Snel Organisaties of Personen zoeken

Alexion CRM biedt de mogelijkheid om op een aantal manieren snel een Organisatie of Persoon op te zoeken. Dat kan in de kaartweergave Organisaties of Personen als volgt:

  • Via de zoekknop in de werkbalk of knoppenbalk.

  • Via de Functietoets F2

Op beide manieren opent zicht een zoekscherm waarmee je (afhankelijk van de voorstaande kaartweergave) resp. een Organisatie of Persoon kunt zoeken.

Links onder in het scherm zie je aantal Organisaties die aanwezig zijn in de database.

Vervolgens controleer je of de 1e zoekkolom op “Zoeknaam” staat. Zo niet, dan klik je op de knop naam linksboven. Vervolgens tik je in het zoekscherm linksonder de naam van de Organisatie (of Persoon) die je zoekt.

Let op: zorg dat het keuzeveld er boven op “bevat de tekst staat”.

In ons geval zochten wij Alexion Software. Je zult zien dat direct na het intikken van de a de eerste schifting al is gemaakt. In dit geval blijven na het intikken van de eerste 3 letters nog maar 3 Organisaties over die aan de criteria voldoen.

blank

Tenslotte klik je op de gewenste Organisatie (deze wordt blauw) en geef een Return of klik op OK.

Kijk voor meer geavanceerde zoekmogelijkheden: