Is het mogelijk om Acties uit het Verkooppanel te tonen als taak/notitie bij het opstarten?

Het is niet mogelijk om Acties uit het Verkooppanel weer te geven als Taak of Notitie die bij het opstarten zichtbaar is.

Alleen echte Taken/Notities kunnen bij het opstartscherm getoont worden. Wel is er een goed alternatief, waardoor je toch de Acties uit het Verkooppanel kunt zien.

Stappenplan toevoegen Actievelden aan de Lijstweergave

1. Klik met de rechtermuisknop op de Lijstweergave bij Organisatie. Klik vervolgens op ‘Lijstweergave aanpassen’

2. Voeg vanuit het linkerscherm de velden ‘Actie’ en ‘Actiedatum’ toe en klik op OK.

3. In de Actievelden zijn aan de Lijstweergave toegevoegd.

4. Deze kolommen kunnen nu op- of aflopend gesorteerd worden door op het ‘kolomhoofd’ te klikken. Het driehoekje wordt dan zwart.

3. Als 2e mogelijkheid kan je een verzameling maken op huidige datum kleiner dan of gelijk aan vandaag.