Notities vanuit de App importeren in Alexion CRM

Om Notities te importeren in Alexion CRM heb je Alexion CRM 7.4 nodig. Op de downloadpagina kan je alle versies vinden.

Ga vervolgens naar menu: Beeld > Importeren vanuit App, om deze te importeren.

 

Via dit dialoog kan je Notities importeren in Alexion CRM. Klik op een of meerdere items om te importeren.

Kies vervolgens voor “Importeer”.

Via de optie “Bewerken” kan je een Notitie bekijken/bewerken voordat je deze toegevoegd aan het systeem.
Wil je een Notitie niet importeren, gebruik dan de “Verwijderen” knop.

TIP: Je kan Notities aangemaakt door je collega’s ook importeren door de “Weergeven gemaakt door” optie te veranderen.

 

Tijdens het opstarten van Alexion CRM zal er gekeken worden of er Notities voor je klaar staan en je vragen of je deze direct wil importeren. Zo vergeet je niet belangrijke Notities toe te voegen.

 

Meer weten over de App? Bekijk ook onze andere FAQs over de App.