Een Verzameling is een selectie kaarten van Organisaties, Personen of Projecten die op basis van de inhoud van bijna alle velden kan worden samengesteld.

Verzamelingen geven je een “realtime” inzicht in de status van een bepaald onderdeel van relatiebestand.

Een opgeslagen verzameling is dynamisch

Een verzameling is een dynamische selectie. Dynamisch wil zeggen dat nieuwe of gewijzigde kaarten die de criteria voldoen,  in de betreffende verzameling worden opgenomen. Zodra een verzameling eenmaal is gemaakt en opgeslagen is deze met 2 muisklikken via de boomweergave te activeren. Een verzameling wordt getoond in een zogenaamde Lijstweergave onder de Kaartweergave.

Waar vind je opgeslagen verzamelingen?

Verzamelingen zijn aan te klikken via de boomweergave aan de linkerkant van je scherm. Zie onderstaand voorbeeld.

Je kunt verzamelingen maken van:

  • jouw A-klanten, B-klanten en/of C-klanten
  • of van je suspects en/of Prospects
  • maar ook van Prospects met een scorepercentage  van boven de 40%
  • van klanten die je wilt uitnodigen voor een bijeenkomst in Leusden over 4 maanden
  • van je leveranciers
  • etc. etc.

Meer over Verzamelingen binnen Alexion CRM