Hoe koppel ik deelnemers aan een Project?

Open het tabblad deelnemers van de Projectkaart. Klik onder  aan de Projectkaart op de knop Nieuw. Op het scherm verschijnt het “Deelnemer kiezen” venster.

Je kunt nu een Organisatie, Persoon of Werknemer aan het Project toevoegen. Om deelnemers te kunnen selecteren dienen ze wel in Alexion CRM te zijn ingevoerd.

In dit voorbeeld voegen we een Persoon toe, dus klik op Persoon en daarna op OK. Vervolgens verschijnt Personen zoekscherm.

Selecteer nu een Persoon en klik op OK. Het volgende Project koppelings venster verschijnt op het scherm. In dit venster geef je aan op welke wijze de deelnemer betrokken is bij het project.

Vul bij Opmerking in waar de deelnemer zich mee bezig houdt binnen het Project. Vul bij Beschrijving in wat dat concreet inhoudt. Je kunt hier een datum en tijd aan plakken door op de kalenderknop  te klikken. Klik daarna op OK.

Je ziet nu op de tab Deelnemers dat deze Persoon als Deelnemer is toegevoegd.

 

 Kijk hier hoe je een Project kunt maken