Ja, met Alexion CRM kan je niet alleen gegevens en contacten bekijken maar ook exporteren. Via menu Bestand > Exporteren, kan je gegevens en contacten exporten naar Excel of CSV-formaat.

Stap 1: Kies de tabel waaruit je gegevens wilt exporteren. Open vervolgens het Exporteren scherm via menu Bestand > Exporteren.

Stap 2: Kies welke kaarten je wilt exporteren. Heb je een Selectie gemaakt? Dan zal automatisch het bolletje voor Selectie worden geselecteerd. Kies anders voor Verzameling of Huidige kaart.

Stap 3: Kies het exportformaat. Je kan kiezen voor een Excel of CSV bestand. Als je kiest voor een Excel bestand dan kan je ook een Excel Sjabloon gebruiken, zoals het meegeleverde Greetz export Sjabloon.

Alexion CRM - Contacten exporteren naar Excel Greetz sjabloon

Met de Excel-export kan je alle gebruikelijke Excel onderdelen gebruiken, zoals formules, plaatjes en referenties. Alle informatie zal altijd op het tabblad "ARM DATA" worden geplaatst. Als dit tabblad niet bestaat, wordt deze aangemaakt. Daarnaast kun je gebruik maken van Sjablonen. Dit zijn Excel bestanden waar alvast een bepaalde lay-out of formules in zijn opgeslagen. Wij hebben al een aantal van deze voor je gemaakt. Zie onderaan voor een overzicht.

N.B. De CSV export is een universele manier om (adres)gegevens te exporteren. Dit formaat bevat alleen informatie, onderdelen zoals formules kunnen hierin niet worden gebruikt.

 

Stap 4: Kies ook de locatie waar je de gegevens wilt opslaan. Bijvoorbeeld op je Bureaublad en kies een herkenbare naam. In dit geval: Organisatie Kerstkaarten.xlsx

Stap 5: Druk op Oké. En wacht. Het exporteren kan even duren, je ziet een voortgangsscherm.

Het Excel exportbestand wordt naderhand automatisch geopend.

 

Meegeleverde Excel sjablonen voor het exporteren van contacten en adressen

  • Organisaties
    • Greetz (Organisaties)
    • Diverse Overzichten Organisaties
  • Werknemers
    • Greetz (Werknemers)
  • Personen
    • Greetz (Personen)

 

Overige

Wil je weten hoe je gegevens kan importeren? Lees dan deze FAQ.