Op verschillende plekken binnen Alexion CRM heb je geavanceerde selectiemogelijkheden.

Voorbeelden hiervan zijn

  • Selecteren op Kenmerk
  • Selecteren op MailChimp lijst
  • Selecteer Organisaties zonder Werknemer(s)

Dit kan zowel bij Organisaties, Werknemers als Personen, en zit onder de Actieknop:  Actieknop

Geavanceerd Selecteren binnen Alexion CRM

De 3 onderdelen van dit scherm uitgelegd

  1. Selecteer binnen huidige …
    • Hier kun je bepalen waarbinnen je wilt gaan Selecteren.
    • Als er al een Selectie actief is (vinkjes in de Lijstweergave) dan zal standaard Selecteer binnen huidige … Selectie aan staan.
  2. Resultaat tonen in …
    • Kies waar je het resultaat van de Selectie in wilt tonen.
    • Standaard staat die op Huidige Verzameling en heb je de opties uit vak 3 tot je beschikking.
    • Kies je voor Nieuwe Verzameling dan heb je de opties uit vak 3 niet tot je beschikking. Dan worden enkel de nieuwe geselecteerde kaarten weergegeven in een automatisch nieuw gemaakte Verzameling. het voordeel daarvan is dat je die Selectie binnen een schone Verzameling hebt staan en makkelijk terug kunt vinden.
  3. Als je hebt gekozen voor Resultaat tonen in Huidige Verzameling dan kun je in vak 3 aangeven wat je wilt doen als er al een Selectie actief was.
    • Is er geen Selectie actief dan is vak 3 gedisabled.
    • Is er wél een Selectie actief dan heb je de volgende mogelijkheden
      • De Huidige Selectie opheffen, je begint dan met een geheel nieuwe/schone Selectie. De actieve Selectie wordt dan eerst opgeheven.
      • Toevoegen aan huidige Selectie, de nieuw geselecteerde kaarten worden toegevoegd aan de actieve Selectie. Op deze manier kan je Selecties aan elkaar toevoegen. Bijvoorbeeld verschillende relatietypes. De actieve Selectie wordt dus groter.
      • Trek van de bestaande Selectie af, dan worden de kaarten die binnen de nieuwe gekozen Selectie afgetrokken van de actieve Selectie. De actieve Selectie wordt dan dus kleiner.
      • Selecteer binnen de huidige Selectie, hiermee wordt de nieuwe Selectie alleen gekozen binnen de actieve Selectie. De actieve Selectie wordt dan dus kleiner.
NB hierboven wordt gesproken over Huidige Selectie, Bestaande Selectie en Actieve Selectie. Dat is allemaal een pot nat. Dit is mogelijk verwarrend en zal daarom hernoemd worden naar Actieve Selectie.

 

Tip