkant kan zitten (worden automatisch weggehaald). Daarnaast zal het eerst volgend nummer worden gebruikt. Als je 1 invoert, zal dus 2 als eerst volgend nummer worden gebruikt.
  7. Klik op Opslaan
  8. Sluit het Instellingenscherm

 

Vervolgens kun je in het Sjabloon het aangemaakte Volgnummer gebruiken.

  1. Open Sjablonen in de Boomweergave onder Hulptabellen
  2. Selecteer het Sjabloon waarvoor je het Volgnummer hebt aangemaakt
  3. Klik op de knop aanpassen in de bovenbalk
  4. Selecteer het volgnummer in de lijst bij het kopje Volgnummer
    Volgnummer kiezen op een Sjabloon
  5. Klik op opslaan

Elk document dat wordt aangemaakt op basis van dit Sjabloon, krijgt nu automatisch een opvolgend Volgnummer.