Mail bewaren bij de klant
Bij elke organisatie en persoon staat een importknop. Kies de mail uit je Postvak IN, en hij staat als document bij die relatie. Zo ziet ook je collega wat er is afgesproken. Zo werkt het.
Outlook en Alexion CRM: elke mail bij de juiste klant
De belangrijke mails van een klant horen niet in je inbox te verdwijnen, maar bij de klant. Met de koppeling met Outlook bewaar je een mail met een paar klikken bij de juiste relatie, en verstuur je mails en mailings rechtstreeks vanuit Alexion CRM.
- E-mails uit Outlook bewaren bij de klant, in elk pakket
- Mails en mailings versturen via Word en Outlook, in elk pakket
- Contactpersonen synchroniseren, in Business en hoger
- Documenten beveiligd versturen, met de aanvullende Outlook-module
Wat de Outlook-koppeling doet
Mailen vanuit je CRM
Je maakt een mail op in Word en verstuurt hem via Outlook. Sjablonen kunnen vaste bijlagen meesturen, zoals je algemene voorwaarden, en een vast CC- of BCC-adres. Een sjabloon maken.
Mailings naar een groep
Stuur dezelfde mail in één keer naar een verzameling relaties of naar de deelnemers van een project, met voor iedereen de eigen naam en aanhef. Een mailing maken.
Afspraken en taken in je agenda
Zet een notitie uit Alexion CRM met één klik als taak of agendapunt in Outlook, met het adres en telefoonnummer van de klant erbij. Meer hierover.
Automatisch importeren
Met de aanvullende Outlook-module importeert Alexion CRM je e-mails automatisch, zodat je ze niet een voor een hoeft te bewaren.
Documenten beveiligd versturen
Een offerte, contract of rapport dat niet zomaar meegelezen mag worden? Met de aanvullende Outlook-module gaat het als ZIP-bestand met een wachtwoord de deur uit. Het wachtwoord maakt Alexion CRM voor je aan, en je stuurt het de klant los per sms (daarvoor heb je een sms-abonnement nodig). Zo werkt het.
Wat je nodig hebt
Outlook op dezelfde pc
De koppeling werkt met Outlook uit Microsoft 365 of Office, geïnstalleerd op de pc waarop je Alexion CRM gebruikt. Gebruik daarbij de klassieke Outlook: met de nieuwe Outlook werkt de koppeling nog niet.
Basic, of meer
Mail importeren, mailen en mailings versturen kan al in Basic. Contactpersonen synchroniseren met Outlook en adressen importeren zitten in Business en hoger. Automatisch importeren en beveiligd versturen zitten in de aanvullende Outlook-module: € 25 per licentie per jaar. Vergelijk de pakketten.
Word voor de opmaak
Mails en mailings maak je op in Word, met je eigen huisstijl. Ook brieven en etiketten maak je zo vanuit dezelfde gegevens.
Veelgestelde vragen over de Outlook-koppeling
Werkt het met de nieuwe Outlook?
Nog niet. Zet in Outlook de schakelaar Nieuwe Outlook uit en werk met de klassieke versie. Zo doe je dat.
Werkt het met Gmail?
Nee, een rechtstreekse koppeling met Gmail is er niet. Alexion CRM werkt samen met Outlook.
Kan ik mijn Outlook-contactpersonen overnemen?
Ja. In Business en hoger importeer je je contactpersonen uit Outlook en houd je ze daarna gelijk. Meer hierover.
Kan ik aangetekend mailen?
Wil je een document veilig versturen, of vastleggen dat je klant het heeft ontvangen en ermee akkoord is? Verstuur het dan versleuteld, met het wachtwoord los per sms, of laat het ondertekenen via SignRequest: je ziet in je CRM wanneer het getekende document terugkomt.
Wat gebruikers zeggen
4,9 van 5 op Google29 reviews“Alexion CRM is heel gebruiksvriendelijk en een zeer overzichtelijk systeem om je relaties te beheren en te documenteren. Ze hebben voor ons maatwerk tabbladen en diverse koppelingen gemaakt. Hierdoor ontstaat er een gemakkelijk overzicht tussen de klantgegevens, webshops en boekhouding.”
Probeer het met je eigen mailbox
Twee maanden gratis · geen creditcard nodig