Hoe maak ik een Selectie?
Hoe kan ik Personen of Organisaties selecteren?
Via de ‘Selectie knop’ of de F4 toets maak je een Selectie aan. De selectie knop staat in de knoppenbalk bovenaan de kaartweergave van Organisatie en Persoon.
Daar selecteer je de Organisaties (of Personen) die je wilt selecteren. Dit doe je in dit scherm door de juiste criteria op te geven. De kolommen waarop je zoekt kun je aanpassen via de knop “Geavanceerd”.
In Alexion CRM kan je geavanceerd Selecteren
Nu kun je de Organisaties gaan opzoeken en selecteren. Er wordt gevraagd wat er met de huidige selectie gedaan moet worden. Je drukt op de bovenste ‘Huidige selectie opheffen’waarmee je een geheel nieuwe Selectie start.
Je kan de bedrijven ook via de lijstweergave selecteren. Je moet in het vierkantje drukken voor de naam van het bedrijf.
Deze twee manieren van Selecteren kan je natuurlijk ook combineren:
- eerst via het Zoekscherm
- daarna de uitzonderingen aan/uit vinken
TIP – sneltoets
Je kan direct op een bepaald veld gaan selecteren (bijvoorbeeld: e-mail). Je klikt dan het betreffende (e-mail)veld aan en toets de combinatie: Shift + F4 in, dat is selecteren op het aangeklikte veld.
