Hoe maak ik een Project aan?

Je kunt een Project aanmaken door in de boomweergave op Project te klikken.

Op je scherm verschijnt de Projectkaart.

Onder de Projectkaart zie je lijstweergave waar alle projecten die je aanmaakt worden weergegeven.

Begin een nieuw Project door op de knop blank te klikken. Je nu een nieuw Project beginnen.

Vul op het tabblad Algemeen een Projectnaaam en een Projectnummer in. In het veld Soort (is een uitklapmenu of opzoeklijstje) geef je het soort Project aan.

blankVul vervolgens de begindatum van het project in. Dat doe je met de kalenderknop blankrechts naast de datumvelden.

blank

Vul vervolgens een Projectleider en een Opdrachtgever in door op de Koppelknop blank rechts van de respectievelijke velden te klikken. De Projectleider is de persoon binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor het Project. Deze Persoon moet natuurlijk ingevoerd zijn in Alexion CRM en geregistreerd zijn als Gebruiker. Ook de Opdrachtgever moet als Organisatie in Alexion CRM zijn ingevoerd om die te kunnen selecteren. Je kun in deze velden niet rechtstreeks een naam invullen. Vul eventueel verdere gegevens in.

Sla vervolgens het Project op door op de opslaanknop blank te klikken.

blank

 

Kijk hier hier hoe je deelnemers kunt toevoegen aan een Project