Één klant of leverancier importeren vanuit SnelStart

Je kan, naast het importeren van alle klanten/leveranciers uit SnelStart, ook één adres van klant over leverancier importeren. Hieronder de werking kort uitgelegd.

Op het tabblad SnelStart > Klant gegevens, vind je achter het SnelStart klantveld een knop waarmee je de koppeling kan aanpassen.

Je kan ook een koppeling maken als er nog geen koppeling is gelegd. Je kan dan kiezen om te koppelen met een bestaande kaart in SnelStart óf een nieuwe kaart (in SnelStart) aan te maken.

Vervolgens worden alle bestaande klanten/leveranciers vanuit SnelStart opgehaald. Dat kan even duren als je er veel hebt.

Kies uit de lijst met leveranciers/klanten de kaart die je wilt importeren of koppelen.

Voor de zekerheid de vraag…

 

Tip

Als je een bestaande kaart uit SnelStart wil importeren dan maak je eerst een (min of meer) lege kaart aan in Alexion CRM, met alleen een Organisatienaam ingevuld (omdat dat een verplicht veld is). Bijvoorbeeld “testbedrijf” en sla de kaart op. Daarna kan je op het tabblad SnelStart de koppeling met een bestaande kaart in SnelStart instellen.